Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > «Северсталь» с 1 октября начнет road show долларовых евробондов

«Северсталь» с 1 октября начнет road show долларовых евробондов

Четверг, 27 сентября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Северсталь» 1 октября начнет серию встреч с инвесторами в Европе и США, сообщил источник на финансовом рынке.

По итогам road show, в зависимости от конъюнктуры рынка, компания может разместить долларовые евробонды.

Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и Societe Generale.

Осенью этого года появившийся спрос со стороны инвесторов создал благоприятную ситуацию на международных долговых рынках, чем сразу же воспользовались российские металлурги.

«Новолипецкий металлургический комбинат» одним из первых успешно разместил евробонды на $500 млн. под 4,95% годовых. При этом книга заказов на бумаги превысила сумму размещения почти в 6 раз.

«Северсталь» 24 сентября текущего года также завершила размещение 5-летних конвертируемых бондов на сумму $475 млн. с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16).

Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии «Северстали», конвертируемы в GDR компании (представляет 1 обыкновенную акцию).

Средства от размещения компания планировала направить в основном на рефинансирование задолженности компаний, входящих в группу «Северсталь», и на иные корпоративные цели.

Как сообщалось, совет директоров «Северстали» в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд. рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации «Северстали» серии БО-01 на 15 млрд. рублей, БО-02 на 10 млрд. рублей, БО-04 на 5 млрд. рублей.

ОАО «Северсталь» - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому после выделения Nordgold принадлежит 81,4% АО.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 287
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
На Уфалейникеле открыто конкурсное производство |
18: 20
ФРП одобрил заем "Калашникову" на разработку новых видов гражданского стрелкового оружия |
18: 00
С 1 ноября на метизном рынке изменятся цены на продукцию |
17: 20
Группа НЛМК выплатит дивиденды за III квартал 2017 г. |
16: 40
Трансмашхолдинг продемонстрировал построение эффективной производственной системы |
16: 40
Дан старт проектированию инновационного судна «Пионер-М» |
16: 20
НЗМК сдал объект склада ГСМ на базе металлоконструкций |
15: 40
В Москве запустили двухэтажный «Аэроэкспресс» |
14: 40
В Московской области установили 6 км металлических отбойников |
14: 00
Прежние владельцы Essar Steel хотят вернуть себе компанию с помощью российского капитала |
14: 00
Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии производственному комплексу Компании Металл Профиль в Лобне |
13: 40
КамАЗ начнет поставку коленвалов для Volkswagen в 2018 г. |
12: 40
Доля продаж иномарок российской сборки превысила 60% |
12: 20
Унылая пора. Мировой рынок металлургического сырья: 19-26 октября |
12: 00
Потребление алюминия в Китае будет расти быстрее чем ВВП |
11: 40
Перевозки ФГК на Юго-Восточной железной дороге выросли на 53% |
11: 20
Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 9 месяцев 2017 г. |
11: 00
Северсталь объявляет о продаже предприятия «Днепрометиз» |
10: 40
Иранской компании могут не разрешить купить электродуговую печь в Корее |
10: 40
ТМК высоко оценила преимущества использования ГБЖ Металлоинвеста |
10: 20
Работницы ММК стали фотомоделями фирменного календаря |
09: 40
На ЧМК определили самых метких стрелков |
09: 20
ОВК: производство вагонов за 9 месяцев выросло на 24% |
09: 20
Работники Стойленского ГОКа удостоены высоких наград |
09: 00
Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавеющую сталь |
08: 00
За 9 месяцев 2017 г. объём перевозок судами Северо-Западного пароходства составил 4,2 млн т |
08: 00
На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника |
07: 00
Вертолеты России поставили государственному заказчику три Ми-8АМТШ |
07: 00
Крафт групп наращивает поставки в магазины сети DIY «Leroy Merlin» |
07: 00
На мировом рынке никеля сохранится дефицит |
07: 00
Магнитогорские мехатроники помогли сборной России завоевать первое место |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003