Кризис упрочил позиции госбанков

Кризис, разразившийся в России осенью прошлого года, упрочил позиции подконтрольных государству банков по всем основным сегментам их деятельности: кредитованию, привлечению средств как от компаний, так и от населения, а также рентабельности, свидетельствуют данные отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году. Документ регулятор разместил на сайте в пятницу.

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1 января 2009 года основная доля приходится на банки, контролируемые государством, - 40,6% и крупные частные банки - 34,6%. Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,7%. На средние и малые банки Московского региона приходится 2,7% активов банковского сектора, на региональные средние и малые банки - 2,8%.

КРЕДИТОВАНИЕ КОМПАНИЙ

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на кредиты на срок свыше одного года играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме кредитов сроком свыше одного года в целом по банковскому сектору на начало 2009 года составила 79,6% (на 1 января 2008 года - 80,5%).

Осенью при выдаче банкам субординированных кредитов, а также при размещении средств временно свободные средства на депозиты Минфина и фонда ЖКХ, власти увязывали объемы привлечения с объемами кредитования реального сектора, так как в условиях ожидания девальвации и инфляции, банки уходили в валютные активы.

Ряд госбанков взял обязательства наращивать объемы кредитования ежемесячно по 2%.

"Кредитное сжатие является одним из наиболее негативных последствий финансового кризиса и одновременно выступает фактором его усугубления. Основными причинами резкого замедления роста кредитования являются ухудшение экономического положения заемщиков и нежелание банков принимать дополнительные риски, а также формирование в четвертом квартале 2008 года альтернативного кредитованию источника банковских доходов - вложений в инвалюту", - отмечается в отчете.

Удельный вес валютных активов в совокупных активах банковского сектора в условиях снижения курса рубля (в основном в четвертом квартале 2008 года) увеличился до 32,3% на 1 января 2009 года (против 23,1% на 1 января 2008 года). Общий объем требований в иностранной валюте по банковскому сектору возрос с 8,32 триллиона рублей на 1 января 2008 года до 12,494 триллиона рублей на 1 января 2009 года. Увеличение данного показателя произошло в основном за счет прироста требований по балансовым позициям с 4,643 триллиона рублей на 1 января 2008 года до 9,041 триллиона рублей на 1 января 2009 года.

КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

По объемам кредитования физических лиц лидируют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Их удельный вес в объеме кредитов, выданных банковским сектором физическим лицам, составляет 41,3% и 29,9% соответственно.

Расширяется присутствие на рынке розничных банковских услуг банков, контролируемых иностранным капиталом. Их доля на рынке кредитования физических лиц за 2008 год выросла с 19,4% до 23,3%. По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях банков на 1 января 2009 выделяются региональные средние и малые банки (28,5%) и банки, контролируемые иностранным капиталом (24,4%). У остальных групп банков кредиты физическим лицам не превышают 20% всех выданных кредитов.

ВКЛАДЫ

На банки, контролируемые государством, приходится 59,0% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, доля этой статьи пассивов на 1 января 2009 года составила 30,7% (на 1 января 2008 года - 37,6%). Без учета Сбербанка России эти показатели на 1 января 2009 года составили 7,2% и 9,5% соответственно.

При этом доля вкладов физических лиц в пассивах крупных частных банков на 1 января 2009 года была равна 14,6% (на 1 января 2008 года - 18,8%). По итогам 2008 года вклады физических лиц формируют 34,1% пассивов региональных малых и средних банков, 17,2% пассивов малых и средних банков Московского региона (на 1 января 2008 года - 35,6% и 15,6% соответственно).

В банках, контролируемых иностранным капиталом, доля вкладов физических лиц в пассивах данной группы банков за 2008 год сократилась с 13,3% до 11,6%.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Самыми крупными держателями долговых обязательств на 1 января 2009 года являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные банки - на них приходилось соответственно 37,6% и 42,7% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором.

В 2008 году произошли изменения в структуре вложений в долевые ценные бумаги в пользу крупных частных банков. Их доля в совокупных вложениях банковского сектора в долевые ценные бумаги на 1 января 2009 года составила 70,4% против 42,7% на 1 января 2008 года. Доля банков, контролируемых государством, во вложениях в долевые ценные бумаги сократилась с 45,7% на 1 января 2008 года до 19,1% на начало 2009 года.

Это связано с тем, что в период с марта по июль, когда наблюдался рост российского фондового рынка, крупные частные банки увеличивали объем вложений в долевые ценные бумаги (со 135,1 миллиарда рублей на 1 марта 2008 года до 180 миллиардов рублей на 1 июля 2008 года), а банки, контролируемые государством, напротив, снижали его (с 83,6 миллиарда рублей на 1 марта 2008 года до 65,1 миллиарда рублей на 1 января 2008 года).

Аналогичная ситуация сложилась и в декабре 2008 года, когда фондовый рынок начал стабилизироваться: за декабрь вложения в долевые ценные бумаги крупных частных банков выросли со 116,4 миллиарда до 136,2 миллиарда рублей, а вложения банков, контролируемых государством, сократились с 43,3 миллиарда до 37,0 миллиарда рублей.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Снижение финансового результата (прибыли) кредитных организаций за 2008 год по сравнению с показателями предыдущего года стало следствием в первую очередь увеличения резервов на возможные потери (созданные минус восстановленные), а также отрицательной переоценки ценных бумаг в сентябре-декабре 2008 года.

Снижение прибыли банковского сектора частично компенсировал рост доходов от переоценки средств в иностранной валюте. В 2008 году показатели рентабельности снизились во всех группах банков. "Вместе с тем наиболее высокий уровень рентабельности по-прежнему был характерен для банков, контролируемых государством", - констатируют авторы отчета.

У банков, контролируемых иностранным капиталом, а также региональных средних и малых банков показатели рентабельности находятся на уровне, близком к средним по банковскому сектору. Региональные средние и малые банки по показателям рентабельности по-прежнему заметно опережают средние и малые банки Московского региона. Наиболее существенное снижение уровня рентабельности отмечалось у крупных частных банков.