АКРА присвоило облигациям девелопера "Глоракс" на 1 млрд рублей рейтинг BBB-(RU)

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Глоракс", в соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне BBB-(RU), то есть на уровне кредитного рейтинга компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 18,68% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК "Солид".

Техразмещение проходит 15 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,5 млрд рублей.

Glorax основана в 2014 году и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности — Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань.

Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Александр Андрианов (5%).



Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.