Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > «Северсталь» с 1 октября начнет road show долларовых евробондов

«Северсталь» с 1 октября начнет road show долларовых евробондов

Четверг, 27 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Северсталь» 1 октября начнет серию встреч с инвесторами в Европе и США, сообщил источник на финансовом рынке.

По итогам road show, в зависимости от конъюнктуры рынка, компания может разместить долларовые евробонды.

Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и Societe Generale.

Осенью этого года появившийся спрос со стороны инвесторов создал благоприятную ситуацию на международных долговых рынках, чем сразу же воспользовались российские металлурги.

«Новолипецкий металлургический комбинат» одним из первых успешно разместил евробонды на $500 млн. под 4,95% годовых. При этом книга заказов на бумаги превысила сумму размещения почти в 6 раз.

«Северсталь» 24 сентября текущего года также завершила размещение 5-летних конвертируемых бондов на сумму $475 млн. с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16).

Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии «Северстали», конвертируемы в GDR компании (представляет 1 обыкновенную акцию).

Средства от размещения компания планировала направить в основном на рефинансирование задолженности компаний, входящих в группу «Северсталь», и на иные корпоративные цели.

Как сообщалось, совет директоров «Северстали» в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд. рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации «Северстали» серии БО-01 на 15 млрд. рублей, БО-02 на 10 млрд. рублей, БО-04 на 5 млрд. рублей.

ОАО «Северсталь» - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому после выделения Nordgold принадлежит 81,4% АО.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 281
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
ММК привлек к производственному проекту резидента технопарка высоких технологий |
17: 20
На обогатительной фабрике СГОКа выпустили трехсотмиллионную тонну концентрата |
16: 20
Hyundai Welding может запустить производство на Ставрополье |
15: 40
Участники рынка металлов юга России встретились в Краснодаре |
15: 20
Ижорские заводы поставят оборудование для АЭС «Руппур» в Бангладеше |
14: 20
Газпром нефть начала разработку Отдельного месторождения в ХМАО |
14: 20
ТМК передала железнодорожную инфраструктуру российских заводов на аутсорсинг |
14: 00
Гонки за лидерами |
13: 20
На ОЭМК модернизирована установка металлизации №2 |
13: 20
ГТЛК закупит более 5 тыс. вагонов нового поколения производства ТВСЗ |
12: 40
Мечел-Сервис наращивает отгрузки металлопродукции |
12: 20
Renault выкупил пакет акций АвтоВАЗа у Nissan |
12: 20
Перелом. Мировой рынок металлургического сырья: 14-21 сентября |
11: 20
Кировский завод приступил к выпуску оборудования для геологоразведки |
11: 20
Русполимет завершил 10-летнюю программу по модернизации |
11: 00
НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4% |
10: 40
Северский ТЗ модернизировал оборудование в ЭСПЦ |
10: 20
Россия заинтересована в строительстве железных дорог на Кубе |
09: 40
ArcelorMittal запустил новую линию окраски в Румынии |
09: 20
Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС впервые уходит на планово-предупредительный ремонт |
07: 00
ОЭВРЗ изготовил вагон-лабораторию для Петербургского метро |
07: 00
Производство стали в Китае может упасть до 500 млн. т в год |
07: 00
В алюминиевой промышленности КНР начались зимние отлючения |
16: 20
КамАЗ может начать поставки шасси в Узбекистан |
16: 00
В Липецке запущено производство тепличных конструкций |
15: 20
«Силовые машины» провели испытания комплектующих инновационной турбины для АЭС |
14: 20
Северная верфь наполовину выполнила программу летных испытаний судна «Эльбрус» |
13: 20
ArcelorMittal сокращает производство толстого листа в США |
13: 00
Минэкономразвития России продлило до конца 2019 г. льготы на ввоз среднемагистральных самолетов |
12: 20
Завод Toyota в Санкт-Петербурге нарастил производство и экспорт |
12: 20
Неоднозначность. Российский и мировой рынок листового проката: 13-20 сентября |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003