Торговые сети "закручивают гайки" банкам

Обострение конкуренции на рынке экспресс-кредитования подвигает торговые сети к ужесточению требований к банкам-партнерам. По данным RBC daily, крупные сетевые супермаркеты ввели обязательное правило для своих партнеров, согласно которому те обязаны отказывать не более 10-20% обратившихся за кредитом людей. Магазины понять можно: если процент отказов будет выше, потребитель может потерять интерес к программам "товары в кредит". Однако банки, идя на такие условия, очень рискуют, так как, чтобы добиться такого процента отказа, вынуждены серьезно корректировать свои скоринговые карты. С учетом того, что товарный кредит ничем не обеспечен, растет число "просрочников", неплательщиков и мошенников. Причем, по данным участников рынка, растет непропорционально, так как процентная ставка (которая в свою очередь должна компенсировать риски) тоже неуклонно падает из-за конкуренции. В основном подобные правила навязываются новичкам. Стало быть, именно они сильнее всего рискуют своим кредитным портфелем. "Магазинным" кредитованием (то есть выдачей кредитов на покупку товаров на территории магазинов) российские банки начали заниматься пять лет назад. Пионером был "Русский Стандарт". Затем к нему присоединились такие банки, как "ХКФ Банк", "Первое ОВК", "Райффайзенбанк". Сейчас на рынке экспресс-кредитования уже несколько десятков игроков. И их численность продолжает расти, что, впрочем, не удивительно. Экспресс-кредитование является одним из наиболее доходных банковских бизнесов. Причем бизнесом, выгодным в одинаковой степени как банкам, так и магазинам. Первые за счет тандема с магазинами получают возможность быстро нарастить кредитные портфели, вторые за счет сотрудничества с банками, соглашающимися дать гражданам денег на приобретение машин, утюгов, холодильников, — объемы продаж. Ранее торговые сети приплачивали банкам за то, чтобы они начали с ними сотрудничать. Однако теперь ситуация в корне изменилась. Как стало известно RBC daily, подавляющее большинство торговых точек ввели для банков фиксированный approval rate (уровень одобренных банком к кредитованию договоров). В ряде торговых организаций этот показатель уже составляет 90%. Это означает, что банк обязан (вне зависимости от реального финансового состояния заемщика) выдать кредиты на территории конкретного магазина 90 человекам из 100, отказывая всего 10 гражданам. По данным самих банков, такой процент отказа чрезвычайно мал, так как на самом деле количество неплатежеспособных людей намного выше. В среднем это 40% от обратившихся за кредитом. Поэтому, чтобы соответствовать условиям магазинов, банки вынуждены "подкручивать" скоринговую карту (часть модели оценки кредитоспособности заемщика, представляет собой набор конкретных значений баллов (score), определяющих вес той или иной характеристики заявителя. — RBC daily). "Что означает "подкрутить" скоринговую карту? Сама скоринговая карта — итог работы статистических моделей, определяющих плохих и хороших клиентов по их поведению и кредитной истории (плюс иногда используется глобальная статистика по всем банкам, к примеру, полученная из кредитного бюро), — сообщил RBC daily на условиях анонимности сотрудник кредитного отдела одного из столичных банков. — Подкрутить скоринговую карту — неким образом изменяя значения, получить тот или иной процент отказов клиентам". По его словам, с учетом того, что товарный кредит ничем не обеспечен, растет число "просрочников", неплательщиков и мошенников, причем растет непропорционально, так как процентная ставка (которая в свою очередь должна компенсировать риски) тоже неуклонно падает из-за конкуренции. "Процент невозврата в банках по экспресс-кредитам варьируется от 7 до 30%", — подчеркнул собеседник RBC daily. Однако, как выяснилось, фиксированный approval rate – не единственный элемент диктата со стороны магазинов. "Торговцы стараются уйти от всех комиссий, которые когда-то пытались ввести за поддержку различных совестных с банками рекламных акций. Многие из них требуют, чтобы банки платили им за присутствие на их территории, взимая с банков определенный процент от их доходов по самым востребованным продуктам (доходность 50-60%)", — сообщила RBC daily бывший руководитель отдела разработки программ лояльности компании "Мир" Ирина Королева. Магазины, с которыми связалась RBC daily, не стали отрицать наличия в своих правилах работы с банками фиксированного approval rate. Однако от официальных комментариев отказались. "Мы поставили своим партнерам условие, что отрицательных решений по кредитам должно быть не более 10%. В противном случае мы не будем сотрудничать с таким банком", — сообщили RBC daily в одной из крупных сетей магазинов бытовой техники. Собеседник RBC daily подчеркнул, что речь идет в основном о новых банках и что со старыми партнерами банк старается не менять условий. "Сейчас появилось много желающих стать нашими партнерами. Подобная планка установлена нами в основном затем, чтобы отсеять слабых новичков", — резюмировал он. В крупных банках, занимающихся экспресс-кредитованием, от официальных комментариев также отказывались. Неофициально в одном из них лишь заметили, что к нему "завышенные требования магазинов" не относятся. "Но мы сами понимаем, что большого процента отказов быть не должно, так как люди потеряют интерес к нашим кредитным программам", — сообщил источник RBC daily в банке. Он подчеркнул, что, поскольку банк давно на рынке, он имеет богатую статистику и с легкостью может вносить изменения в свой скоринг, добавив, что "это не так рискованно, как если бы изменения в систему оценки стали вносить новички". Между тем эксперты считают, что вскоре экспресс-кредитование сильно изменит свой формат. "Поскольку теперь магазины могут выбирать себе партнеров, все идет к созданию совместных с банками альянсов, которые смогли бы получать совместный доход, — резюмировала Ирина Королева. — Все закончится тем, что крупные ритейлеры останутся с одним банком".