Русипотека: темпы выдачи ипотечных кредитов замедлятся, ставки возрастут
Выдача кредитов
Центральный банк РФ подвел итоги ипотечного рынка за первые пять месяцев 2014 года. Ипотечный рынок растет, но темпы роста замедляется.
За первые пять месяцев 2014 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 627,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 44% (192,2 млрд рублей).
При этом наблюдается замедление темпов роста выдачи жилищных кредитов: в мае 2014 года их было выдано на 131,1 млрд рублей – это на 19% (на 30,4 млрд рублей) меньше, чем было выдано в апреле 2014 года. Это можно объяснить майским праздниками.
По количеству выданных ипотечных кредитов прирост в 2014 году составил 36%: если за первые пять месяцев 2013 года было выдано 270,1 тыс. кредитов, а за январь – май 2014 года – 367,4 кредитов, на 97,3 тыс. больше.
Стоит заметить, что из общего объема выданных кредитов 624,16 млрд рублей приходится на кредиты в рублях, тогда как в иностранной валюте кредитов было выдано только на 3,18 млрд рублей – это 0,5% от общего объема выданных кредитов. Из этого следует, что российские заемщики практически прекратили брать ипотечные кредиты в иностранной валюте.
Повышенный спрос на ипотеку участники рынка называют следствием экономической и политической нестабильности, резко усилившейся в начале года из-за украинского кризиса. Ситуацию осложнило ужесточение политики Центрального банка РФ, результатом чего стал отзыв лицензий у ряда банков.
В этих условиях приобретение жилья стало рассматриваться как наиболее надежный способ сохранности сбережений, в том числе, - с помощью ипотеки.
Кроме того, ухудшение экономической ситуации в стране стало поводом опасаться повышения процентных ставок по ипотечным кредитам. Это стимулировало поспешить с приобретением жилья тех, кто планировал сделать это в ближайшем будущем.
Основная масса ипотечных сделок приходится на сделки по приобретению квартир, доля загородного жилья остается небольшой, около 5% от общего объема выданных кредитов.
В частности, как сообщила одна из ведущих российских строительных компаний, Су-155, к нее за первое полугодие объемы продаж квартир выросли на 73%. Самыми популярными стали недорогие однокомнатные квартиры и студии, которые чаще всего приобретаются в инвестиционных целях.
Количество заявок на ипотеку начало расти в феврале-марте и продолжило набирать обороты во втором квартале, отмечают риелторы. По их данным, сначала ипотечные кредиты использовались преимущественно для приобретения жилья эконом-класса. Однако ближе к лету стала возрастать доля ипотечных кредитов на приобретение более дорогого жилья – бизнес-класса и класса премиум, элитного.
По данным московских риелторских компаний за второй квартал 2014 года в общем объеме сделок по приобретению квартир бизнес-класса доля ипотечных сделок выросла вдвое - с 25% до 50%. Также наблюдался нетипично высокий спрос на ипотечные кредиты для приобретения элитного жилья.
Топ-10 регионов по величине объема ипотечных кредитов выданных в рублях за первые пять месяцев 2014 года возглавляет Москва (75,3 млрд рублей). Далее по убыванию следуют Московская область (50,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (35,3 млрд рублей), Тюменская область (29,8 млрд рублей), Свердловская область (18,1 млрд рублей), Республика Татарстан (18 млрд рублей), Красноярский край (15,7 млрд рублей), Новосибирская область (15 млрд рублей), Республика Башкортостан (14,6 млрд рублей), Краснодарский край (14,6 млрд рублей).
На последнем месте среди российских регионов по объему ипотечных кредитов в рублях, выданных за первые пять месяцев 2014 года, стала Республика Ингушетия (49 млн рублей).
Кроме того, по этому показателю в наибольшей степени отстают Чеченская Республика (0,16 млрд рублей), Чукотский автономный округ (0,2 млрд рублей), Республика Алтай (0,31 млрд рублей), Еврейская автономная область (0,52 млрд рублей), Карачаево-Черкесская Республика (0,67 млрд рублей), Республика Тыва (0,73 млрд рублей), Республика Адыгея (0,78 млрд рублей), Республике Калмыкия (0,95 млрд рублей), Кабардино-Балкарская Республика (1,1 млрд рублей).
Ипотечные кредиты в иностранной валюте в этом году традиционно пользовались наибольшей популярностью в Москве – здесь таких кредитов с января по май 2014 года было выдано на 132 млн рублей. В лидерах по этому показателю также Московская область (67 млн рублей), Санкт-Петербург (26 млн рублей), Краснодарский край (15 млн рублей), Приморский край (13 млн рублей).
