"Башнефть" полностью разместила облигации серии БО-01 на 10 млрд руб
ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" , входящее в десятку крупнейших нефтяных компаний России, полностью разместило облигации серии БО-01 общим номиналом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций "Башнефти" составила 9,35% годовых. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и двухлетняя оферта. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Сбербанк , соорганизатор - "Тройка Диалог".
По облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов, говорится в сообщении. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20,933 миллиарда рублей. Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50-9,95% годовых.
"Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации "Башнефти" серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 - 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых", - говорится в сообщении.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
"Мы удовлетворены результатами первого размещения биржевых облигаций компании. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов стал еще одним свидетельством надежности "Башнефти" в качестве заемщика на рынке капитала", - приводятся в сообщении слова президента "Башнефти" Александра Корсика.
Совет директоров "Башнефти" ранее принял решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-01 - БО-04 (номинальная стоимость выпусков БО-01 и БО-02 - по 10 миллиардов рублей каждый, БО-03 и БО-04 - по 5 миллиардов рублей).
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Основным владельцем "Башнефти" (73% акций) и пяти предприятий башкирского ТЭКа является АФК "Система" . В конце 2009 года корпорация передала "Башнефти" функции по управлению компаниями башкирского ТЭКа - 65,78% акций "Уфанефтехима" , 87,23% "Новойла" , 73,02% "Уфаоргсинтеза" , 78,49% Уфимского НПЗ и 73,33% "Башкирнефтепродукта" .
Ставка первого купона трехлетних биржевых облигаций "Башнефти" составила 9,35% годовых. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов и двухлетняя оферта. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Сбербанк , соорганизатор - "Тройка Диалог".
По облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов, говорится в сообщении. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20,933 миллиарда рублей. Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50-9,95% годовых.
"Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации "Башнефти" серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 - 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых", - говорится в сообщении.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
"Мы удовлетворены результатами первого размещения биржевых облигаций компании. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов стал еще одним свидетельством надежности "Башнефти" в качестве заемщика на рынке капитала", - приводятся в сообщении слова президента "Башнефти" Александра Корсика.
Совет директоров "Башнефти" ранее принял решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-01 - БО-04 (номинальная стоимость выпусков БО-01 и БО-02 - по 10 миллиардов рублей каждый, БО-03 и БО-04 - по 5 миллиардов рублей).
АНК "Башнефть" является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной Сибири и Оренбургской области, поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Основным владельцем "Башнефти" (73% акций) и пяти предприятий башкирского ТЭКа является АФК "Система" . В конце 2009 года корпорация передала "Башнефти" функции по управлению компаниями башкирского ТЭКа - 65,78% акций "Уфанефтехима" , 87,23% "Новойла" , 73,02% "Уфаоргсинтеза" , 78,49% Уфимского НПЗ и 73,33% "Башкирнефтепродукта" .