Райффайзенбанк выступил организатором выпуска облигаций ФГУП «Почта России»

Среда, 30 марта 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

29 марта 2011 года состоялось размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 01. Спрос на облигации ФГУП «Почта России» превысил предложение в 6,5 раз.

В ходе формирования книги заявок (бук-билдинг) инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем в 6,5 раз, что является рекордом среди прошедших в 2011 г. размещений корпоративных заемщиков. В заявках инвесторы указывали ставки в диапазоне 8,00-8,85% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,25% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 8,75-9,25% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 8,42% годовых.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк, со-организатором выступил ОАО «АКБ «Связь-Банк».

Облигации серии 01 номинальной стоимостью 7 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.

Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.

ФГУП «Почта России» - 100% государственное предприятие, крупнейший федеральный оператор почтовой связи, имеющий статус естественной монополии. В состав компании входят 86 филиалов во всех субъектах РФ и более 40 тыс. отделений. Наряду с профильными услугами почтовой связи (97% рынка), Почта России является лидером на рынке денежных переводов (46% всех переводов в России), оказывает услуги доставки пенсий и пособий, розничной и дистанционной торговли, подписки и доставки периодической печати. Ежегодно предприятие осуществляет доставку 1,5 млрд писем, 49 млн посылок и почти 134 млн денежных переводов. Выручка по итогам 2010 г. достигла 105 млрд руб., EBITDA - 1,7 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA - 0,1x.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2009 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 163 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 582 млрд рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 390
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003