Эти цифры наглядно показывают, что ипотечные кредиты в иностранной валюте в России по-прежнему практически не востребованы. Исходя из объема выданных кредитов, можно сделать вывод, что даже в регионах-лидерах их счет идет всего лишь на десятки. В остальных регионах объемы настолько малы, что можно говорить о единичном спросе.
По величине средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным за первые пять месяцев 2014 года, на первом месте Пермский край – 12,8% годовых. Также в топ-10 по данному показателю входят Республика Алтай и Республика Тыва – 12,7%, Чукотский автономный округ – 12,6%, Республика Адыгея – 12,5%, республики Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Липецкая область – 12,4%.
В топ-10 регионов с минимальной ставкой по ипотечным кредитам в рублях, выданных за первые пять месяцев 2014 года, вошли Оренбургская область, Красноярский край, Приморский край (11,9% годовых), Астраханская, Псковская, Томская области, Камчатский край (10,8%), Мурманская область, Республика Дагестан (0,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,5%).
Средняя сумма ипотечного кредита, по данным за первые пять месяцев 2014 года, составила 1,7 млн рублей – на 97 тыс. рублей больше аналогичного показателя за 2013 год.
Задолженность
На 1 июня 2014 года объем задолженности по ипотечным кредитам в целом по России составил около 3 трлн рублей. Прирост с начала 2014 года составил 12% (324,4 млрд рублей). По сравнению с данными на ту же дату за прошлый год объем задолженности по ипотеке вырос на 10,9% (на 759,1 млрд рублей). За май 2014 год объем задолженности по ипотеке увеличился на 2% (68,3 млрд рублей).
Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеке не только держится на минимальном уровне уже несколько лет, но и снизился по сравнению с данными за прошлый год.
Если на 1 июня 2013 года просрочка по ипотеке составляла 42,2 млрд рублей, то на 1 июня 2014 года – 40,7 млрд рублей, уменьшившись на 3,6% (на 1,5 млрд рублей). С начала 2014 года объем просроченной задолженности снизился на 2,6% (на 1 млрд рублей).
В то же время, в ипотечном портфеле российских банков почти 50% составляют кредиты, выданные с первоначальным взносом менее 30%, причем 34% кредитов выдано с первоначальным взносом менее 20% от суммы кредита. Такие кредиты относят к зоне повышенного риска.
В то же время, стоит иметь в виду, что для российского рынка характерно преобладание альтернативных сделок по приобретению жилья, когда новое жилье приобретается на средства от продажи старого. Поэтому часть заемщиков, получив кредит с небольшим первоначальным взносом, затем досрочно погашает значительную часть кредита за счет средств от продажи имеющегося жилья.
Ставки
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в 2014 году колебалась в диапазоне от 12 до 12,3% годовых. На 1 июня 2014 года этот показатель составил 12,2% годовых - ровно столько же, сколько и в начале года, на 1 января.
В начале прошлого года средневзвешенная ставка была выше – 12,7% годовых, но с июля 2013 года наблюдалось ее неуклонное снижение, которое приостановилось в начале этого года.
В конце первого – начале второго квартала наблюдался рост ставок, но с началом лета многие банки объявили о снижении ставок в рамках сезонной акции. Акции по временному или фрагментарному снижению ставок - по отдельным продуктам или для отдельных групп клиентов активно используются банками, чтобы гибко реагировать на изменение ситуации на рынке и сохранять позиции в конкурентной борьбе.
Например, ВТБ24 снижет ставки по ипотеке для покупателей квартир в аккредитованных новостройках на 0,5 процентных пункта, Райффайзенбанк – на 1 п.п.,
Так, во втором квартале повысили ставки по ипотеке банки «Возрождение» и «Балтика», ВТБ24, «Транскапиталбанк», «Райффайзенбанк», и ЮниКредит Банк, Генбанк, «Акибанк», «Татфондбанк», «Инвестторгбанк».
Понизили ставки в период с марта по май «Сбербанк», «Газпромбанк», «Связь Банк», «Росбанк», банки «Союз», «Петрокоммерц» и «Московское ипотечное агентство» (МИА), «МТС Банк», «Росавтобанк», «Сургутнефтегазбанк», «Газпромбанк», «Абсолют Банк». Банк DeltaCredit в тот же период понизил ставки по одним ипотечным продуктам и повысил – по другим.
Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте составила 9,6% годовых - на 0,5 п.п. ниже, чем годом ранее.
Альберт Ипполитов, генеральный директор ООО "РУСИПОТЕКА": Учитывая текущую экономическую ситуацию, которая усугубилась введением санкций, мы будем наблюдать тенденцию к замедлению темпов выдачи ипотечных кредитов, а также плавное незначительное увеличение кредитных ставок.
