"Газпром" ведет переговоры о кредите на покупку "Сибнефти"
"Газпром" близок к соглашению с синдикатом западных банков о привлечении кредита в 10 млрд долларов на покупку "Сибнефти". Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в банковских кругах. По данным источников, организацией финансирования занимаются ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).
Источник АК&М в одном из банков, участвующих в переговорах с "Газпромом", сказал, что подробная информация о займе может появиться в середине сентября. В ABN Amro, DrKW и других западных банках, называемых в числе участников синдиката, от официальных комментариев отказываются. "Газпром" и "Сибнефть" также не комментируют возможную сделку.
По словам собеседников Bloomberg, заем "Газпрому" может быть разделен на три транша. При этом половина суммы - 5 млрд долларов - может быть предоставлена в качестве краткосрочного бридж-финансирования, которое "Газпром" погасит после того, как государственный "Роснефтегаз" полностью рассчитается за купленные им у "дочек" газового холдинга 10,74% акций Газпрома (крайний срок расчетов по этой сделке - декабрь).
"Сибнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам минувшего года компания увеличила добычу нефти на 8,2% - с 31,45 млн т до 34,04 млн т. Экспорт нефти вырос на 9% - с 12,46 млн т до 13,58 млн т. В 2004 году компания сократила производство нефтепродуктов на 2,2% - с 17,96 млн т в 2003 году до 17,56 млн т. Объем экспорта нефтепродуктов сократился на 4,2% - до 5,17 млн т с 5,4 млн. т. Консолидированная чистая прибыль "Сибнефти" по US GAAP в 2004 году упала на 10% до 2,04 млрд долларов при росте выручки на 32% до 8,88 млрд долларов.
Уставный капитал "Сибнефти" состоит из 4741299639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Основным акционером с долей в 72% является Millhouse Capital, близкая к Роману Абрамовичу и его партнерам. 8% принадлежат миноритариям. 20% акций "Сибнефти" владеет "ЮКОС", они арестованы по иску "Юганскнефтегаза" к бывшей материнской компании.
Акции "Сибнефти" в среду в РТС подорожали на 4,61% - до 3,45 доллара, капитализация компании составила 1669 млрд долларов. Суммарная капитализация "Газпрома", акции которого на ФБ СПб 17 августа выросли на 3,8%, составляет 87,3 млрд долларов.
Выручка "Газпрома" по МСФО в 2004 году выросла на 19% - до 976,776 млрд руб., чистая прибыль - на 29%, до 205,68 млрд руб.
Единственное официальное подтверждение факта переговоров между "Газпромом" и акционерами "Сибнефти" поступило 8 июля от президента России Владимира Путина. "Я знаю, что представители "Газпрома" и "Сибнефти" обсуждали эту сделку. Не буду скрывать, я обсуждал это с компанией "Сибнефть", - сказал он. "На мой взгляд, это не является нашим приоритетом, это достаточно частное дело, в том числе и дело владельцев "Сибнефти", - отметил В. Путин и добавил, что акционеры "Сибнефти" "должны воспринимать это как рыночную сделку, если они вообще хотят это делать".
27 июля акционеры "Сибнефти" одобрили выплату дивидендов по итогам 2004 года в размере 13,91 руб. на одну акцию, что в сумме составило 65,951 млрд руб. (2,299 млрд долларов). Это рекордная сумма для "Сибнефти", которая всегда была щедра к своим акционерам.
Аналитики посчитали, что решение "Сибнефти" выплатить своим акционерам 2,3 млрд долларов может свидетельствовать о ее готовящейся продаже, а также о прогрессе по возврату акций, находившихся на балансе "ЮКОСа".
На момент собрания Millhouse Capital, представляющая интересы Р. Абрамовича и его партнеров, контролировала 57,5% акций "Сибнефти". Еще 34,5% акций, принадлежавшие "ЮКОСу" (компания стала акционером "Сибнефти" в 2003 году в рамках сделки по слиянию, которая затем была отменена), были арестованы Гепрокуратурой. 6 июня 2005 года стало известно, что Арбитражный суд Чукотского автономного округа удовлетворил иск близкого к Millhouse офшора - Nimegan Trading Ltd. -и признал недействительным договор по обмену 72% акций "Сибнефти" на 26% "ЮКОСа". 20 июля Басманный суд Москвы снял арест с 14.5% акций "Сибнефти", после чего акции были переведены основным владельцам компании.
