ТКС сократил на три дня срок приема заявок на IPO
Срок сбора заявок на IPO группы ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, сокращен на три дня — до 21 октября, сообщили Рейтер источники на финансовом рынке со ссылкой на сообщения организаторов размещения.
Ранее организаторы предполагали определить цену размещения 24 октября.
Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в 14—17,5 долларов. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней — три.
Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум 750 млн долларов, был увеличен до 870 млн долларов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить 150 млн долларов.
В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.
Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в 2,6—3,2 млрд долларов.
Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.
ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.
Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном — на выпуске кредитных карт.
Ранее организаторы предполагали определить цену размещения 24 октября.
Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в 14—17,5 долларов. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней — три.
Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум 750 млн долларов, был увеличен до 870 млн долларов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить 150 млн долларов.
В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.
Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в 2,6—3,2 млрд долларов.
Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.
ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.
Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном — на выпуске кредитных карт.