Центральный банк РФ подвел итоги ипотечного рынка за первые пять месяцев 2014 года. Ипотечный рынок растет, но темпы роста замедляется.
За первые пять месяцев 2014 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 627,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 44% (192,2 млрд рублей).
При этом наблюдается замедление темпов роста выдачи жилищных кредитов: в мае 2014 года их было выдано на 131,1 млрд рублей – это на 19% (на 30,4 млрд рублей) меньше, чем было выдано в апреле 2014 года. Это можно объяснить майским праздниками.
По количеству выданных ипотечных кредитов прирост в 2014 году составил 36%: если за первые пять месяцев 2013 года было выдано 270,1 тыс. кредитов, а за январь – май 2014 года – 367,4 кредитов, на 97,3 тыс. больше.
Стоит заметить, что из общего объема выданных кредитов 624,16 млрд рублей приходится на кредиты в рублях, тогда как в иностранной валюте кредитов было выдано только на 3,18 млрд рублей – это 0,5% от общего объема выданных кредитов. Из этого следует, что российские заемщики практически прекратили брать ипотечные кредиты в иностранной валюте.
Повышенный спрос на ипотеку участники рынка называют следствием экономической и политической нестабильности, резко усилившейся в начале года из-за украинского кризиса. Ситуацию осложнило ужесточение политики Центрального банка РФ, результатом чего стал отзыв лицензий у ряда банков.
В этих условиях приобретение жилья стало рассматриваться как наиболее надежный способ сохранности сбережений, в том числе, - с помощью ипотеки.
Кроме того, ухудшение экономической ситуации в стране стало поводом опасаться повышения процентных ставок по ипотечным кредитам. Это стимулировало поспешить с приобретением жилья тех, кто планировал сделать это в ближайшем будущем.
Основная масса ипотечных сделок приходится на сделки по приобретению квартир, доля загородного жилья остается небольшой, около 5% от общего объема выданных кредитов.
В частности, как сообщила одна из ведущих российских строительных компаний, Су-155, к нее за первое полугодие объемы продаж квартир выросли на 73%. Самыми популярными стали недорогие однокомнатные квартиры и студии, которые чаще всего приобретаются в инвестиционных целях.
Количество заявок на ипотеку начало расти в феврале-марте и продолжило набирать обороты во втором квартале, отмечают риелторы. По их данным, сначала ипотечные кредиты использовались преимущественно для приобретения жилья эконом-класса. Однако ближе к лету стала возрастать доля ипотечных кредитов на приобретение более дорогого жилья – бизнес-класса и класса премиум, элитного.
По данным московских риелторских компаний за второй квартал 2014 года в общем объеме сделок по приобретению квартир бизнес-класса доля ипотечных сделок выросла вдвое - с 25% до 50%. Также наблюдался нетипично высокий спрос на ипотечные кредиты для приобретения элитного жилья.
Топ-10 регионов по величине объема ипотечных кредитов выданных в рублях за первые пять месяцев 2014 года возглавляет Москва (75,3 млрд рублей). Далее по убыванию следуют Московская область (50,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (35,3 млрд рублей), Тюменская область (29,8 млрд рублей), Свердловская область (18,1 млрд рублей), Республика Татарстан (18 млрд рублей), Красноярский край (15,7 млрд рублей), Новосибирская область (15 млрд рублей), Республика Башкортостан (14,6 млрд рублей), Краснодарский край (14,6 млрд рублей).
На последнем месте среди российских регионов по объему ипотечных кредитов в рублях, выданных за первые пять месяцев 2014 года, стала Республика Ингушетия (49 млн рублей).
Кроме того, по этому показателю в наибольшей степени отстают Чеченская Республика (0,16 млрд рублей), Чукотский автономный округ (0,2 млрд рублей), Республика Алтай (0,31 млрд рублей), Еврейская автономная область (0,52 млрд рублей), Карачаево-Черкесская Республика (0,67 млрд рублей), Республика Тыва (0,73 млрд рублей), Республика Адыгея (0,78 млрд рублей), Республике Калмыкия (0,95 млрд рублей), Кабардино-Балкарская Республика (1,1 млрд рублей).
Ипотечные кредиты в иностранной валюте в этом году традиционно пользовались наибольшей популярностью в Москве – здесь таких кредитов с января по май 2014 года было выдано на 132 млн рублей. В лидерах по этому показателю также Московская область (67 млн рублей), Санкт-Петербург (26 млн рублей), Краснодарский край (15 млн рублей), Приморский край (13 млн рублей).
