Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04
Выпуск биржевых облигаций был полностью размещен на ФБ ММВБ 21 февраля 2012 года.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11,50% – 12,00%.
В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей.
С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.
Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год. Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО «ИФГ «Алмаз», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, «НОТА-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «ИК «Спектр-Инвест»;
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС»;
- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: «АНКОР БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк».
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11,50% – 12,00%.
В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей.
С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.
Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год. Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО «ИФГ «Алмаз», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, «НОТА-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «ИК «Спектр-Инвест»;
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС»;
- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: «АНКОР БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк».