Reuters: ВТБ обсуждает продажу 10% акций на открытом рынке

Вторник, 1 февраля 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e






Второй по величине российский госбанк — ВТБ рассматривает вариант приватизации 10-процентного пакета акций через продажу на открытом рынке, а не напрямую пулу инвесторов во главе с TPG Capital, сообщили Reuters источники в банковских кругах.

«Они (ВТБ) хотят провести в ближайшие две-три недели non-deal роуд-шоу, проехаться по суверенным фондам и после этого решить, идти ли на открытое размещение», — сказал источник.

Идея SPO, действительно, обсуждается, подтвердили еще два источника. Банк находит этот вариант более «эффективным», отметил один из них.

«Предварительная дата объявления SPO — 14 февраля», — указал источник, знакомый с планами банка.

Финансовый директор ВТБ Герберт Моос не подтвердил эту информацию. Банк продает существующие акции, а не новый выпуск, поэтому это нельзя назвать SPO, сказал он Reuters. Схема продажи — неограниченному кругу инвесторов с открытием книги заявок или прямое предложение пулу — еще не определена, сказал Моос.

«Мы встречаемся с различного рода инвесторами и оцениваем аппетит на эту сделку», — сказал Моос, не подтвердив факт грядущего non-deal роуд-шоу.

ВТБ хочет стать пионером приватизации в РФ, а власти планировали выручить от продажи госдоли в ВТБ минимум 3 млрд долларов. Сейчас 10-процентный пакет акций госбанка стоит на бирже 3,8 млрд.

Уже около полугода ВТБ ведет переговоры о продаже 10-процентного пакета закрытому пулу инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций TPG Capital. Закрыть сделку банк планировал в I квартале 2011 года. В конце прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что круг инвесторов будет расширен по сравнению с первоначальным, но будет закрытым.

На встрече с миноритариями в середине декабря Костин сказал, что продажа будет проходить по схожей с IPO 2007 года схеме, однако будет более проработанной, следует из материалов встречи, опубликованных на прошлой неделе. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать слова Костина.

По словам источника, с TPG обсуждался трехлетний lock-up (запрет на продажу пакета), и им это было не очень интересно.

На вопрос, есть ли TPG в сделке, Моос ответил, что «надеется».

Источник, знакомый с планами TPG, сказал Reuters, что структура сделки еще не определена. «Пока непонятно, как будет сделана сделка, но мы в процессе и заинтересованы», — заверил он. Но инвесторов стало больше, и тип сделки изменился, «но фундаментальных изменений там не будет», добавляет он.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 660
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru