СМИ: МКБ проводит IPO в интересах узкого круга инвесторов
IPO Московского Кредитного Банка (МКБ) 22 июня официально стартовало. Банк оценил себя на уровне 0,85 капитала, при этом Сбербанк торгуется на уровне 0,8 капитала. В ходе размещения банк планирует привлечь около 40 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Цена размещения была установлена на прошлой неделе на уровне 3,62 рубля в середине диапазона, установленного организатором IPO «ВТБ Капиталом» (3,2—4 рубля за акцию).
ГК «Регион» и инвестиционная компания «Атон» выступают ко-лид-менеджерами предложения. «Предварительный опрос показал, что среди наших клиентов есть интерес к бумагам, поэтому мы считаем, что сделка имеет шансы на успех», — заявили в пресс-службе ГК «Регион». Управляющий директор «Атона» Агарон Папоян также отметил интерес к акциям МКБ со стороны частных клиентов и институциональных инвесторов, «которым интересна бизнес-модель банка».
Однако участники рынка считают, что размещение проводится в интересах узкого круга инвесторов. Они отмечают отсутствие активной маркетинговой кампании по предложению акций в рамках IPO.
«Организаторы размещения ограничились только предварительным маркетингом и рассылкой проспекта эмиссии, тогда как при традиционном размещении проводятся встречи с инвесторами и их обзвон», — отмечает управляющий портфелем крупной российской управляющей компании. Банк официально сообщил только о встрече с инвесторами 19 июня.
«Исходя из того, что активного общения с инвесторами не было, а акции размещаются с премией к Сбербанку, следует, что размещение происходит среди аффилированных структур или якорных инвесторов», — отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Потенциальными покупателями могут выступить НПФ и структуры, заинтересованные в капитале МКБ, считает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Московский Кредитный Банк
ОАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк. Сеть подразделений организации обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов. На настоящий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 86,2%. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и РБОФ Холдинг Кампани I Лтд. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 13,8% акций банка и представлены в наблюдательном совете банка наряду с четырьмя независимыми директорами.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 745,71 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,55 млрд, кредитный портфель — 513,93 млрд, обязательства перед населением — 168,32 млрд.
Цена размещения была установлена на прошлой неделе на уровне 3,62 рубля в середине диапазона, установленного организатором IPO «ВТБ Капиталом» (3,2—4 рубля за акцию).
ГК «Регион» и инвестиционная компания «Атон» выступают ко-лид-менеджерами предложения. «Предварительный опрос показал, что среди наших клиентов есть интерес к бумагам, поэтому мы считаем, что сделка имеет шансы на успех», — заявили в пресс-службе ГК «Регион». Управляющий директор «Атона» Агарон Папоян также отметил интерес к акциям МКБ со стороны частных клиентов и институциональных инвесторов, «которым интересна бизнес-модель банка».
Однако участники рынка считают, что размещение проводится в интересах узкого круга инвесторов. Они отмечают отсутствие активной маркетинговой кампании по предложению акций в рамках IPO.
«Организаторы размещения ограничились только предварительным маркетингом и рассылкой проспекта эмиссии, тогда как при традиционном размещении проводятся встречи с инвесторами и их обзвон», — отмечает управляющий портфелем крупной российской управляющей компании. Банк официально сообщил только о встрече с инвесторами 19 июня.
«Исходя из того, что активного общения с инвесторами не было, а акции размещаются с премией к Сбербанку, следует, что размещение происходит среди аффилированных структур или якорных инвесторов», — отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Потенциальными покупателями могут выступить НПФ и структуры, заинтересованные в капитале МКБ, считает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Московский Кредитный Банк
ОАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк. Сеть подразделений организации обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов. На настоящий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 86,2%. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и РБОФ Холдинг Кампани I Лтд. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 13,8% акций банка и представлены в наблюдательном совете банка наряду с четырьмя независимыми директорами.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 745,71 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,55 млрд, кредитный портфель — 513,93 млрд, обязательства перед населением — 168,32 млрд.