Метинвест получил $1 млрд от банковского синдиката
Группа Метинвест объявила о закрытии сделки по получению пятилетнего предэкспортного финансового кредита на сумму $1 млрд. Deutsche Bank, ING Commercial Banking, Natixis, Unicredit Bank и West LB приступили к синдикации кредита среди группы целевых банков-партнеров в сентябре 2011 г. – после успешного получения пятилетнего кредита на сумму $850 млн компанией Метинвест в августе 2011 г. Кредит выдан по ставке LIBOR+3% годовых. Большая часть заемных средств была использована для рефинансирования двух существующих займов предэкспортного финансирования на более выгодных условиях. Полученные дополнительно средства будут использованы для целей пополнения оборотного капитала, инвестиций на капитальное строительство и прочие общекорпоративные нужды.
Сергей Новиков, финансовый директор группы Метинвест, отметил: «Мы удовлетворены успешным получением предэкспортной кредитной линии на сумму $1 млрд. Несмотря на текущую непростую макроэкономическую ситуацию, кредит был закрыт с переподпиской, что в очередной раз свидетельствует о доверии инвесторов к нашему бизнесу. Увеличение займа на $150 млн, полученного группой Метинвест в августе 2011 г., соответствует нашей взвешенной политике финансирования. Сделка представляет собой идеальный баланс между нашей потребностью в средствах для поддержки роста компании и стоимостью привлечения средств. Кредитная линия позволила рефинансировать более дорогие существующие займы новым кредитом с более низкой процентной ставкой и более длительным сроком погашения».
Пять банков выступили в роли уполномоченных организаторов кредита и синдиката, в то время как Deutsche Bank выступил, также, в роли координатора уполномоченных организаторов кредита. BNP Paribas изначально присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора. Erste Group Bank и Rabobank International присоединились в качестве организаторов, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UF и Barclays Bank выступили в роли лидеров синдиката, Raiffeisen Bank International - в роли управляющего, а Credit Suisse - в роли участника.
Сергей Новиков, финансовый директор группы Метинвест, отметил: «Мы удовлетворены успешным получением предэкспортной кредитной линии на сумму $1 млрд. Несмотря на текущую непростую макроэкономическую ситуацию, кредит был закрыт с переподпиской, что в очередной раз свидетельствует о доверии инвесторов к нашему бизнесу. Увеличение займа на $150 млн, полученного группой Метинвест в августе 2011 г., соответствует нашей взвешенной политике финансирования. Сделка представляет собой идеальный баланс между нашей потребностью в средствах для поддержки роста компании и стоимостью привлечения средств. Кредитная линия позволила рефинансировать более дорогие существующие займы новым кредитом с более низкой процентной ставкой и более длительным сроком погашения».
Пять банков выступили в роли уполномоченных организаторов кредита и синдиката, в то время как Deutsche Bank выступил, также, в роли координатора уполномоченных организаторов кредита. BNP Paribas изначально присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора. Erste Group Bank и Rabobank International присоединились в качестве организаторов, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UF и Barclays Bank выступили в роли лидеров синдиката, Raiffeisen Bank International - в роли управляющего, а Credit Suisse - в роли участника.