Источник АК&М в одном из банков, участвующих в переговорах с "Газпромом", сказал, что подробная информация о займе может появиться в середине сентября. В ABN Amro, DrKW и других западных банках, называемых в числе участников синдиката, от официальных комментариев отказываются. "Газпром" и "Сибнефть" также не комментируют возможную сделку.
По словам собеседников Bloomberg, заем "Газпрому" может быть разделен на три транша. При этом половина суммы - 5 млрд долларов - может быть предоставлена в качестве краткосрочного бридж-финансирования, которое "Газпром" погасит после того, как государственный "Роснефтегаз" полностью рассчитается за купленные им у "дочек" газового холдинга 10,74% акций Газпрома (крайний срок расчетов по этой сделке - декабрь).
"Сибнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам минувшего года компания увеличила добычу нефти на 8,2% - с 31,45 млн т до 34,04 млн т. Экспорт нефти вырос на 9% - с 12,46 млн т до 13,58 млн т. В 2004 году компания сократила производство нефтепродуктов на 2,2% - с 17,96 млн т в 2003 году до 17,56 млн т. Объем экспорта нефтепродуктов сократился на 4,2% - до 5,17 млн т с 5,4 млн. т. Консолидированная чистая прибыль "Сибнефти" по US GAAP в 2004 году упала на 10% до 2,04 млрд долларов при росте выручки на 32% до 8,88 млрд долларов.
Уставный капитал "Сибнефти" состоит из 4741299639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Основным акционером с долей в 72% является Millhouse Capital, близкая к Роману Абрамовичу и его партнерам. 8% принадлежат миноритариям. 20% акций "Сибнефти" владеет "ЮКОС", они арестованы по иску "Юганскнефтегаза" к бывшей материнской компании.
Акции "Сибнефти" в среду в РТС подорожали на 4,61% - до 3,45 доллара, капитализация компании составила 1669 млрд долларов. Суммарная капитализация "Газпрома", акции которого на ФБ СПб 17 августа выросли на 3,8%, составляет 87,3 млрд долларов.
Выручка "Газпрома" по МСФО в 2004 году выросла на 19% - до 976,776 млрд руб., чистая прибыль - на 29%, до 205,68 млрд руб.
Единственное официальное подтверждение факта переговоров между "Газпромом" и акционерами "Сибнефти" поступило 8 июля от президента России Владимира Путина. "Я знаю, что представители "Газпрома" и "Сибнефти" обсуждали эту сделку. Не буду скрывать, я обсуждал это с компанией "Сибнефть", - сказал он. "На мой взгляд, это не является нашим приоритетом, это достаточно частное дело, в том числе и дело владельцев "Сибнефти", - отметил В. Путин и добавил, что акционеры "Сибнефти" "должны воспринимать это как рыночную сделку, если они вообще хотят это делать".
27 июля акционеры "Сибнефти" одобрили выплату дивидендов по итогам 2004 года в размере 13,91 руб. на одну акцию, что в сумме составило 65,951 млрд руб. (2,299 млрд долларов). Это рекордная сумма для "Сибнефти", которая всегда была щедра к своим акционерам.
Аналитики посчитали, что решение "Сибнефти" выплатить своим акционерам 2,3 млрд долларов может свидетельствовать о ее готовящейся продаже, а также о прогрессе по возврату акций, находившихся на балансе "ЮКОСа".
На момент собрания Millhouse Capital, представляющая интересы Р. Абрамовича и его партнеров, контролировала 57,5% акций "Сибнефти". Еще 34,5% акций, принадлежавшие "ЮКОСу" (компания стала акционером "Сибнефти" в 2003 году в рамках сделки по слиянию, которая затем была отменена), были арестованы Гепрокуратурой. 6 июня 2005 года стало известно, что Арбитражный суд Чукотского автономного округа удовлетворил иск близкого к Millhouse офшора - Nimegan Trading Ltd. -и признал недействительным договор по обмену 72% акций "Сибнефти" на 26% "ЮКОСа". 20 июля Басманный суд Москвы снял арест с 14.5% акций "Сибнефти", после чего акции были переведены основным владельцам компании.