Ruspetro реализовала опцион для организаторов IPO
Инвесткомпания Merrill Lynch International, один из организаторов проведенного в январе первичного публичного предложения нефтегазовой компании Ruspetro, частично реализовала опцион перераспределения, продав ценные бумаги приблизительно на сумму 6,1 миллиона фунтов стерлингов (около 9,7 миллиона долларов), говорится в сообщении Ruspetro.
Таким образом, компания по итогам IPO с учетом опциона привлекла приблизительно 260 миллионов долларов.
По итогам IPO на Лондонской фондовой бирже цена одной акции компании, которая имеет активы в России, была определена на уровне 134 пенса - по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализаций компании была оценена в 441 миллион евро (676 миллионов долларов). Предложение включало 121,542 миллиона обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Объем привлечения составил около 250 миллионов долларов.
Организатор размещения реализовал 4,587 миллиона акций по цене размещения на IPO.
Free float компании по итогам сделки составил 40,8% капитала.
После первичного размещения Ruspetro сообщила, что инвесткомпания Schroder Investment Management Limited (Schroders) стала владельцем 5,13% ее акций, "Сбербанк Капитал", "дочка" крупнейшего российского банка - Сбербанка , стала владельцем 3,15% обыкновенных акций компании, Crossmead Holding Limited - 3,73% акций, Makayla Investments Limited - 11,34% акций, Nervent Limited - 11,57% акций, Wind River Management Limited - 6,95% акций, Henderson Global Investors Ltd - 9,32% обыкновенных акций нефтегазовой компании. Limolines Transport Limited владела 30,16% акций, позднее доля сократилась до 29,7%.
Как сообщала ранее Puspetro, ее акционерный капитал после проведения IPO состоит из 328,795 миллиона обыкновенных акций, такое же и общее количество голосующих акций.
Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 году, строительство трубопровода протяженностью 27 километров, а также на погашение долга.
Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедший с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 году, несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки - Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и "Ренессанс капитал". Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму - до 400 миллионов долларов, но до Нового года это сделать не удалось.
Ранее на этой неделе разработчик программного обеспечения EPAM Systems с активами в России в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) разместил 6 миллионов бумаг по нижней границе скорректированного диапазона в 12-13 долларов за бумагу - объем размещения составил 72 миллиона долларов.
Последнее в ушедшем году размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int . Тогда компания привлекла 490,8 миллиона фунтов. В целом же 2011 год был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.
Отложили размещение "до лучших времен" "Кокс" , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , "Евросеть", "Витал Девелопмент", "Вертолеты России" и аэропорт "Домодедово". Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ - ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", и входящее в состав группы "Мечел" ОАО "Мечел-Майнинг", хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.
Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и "Совкомфлота", которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 году.
Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 год, хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений.
Таким образом, компания по итогам IPO с учетом опциона привлекла приблизительно 260 миллионов долларов.
По итогам IPO на Лондонской фондовой бирже цена одной акции компании, которая имеет активы в России, была определена на уровне 134 пенса - по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализаций компании была оценена в 441 миллион евро (676 миллионов долларов). Предложение включало 121,542 миллиона обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Объем привлечения составил около 250 миллионов долларов.
Организатор размещения реализовал 4,587 миллиона акций по цене размещения на IPO.
Free float компании по итогам сделки составил 40,8% капитала.
После первичного размещения Ruspetro сообщила, что инвесткомпания Schroder Investment Management Limited (Schroders) стала владельцем 5,13% ее акций, "Сбербанк Капитал", "дочка" крупнейшего российского банка - Сбербанка , стала владельцем 3,15% обыкновенных акций компании, Crossmead Holding Limited - 3,73% акций, Makayla Investments Limited - 11,34% акций, Nervent Limited - 11,57% акций, Wind River Management Limited - 6,95% акций, Henderson Global Investors Ltd - 9,32% обыкновенных акций нефтегазовой компании. Limolines Transport Limited владела 30,16% акций, позднее доля сократилась до 29,7%.
Как сообщала ранее Puspetro, ее акционерный капитал после проведения IPO состоит из 328,795 миллиона обыкновенных акций, такое же и общее количество голосующих акций.
Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 году, строительство трубопровода протяженностью 27 километров, а также на погашение долга.
Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедший с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 году, несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки - Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и "Ренессанс капитал". Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму - до 400 миллионов долларов, но до Нового года это сделать не удалось.
Ранее на этой неделе разработчик программного обеспечения EPAM Systems с активами в России в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) разместил 6 миллионов бумаг по нижней границе скорректированного диапазона в 12-13 долларов за бумагу - объем размещения составил 72 миллиона долларов.
Последнее в ушедшем году размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int . Тогда компания привлекла 490,8 миллиона фунтов. В целом же 2011 год был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.
Отложили размещение "до лучших времен" "Кокс" , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , "Евросеть", "Витал Девелопмент", "Вертолеты России" и аэропорт "Домодедово". Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ - ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", и входящее в состав группы "Мечел" ОАО "Мечел-Майнинг", хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.
Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и "Совкомфлота", которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 году.
Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 год, хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений.