Группа "Евраз" выплатит премии за разрешение увеличить долги

Evraz Group обратилась к держателям еврооблигаций (бондов) с погашением в 2015 году с просьбой об отмене обязательства (ковенанта), устанавливающего требование к уровню долговой нагрузки. Объем выпуска облигаций — $750млн, сейчас в обращении бонды на $576,7млн, процентная ставка по ним составляет 8,25%. Выпуская облигации в 2005 году, Evraz обязалась поддерживать уровень чистого долга к показателю EBITDA не более3.

В декабре 2009 года держатели облигаций по просьбе Evraz разрешили компании иметь соотношение чистого долга к EBITDA на уровне3,5.

В сообщении Evraz подчеркивается, что она не нарушает ковенант, но в других выпусках облигаций (с более поздним погашением) такого жестокого обязательства нет. Решение об отмене ковенанта может быть принято в начале декабря, оно должно быть одобрено большинством держателей бондов. За одобрение отмены ковенанта предлагается премия: $2,5 или $4,5 на каждую $1тыс. основного долга в зависимости от того, как скоро они дадут свое согласие. "Если согласие будет получено от 100% держателей и в срок до 5декабря — тогда сумма вознаграждения будет максимальной и составит $2,6млн",— уточнил представитель Evraz.