«Еврокоммерц» объявляет об успешном завершении сделки по секьюритизации дебиторской задолженности
Компания «Еврокоммерц» сегодня объявила об успешном рефинансировании сделки по секьюритизации на общую сумму 5,0 миллиардов рублей (примерно 200 миллионов долларов США) среди инвесторов в России, странах Европы и в США. В рамках сделки была секьюритизирована дебиторская задолженность диверсифицированного пула российских компаний, принадлежащая ЗАО «ФК Еврокоммерц».
Международные рейтинговые агентства Standard & Poors и Fitch Ratings подтвердили старшему траншу структурированных ценных бумаг рейтинг «BBB». «Еврокоммерц», занимающаяся небанковским финансированием, является крупнейшей факторинговой компанией в России. Сделка по секьюритизации была организована и осуществлена Deutsche Bank London совместно с VTB Bank Europe.
Помимо этого, «Еврокоммерц» объявляет о том, что в связи со сроком погашения успешно рефинансирована сделка по секьюритизации на сумму 6,25 миллиардов рублей (приблизительно 250 миллионов долларов США). Выплата и завершение рефинансирования в общей сложности 11,25 млрд рублей (примерно 450 млн долларов) заслуживает особого внимания в связи с текущим положением на мировых рынках.
Григорий Карповский, Председатель Совета Директоров и один из основателей «Еврокоммерц», отметил: «Компания по праву гордится своей способностью выходить на международные финансовые рынки в различных рыночных условиях. Мы и наши партнеры работали над этой сделкой в течение нескольких месяцев, отчасти предвидя сложившуюся на этой неделе рыночную ситуацию. И, благодаря плодотворному взаимодействию с нашими партнерами - Deutsche Bank London и VTB Bank Europe и той поддержке, которую они нам оказали, мы завершили секьюритизацию».
«Мы рады возможности содействовать «Еврокоммерц» в разработке и дальнейшем развитии программы asset-backed финансирования», отметил Шон Бейтс, Руководитель глобального Департамента операций с долговыми инструментами на развивающихся рынках, Deutsche Bank. Френк Бирн, Руководитель глобального Департамента структурированных кредитных продуктов, также отметил: «Эта сделка демонстрирует высокий интерес со стороны инвесторов к бизнесу «Еврокоммерц», а также способность Deutsche Bank разрабатывать и предлагать инновационные продукты в исключительно сложных рыночных условиях».
Алекс Медлок, Управляющий Директор и Глава Глобального департамента секьюритизации VTB Bank Europe, отметил: «Успешное завершение данной сделки подтверждает, что «Еврокоммерц» укрепляет свое лидирующее положение на рынке факторинга и пользуется постоянной поддержкой инвесторов. Даже при таких неблагоприятных рыночных условиях Инвестиционный бизнес группы ВТБ продолжает оказывать помощь своим клиентам в достижении поставленных задач и работать над рядом проектов в области секьюритизации».
Международные рейтинговые агентства Standard & Poors и Fitch Ratings подтвердили старшему траншу структурированных ценных бумаг рейтинг «BBB». «Еврокоммерц», занимающаяся небанковским финансированием, является крупнейшей факторинговой компанией в России. Сделка по секьюритизации была организована и осуществлена Deutsche Bank London совместно с VTB Bank Europe.
Помимо этого, «Еврокоммерц» объявляет о том, что в связи со сроком погашения успешно рефинансирована сделка по секьюритизации на сумму 6,25 миллиардов рублей (приблизительно 250 миллионов долларов США). Выплата и завершение рефинансирования в общей сложности 11,25 млрд рублей (примерно 450 млн долларов) заслуживает особого внимания в связи с текущим положением на мировых рынках.
Григорий Карповский, Председатель Совета Директоров и один из основателей «Еврокоммерц», отметил: «Компания по праву гордится своей способностью выходить на международные финансовые рынки в различных рыночных условиях. Мы и наши партнеры работали над этой сделкой в течение нескольких месяцев, отчасти предвидя сложившуюся на этой неделе рыночную ситуацию. И, благодаря плодотворному взаимодействию с нашими партнерами - Deutsche Bank London и VTB Bank Europe и той поддержке, которую они нам оказали, мы завершили секьюритизацию».
«Мы рады возможности содействовать «Еврокоммерц» в разработке и дальнейшем развитии программы asset-backed финансирования», отметил Шон Бейтс, Руководитель глобального Департамента операций с долговыми инструментами на развивающихся рынках, Deutsche Bank. Френк Бирн, Руководитель глобального Департамента структурированных кредитных продуктов, также отметил: «Эта сделка демонстрирует высокий интерес со стороны инвесторов к бизнесу «Еврокоммерц», а также способность Deutsche Bank разрабатывать и предлагать инновационные продукты в исключительно сложных рыночных условиях».
Алекс Медлок, Управляющий Директор и Глава Глобального департамента секьюритизации VTB Bank Europe, отметил: «Успешное завершение данной сделки подтверждает, что «Еврокоммерц» укрепляет свое лидирующее положение на рынке факторинга и пользуется постоянной поддержкой инвесторов. Даже при таких неблагоприятных рыночных условиях Инвестиционный бизнес группы ВТБ продолжает оказывать помощь своим клиентам в достижении поставленных задач и работать над рядом проектов в области секьюритизации».