Etalon в рамках IPO разместит GDR по нижней границе - $7, компания оценена в $1,6 млрд
Девелопер Etalon Group определил цену размещения GDR в рамках IPO на уровне $7 за бумагу, что соответствует нижней границе ценового диапазона ($7-9), говорится в сообщении компании.
Оценка всей компании - $1,56 млрд или $2,06 млрд после размещения дополнительных акций в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Объем размещения составит $575 млн, компания продаст 71 млн 428 тыс. 571 дополнительную акцию в форме GDR на $500 млн. "Газпромбанк Управление активами", Baring Vostok, структуры основного владельца Etalon Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании размещают 10 млн 714 тыс. 286 акций на $75 млн.
Strata Investments, контролируемая Вячеславом Заренковым, выдала банкам-организаторам опцион на приобретение 12 млн 321 тыс. 428 акций из своего пакета на сумму $86,2 млн.
Free float девелопера, без учета опциона на переподписку, составит 28%.
Как сообщалось, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение о приобретении расписок Etalon на сумму до $30 млн. Исходя из цены размещения, банк станет владельцем 1,5% увеличенного уставного капитала (без учета опциона на переподписку).
Etalon Group намерен направить 70% от привлеченных $500 млн на приобретение новых земельных участков. Оставшиеся средства будут использованы для общекорпоративных нужд, включая финансирование строительство объектов.
По итогам IPO количество акций в уставном капитале Etalon составит 294 млн 957 тыс. 971.
Официальные торги GDR девелопера на LSE начнутся 20 апреля.
Организаторами размещения выступили Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.
Основные бенефициары Etalon - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" В.Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
"ЛенСпецСМУ" - один из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада. В портфеле компании - 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и московском регионе). Два крупнейших проекта - "Изумрудные холмы" (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и "Юбилейный квартал" (Санкт-Петербург) - 601,758 тыс. кв. м.
Оценка всей компании - $1,56 млрд или $2,06 млрд после размещения дополнительных акций в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Объем размещения составит $575 млн, компания продаст 71 млн 428 тыс. 571 дополнительную акцию в форме GDR на $500 млн. "Газпромбанк Управление активами", Baring Vostok, структуры основного владельца Etalon Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании размещают 10 млн 714 тыс. 286 акций на $75 млн.
Strata Investments, контролируемая Вячеславом Заренковым, выдала банкам-организаторам опцион на приобретение 12 млн 321 тыс. 428 акций из своего пакета на сумму $86,2 млн.
Free float девелопера, без учета опциона на переподписку, составит 28%.
Как сообщалось, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение о приобретении расписок Etalon на сумму до $30 млн. Исходя из цены размещения, банк станет владельцем 1,5% увеличенного уставного капитала (без учета опциона на переподписку).
Etalon Group намерен направить 70% от привлеченных $500 млн на приобретение новых земельных участков. Оставшиеся средства будут использованы для общекорпоративных нужд, включая финансирование строительство объектов.
По итогам IPO количество акций в уставном капитале Etalon составит 294 млн 957 тыс. 971.
Официальные торги GDR девелопера на LSE начнутся 20 апреля.
Организаторами размещения выступили Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.
Основные бенефициары Etalon - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" В.Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
"ЛенСпецСМУ" - один из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада. В портфеле компании - 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и московском регионе). Два крупнейших проекта - "Изумрудные холмы" (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и "Юбилейный квартал" (Санкт-Петербург) - 601,758 тыс. кв. м.