"Домодедово" официально объявило о планах IPO на LSE, road show начинается 30 мая
Холдинговая компания аэропорта "Домодедово" DME Limited, зарегистрированная на острове Мэн, проведет IPO на Лондонской фондовой бирже.
Компания разместит существующие акции в форме GDR, говорится в ее сообщении. 1 депозитарная расписка соответствует 1 акции.
Глобальным координатором сделки выступает Goldman Sachs International, совместными букраннерами являются J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup Global Markets.
Встречи инвесторов с аналитиками инвестбанков начнутся в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке со ссылкой на материалы от лид-менеджеров сделки. Начало road show с участием менеджмента запланировано на неделе с 30 мая. Дата прайсинга, как и объем размещения, пока не определены.
"Домодедово" в 2010 году обслужило 22,3 млн пассажиров 77 авиакомпаний.
Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись с 24,398 млрд рублей в 2009 г. Скорректированная EBITDA выросла до 12,735 млрд рублей с 7,866 млрд рублей в 2009 г.
Слухи о возможном размещении акций "Домодедово" появились на рынке минувшей осенью, а в марте этого года источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщали о road show в США. Оно носило необязывающий характер - на тот момент акционеры еще не определились, продавать акции или нет. Тогда потенциальный объем размещения оценивался в $1 млрд.
"Домодедово" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла. В марте этого года федеральные власти и Москва договорились об объединении "Шереметьево" и "Внуково" в единый комплекс с перспективой приватизации в будущем. Включение в процесс объединения столичных аэропортов "Домодедово", по неофициальной информации, обсуждалось, но в итоге был выбран другой вариант.
Компания разместит существующие акции в форме GDR, говорится в ее сообщении. 1 депозитарная расписка соответствует 1 акции.
Глобальным координатором сделки выступает Goldman Sachs International, совместными букраннерами являются J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup Global Markets.
Встречи инвесторов с аналитиками инвестбанков начнутся в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке со ссылкой на материалы от лид-менеджеров сделки. Начало road show с участием менеджмента запланировано на неделе с 30 мая. Дата прайсинга, как и объем размещения, пока не определены.
"Домодедово" в 2010 году обслужило 22,3 млн пассажиров 77 авиакомпаний.
Консолидированная выручка компании в 2010 году составила 29,67 млрд рублей, увеличившись с 24,398 млрд рублей в 2009 г. Скорректированная EBITDA выросла до 12,735 млрд рублей с 7,866 млрд рублей в 2009 г.
Слухи о возможном размещении акций "Домодедово" появились на рынке минувшей осенью, а в марте этого года источники "Интерфакса" в банковских кругах сообщали о road show в США. Оно носило необязывающий характер - на тот момент акционеры еще не определились, продавать акции или нет. Тогда потенциальный объем размещения оценивался в $1 млрд.
"Домодедово" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт московского авиаузла. В марте этого года федеральные власти и Москва договорились об объединении "Шереметьево" и "Внуково" в единый комплекс с перспективой приватизации в будущем. Включение в процесс объединения столичных аэропортов "Домодедово", по неофициальной информации, обсуждалось, но в итоге был выбран другой вариант.