Эти цифры наглядно показывают, что ипотечные кредиты в иностранной валюте в России по-прежнему практически не востребованы. Исходя из объема выданных кредитов, можно сделать вывод, что даже в регионах-лидерах их счет идет всего лишь на десятки. В остальных регионах объемы настолько малы, что можно говорить о единичном спросе.
По величине средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным за первые пять месяцев 2014 года, на первом месте Пермский край – 12,8% годовых. Также в топ-10 по данному показателю входят Республика Алтай и Республика Тыва – 12,7%, Чукотский автономный округ – 12,6%, Республика Адыгея – 12,5%, республики Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Липецкая область – 12,4%.
В топ-10 регионов с минимальной ставкой по ипотечным кредитам в рублях, выданных за первые пять месяцев 2014 года, вошли Оренбургская область, Красноярский край, Приморский край (11,9% годовых), Астраханская, Псковская, Томская области, Камчатский край (10,8%), Мурманская область, Республика Дагестан (0,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,5%).
Средняя сумма ипотечного кредита, по данным за первые пять месяцев 2014 года, составила 1,7 млн рублей – на 97 тыс. рублей больше аналогичного показателя за 2013 год.
Задолженность
На 1 июня 2014 года объем задолженности по ипотечным кредитам в целом по России составил около 3 трлн рублей. Прирост с начала 2014 года составил 12% (324,4 млрд рублей). По сравнению с данными на ту же дату за прошлый год объем задолженности по ипотеке вырос на 10,9% (на 759,1 млрд рублей). За май 2014 год объем задолженности по ипотеке увеличился на 2% (68,3 млрд рублей).
Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеке не только держится на минимальном уровне уже несколько лет, но и снизился по сравнению с данными за прошлый год.
Если на 1 июня 2013 года просрочка по ипотеке составляла 42,2 млрд рублей, то на 1 июня 2014 года – 40,7 млрд рублей, уменьшившись на 3,6% (на 1,5 млрд рублей). С начала 2014 года объем просроченной задолженности снизился на 2,6% (на 1 млрд рублей).
В то же время, в ипотечном портфеле российских банков почти 50% составляют кредиты, выданные с первоначальным взносом менее 30%, причем 34% кредитов выдано с первоначальным взносом менее 20% от суммы кредита. Такие кредиты относят к зоне повышенного риска.
В то же время, стоит иметь в виду, что для российского рынка характерно преобладание альтернативных сделок по приобретению жилья, когда новое жилье приобретается на средства от продажи старого. Поэтому часть заемщиков, получив кредит с небольшим первоначальным взносом, затем досрочно погашает значительную часть кредита за счет средств от продажи имеющегося жилья.
Ставки
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в 2014 году колебалась в диапазоне от 12 до 12,3% годовых. На 1 июня 2014 года этот показатель составил 12,2% годовых - ровно столько же, сколько и в начале года, на 1 января.
В начале прошлого года средневзвешенная ставка была выше – 12,7% годовых, но с июля 2013 года наблюдалось ее неуклонное снижение, которое приостановилось в начале этого года.
В конце первого – начале второго квартала наблюдался рост ставок, но с началом лета многие банки объявили о снижении ставок в рамках сезонной акции. Акции по временному или фрагментарному снижению ставок - по отдельным продуктам или для отдельных групп клиентов активно используются банками, чтобы гибко реагировать на изменение ситуации на рынке и сохранять позиции в конкурентной борьбе.
Например, ВТБ24 снижет ставки по ипотеке для покупателей квартир в аккредитованных новостройках на 0,5 процентных пункта, Райффайзенбанк – на 1 п.п.,
Так, во втором квартале повысили ставки по ипотеке банки «Возрождение» и «Балтика», ВТБ24, «Транскапиталбанк», «Райффайзенбанк», и ЮниКредит Банк, Генбанк, «Акибанк», «Татфондбанк», «Инвестторгбанк».
Понизили ставки в период с марта по май «Сбербанк», «Газпромбанк», «Связь Банк», «Росбанк», банки «Союз», «Петрокоммерц» и «Московское ипотечное агентство» (МИА), «МТС Банк», «Росавтобанк», «Сургутнефтегазбанк», «Газпромбанк», «Абсолют Банк». Банк DeltaCredit в тот же период понизил ставки по одним ипотечным продуктам и повысил – по другим.
Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте составила 9,6% годовых - на 0,5 п.п. ниже, чем годом ранее.
Альберт Ипполитов, генеральный директор ООО "РУСИПОТЕКА": Учитывая текущую экономическую ситуацию, которая усугубилась введением санкций, мы будем наблюдать тенденцию к замедлению темпов выдачи ипотечных кредитов, а также плавное незначительное увеличение кредитных ставок.