ГПБ-Ипотека разместила выпуск ипотечных облигаций на 3 млрд руб. с доходностью 7,29%
ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" в среду разместило на ФБ ММВБ первый на российском рынке выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 3 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" вице-президент Газпромбанка (банк выступает организатором выпуска) Игорь Русанов.
"Бумаги были размещены по цене 102,18% от номинала, доходность облигаций составляет 7,29% годовых", - отметил он.
По словам И.Русанова, спрос на ипотечные бумаги составил около 3,5 млрд рублей.
Со-организаторами выпуска выступили Ситибанк и HSBC, со-андеррайтерами - Ханты-Мансийский банк, УК "Трансфингруп", "РН-Траст", "РИГрупп Финанс", Инвестбанк "Траст", ИГ "Регион". Брокером по публичному предложению облигаций является Внешэкономбанк.
Как сообщалось ранее, выпуск облигаций осуществлен в рамках проекта по секьюритизации портфеля закладных банка "Совфинтрейд" ("дочка" Газпромбанка).
"ГПБ-Ипотека" полностью разместила этот выпуск по закрытой подписке 10 ноября. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО "Коммерц Инвестментс". Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд рублей.
Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах этого выпуска в конце ноября.
SPV-компания "ИСО ГПБ-Ипотека" была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит "Совфинтрейду", подконтрольному Газпромбанку.
Банк "Совфинтрейд" по итогам первого полугодия 2006 года занял 109-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". Газпромбанк по итогам трех кварталов занял 3-е место в аналогичном рэнкинге.
"Бумаги были размещены по цене 102,18% от номинала, доходность облигаций составляет 7,29% годовых", - отметил он.
По словам И.Русанова, спрос на ипотечные бумаги составил около 3,5 млрд рублей.
Со-организаторами выпуска выступили Ситибанк и HSBC, со-андеррайтерами - Ханты-Мансийский банк, УК "Трансфингруп", "РН-Траст", "РИГрупп Финанс", Инвестбанк "Траст", ИГ "Регион". Брокером по публичному предложению облигаций является Внешэкономбанк.
Как сообщалось ранее, выпуск облигаций осуществлен в рамках проекта по секьюритизации портфеля закладных банка "Совфинтрейд" ("дочка" Газпромбанка).
"ГПБ-Ипотека" полностью разместила этот выпуск по закрытой подписке 10 ноября. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО "Коммерц Инвестментс". Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд рублей.
Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах этого выпуска в конце ноября.
SPV-компания "ИСО ГПБ-Ипотека" была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит "Совфинтрейду", подконтрольному Газпромбанку.
Банк "Совфинтрейд" по итогам первого полугодия 2006 года занял 109-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". Газпромбанк по итогам трех кварталов занял 3-е место в аналогичном рэнкинге.