"Газпром" снизил ориентиры доходности по евробондам в долларах и евро - источник

Среда, 11 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Газпром" снизило ориентиры доходности по двум траншам еврооблигаций, номинированным в долларах - с 5,5% до 5,125% и до 275 базисных пунктов к среднесрочным свопам в евро, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Газпром" в среду планирует разместить два выпуска еврооблигаций: 10-летний транш в долларах и 5-летний, номинированный в евро.

Ранее эмитент установил ориентир доходности по выпуску в долларах на уровне около 5,5% годовых, по выпуску в евро - 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам.

Источник "Прайма" на рынке ранее сообщал, что спрос на 10-летние еврооблигации"Газпрома" составляет 16 миллиардов, спрос на 5-летний выпуск в евро - 3 миллиарда.

Ожидается, что книга заявок на оба транша евробондов может быть закрыта в среду, 11 июля.

"Газпром" 9 июля начал road show евробондов. Организаторами встреч с инвесторами и размещения евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .

Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody"s присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".

В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 514
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru