"Тройка Диалог" несет яйца на биржу
Российская инвесткомпания продаст в Лондоне акции украинского агрохолдинга.
Почувствовав некую стабилизацию финансового рынка, сразу несколько компаний потребительского сектора из России и стран СНГ устремились на биржу. Вслед за «Русским морем», которое в ходе IPO хочет продать до 30% акций и привлечь до 170 млн долл., о первичном размещении акций на Лондонской фондовой бирже заявил украин-ский агрохолдинг «Авангард». Организатором размещения выступает российская инвест-компания «Тройка Диалог». Производитель яиц надеется привлечь до 200 млн долл., продав 20—25% акций.
Компания Avangardco Investments Public Limited, голов-ная структура вертикально интегрированного холдинга «Авангард», планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), продав акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном вчера на сайте LSE. Глобальным координатором и букраннером предстоящего размещения акций выбрана «Тройка Диалог».
В ходе IPO «Авангард» планирует привлечь до 200 млн долл., продав от 20 до 25% акций, передает агент-ство Bloomberg со ссылкой на источники. Привлеченные средства агрохолдинг намерен использовать для завершения строительства двух фабрик на Украине.
Инвесторы будут оценивать «Авангард» с небольшим дисконтом к показателям «Миронов-ского хлебопродукта», который торгуется на уровне 9 EBITDA, полагает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В связи с этим он считает намерение компании привлечь 200 млн долл. адекватным. В мае 2008 года «Мироновский хлебопродукт» первым из украинских агрохолдингов вышел на LSE, продав 19,4% акций за 322,5 млн долл.
Судя по финансовым показателям, организаторы оценили «Авангард» в 6,5 EBITDA. «Это не выглядит аномальным в сравнении с публичными российскими агрохолдингами «Черкизово», «Разгуляй», — говорит аналитик Mint Yard Capital Андрей Верхоланцев. Но если учитывать страновые риски, уровень долга, то возможны какие-то коррективы, добавляет он. Компания заслуживает внимания для дальнейшего рассмотрения, уверен аналитик. «Мы с интересом будем изучать бизнес и рассматриваем возможность инвестирования в бумаги компании», — соглашается г-н Кривошапко.
Российский агрохолдинг «Пава» первым вышел на биржу, продав в марте 2005 года на местных площадках 8% акций за 10 млн долл. В марте 2006 года группа «Разгуляй» разместила на российских биржах 28% акций и заработала 144 млн долл. В ноябре 2007 года компания провела SPO и привлекла еще 66,5 млн долл. В июле 2008 года «Разгуляй» в третий раз вышел на биржу, продав еще 25% акций на 295 млн долл. Очередным публичным агрохолдингом стала группа «Черкизово», которая в мае 2006 года в ходе IPO на Лондонской бирже привлекла 251 млн долл., продав 27,8% акций в виде GDR. В мае 2008 года группа в ходе вторичного размещения 7% акций получила еще 82 млн долл. В феврале 2008 года «Русское зерно» продало 20% акций за 25 млн долл.
Сейчас идет подготовка к размещению в РТС и на ММВБ акций «Русского моря». Компания надеется привлечь 130—170 млн долл., продав до 30% акций. Также известно о планах группы «Русагро» провести IPO в текущем году.
Компания «Авангард» является крупнейшим украинским производителем яиц и продуктов из них с долей на рынке около 23%. Активы расположены в 14 областях Украины. В 2009 году компания экспортировала продукцию в 16 стран, главным образом на Ближнем Востоке и в Азии. Выручка компании в 2009 году составила 319,9 млн долл. против 302,3 млн долл. в 2008 году, EBITDA — 152,1 млн долл. против 113,7 млн долл.
Почувствовав некую стабилизацию финансового рынка, сразу несколько компаний потребительского сектора из России и стран СНГ устремились на биржу. Вслед за «Русским морем», которое в ходе IPO хочет продать до 30% акций и привлечь до 170 млн долл., о первичном размещении акций на Лондонской фондовой бирже заявил украин-ский агрохолдинг «Авангард». Организатором размещения выступает российская инвест-компания «Тройка Диалог». Производитель яиц надеется привлечь до 200 млн долл., продав 20—25% акций.
Компания Avangardco Investments Public Limited, голов-ная структура вертикально интегрированного холдинга «Авангард», планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), продав акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном вчера на сайте LSE. Глобальным координатором и букраннером предстоящего размещения акций выбрана «Тройка Диалог».
В ходе IPO «Авангард» планирует привлечь до 200 млн долл., продав от 20 до 25% акций, передает агент-ство Bloomberg со ссылкой на источники. Привлеченные средства агрохолдинг намерен использовать для завершения строительства двух фабрик на Украине.
Инвесторы будут оценивать «Авангард» с небольшим дисконтом к показателям «Миронов-ского хлебопродукта», который торгуется на уровне 9 EBITDA, полагает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В связи с этим он считает намерение компании привлечь 200 млн долл. адекватным. В мае 2008 года «Мироновский хлебопродукт» первым из украинских агрохолдингов вышел на LSE, продав 19,4% акций за 322,5 млн долл.
Судя по финансовым показателям, организаторы оценили «Авангард» в 6,5 EBITDA. «Это не выглядит аномальным в сравнении с публичными российскими агрохолдингами «Черкизово», «Разгуляй», — говорит аналитик Mint Yard Capital Андрей Верхоланцев. Но если учитывать страновые риски, уровень долга, то возможны какие-то коррективы, добавляет он. Компания заслуживает внимания для дальнейшего рассмотрения, уверен аналитик. «Мы с интересом будем изучать бизнес и рассматриваем возможность инвестирования в бумаги компании», — соглашается г-н Кривошапко.
Российский агрохолдинг «Пава» первым вышел на биржу, продав в марте 2005 года на местных площадках 8% акций за 10 млн долл. В марте 2006 года группа «Разгуляй» разместила на российских биржах 28% акций и заработала 144 млн долл. В ноябре 2007 года компания провела SPO и привлекла еще 66,5 млн долл. В июле 2008 года «Разгуляй» в третий раз вышел на биржу, продав еще 25% акций на 295 млн долл. Очередным публичным агрохолдингом стала группа «Черкизово», которая в мае 2006 года в ходе IPO на Лондонской бирже привлекла 251 млн долл., продав 27,8% акций в виде GDR. В мае 2008 года группа в ходе вторичного размещения 7% акций получила еще 82 млн долл. В феврале 2008 года «Русское зерно» продало 20% акций за 25 млн долл.
Сейчас идет подготовка к размещению в РТС и на ММВБ акций «Русского моря». Компания надеется привлечь 130—170 млн долл., продав до 30% акций. Также известно о планах группы «Русагро» провести IPO в текущем году.
Компания «Авангард» является крупнейшим украинским производителем яиц и продуктов из них с долей на рынке около 23%. Активы расположены в 14 областях Украины. В 2009 году компания экспортировала продукцию в 16 стран, главным образом на Ближнем Востоке и в Азии. Выручка компании в 2009 году составила 319,9 млн долл. против 302,3 млн долл. в 2008 году, EBITDA — 152,1 млн долл. против 113,7 млн долл.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00