ЛенСпецСМУ открыло книгу заявок на 5-летние cln объемом $150 млн
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" открыло книгу заявок на покупку кредитных нот (credit linked notes, CLN) на сумму $150 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" один из участников долгового рынка.
По его словам, срок обращения составит 5 лет, купонный период - 3 месяца. Эмитентом бумаг выступает SPV-компания North Star.
Гарантами долговых обязательств являются ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ", ЗАО "Актив" и ЗАО "Санкт-Петербургский мировой финансовый и торговый центр", входящие в холдинг "ЛенСпецСМУ". Букраннером выступает UFS-Finance.
Ранее сообщалось, что "ЛенСпецСМУ" в первой половине октября проводил road show выпуска CLN на сумму $100-200 млн. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне и Нью-Йорке. Организатором выпуска выступает UFS-Finance.
Тогда же сообщалось, что ориентир доходности бумаг находится в диапазоне 10-10,5% годовых, при этом организатор видел спрос на бонды с доходностью ближе к 10% годовых.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ.
Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
По его словам, срок обращения составит 5 лет, купонный период - 3 месяца. Эмитентом бумаг выступает SPV-компания North Star.
Гарантами долговых обязательств являются ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ", ЗАО "Актив" и ЗАО "Санкт-Петербургский мировой финансовый и торговый центр", входящие в холдинг "ЛенСпецСМУ". Букраннером выступает UFS-Finance.
Ранее сообщалось, что "ЛенСпецСМУ" в первой половине октября проводил road show выпуска CLN на сумму $100-200 млн. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне и Нью-Йорке. Организатором выпуска выступает UFS-Finance.
Тогда же сообщалось, что ориентир доходности бумаг находится в диапазоне 10-10,5% годовых, при этом организатор видел спрос на бонды с доходностью ближе к 10% годовых.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ.
Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.