Обзор прессы от 6 апреля 2010 г.
Москва. 6 апреля. /Lesprom Network/. Журнал «Эксперт» опубликовал статью «Пора прыгнуть выше потолка».
Загрузка мощностей в российской целлюлозно-бумажной отрасли уже давно достигла технологического потолка, при этом издержки растут, а конкурентоспособность выпускаемой продукции падает. Поэтому приоритетом для собственников российских ЦБК сейчас стали модернизация и расширение производства
Качество российской целлюлозно-бумажной продукции значительно уступает зарубежным аналогам
Финансовый кризис в российской целлюлозно-бумажной индустрии, как и везде, привел к спаду производства, продаж и прибыли. По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), крупнейшие компании лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности, работающие в различных странах мира, отметили падение чистой прибыли с 13,8 млрд долларов в 2007 году до убытков в размере 8,0 млрд долларов в 2008м. Столь плачевная ситуация для отрасли была зафиксирована впервые с 1996 года.
Удивительно, но ни падение прибыли, ни иные сложности не остановили инвестиционную активность в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Правда, эта активность не вылилась пока в какие-либо завершенные крупные greenfield-проекты (см. график 1 и таблицу). Тем не менее модернизационные процессы в отрасли набирают обороты. Никто из опрошенных нами российских целлюлозно-бумажников, несмотря на нестабильность, не отказывается от модернизации. По всему видно, что модернизация российских ЦБК назрела как никогда, раз ее не смог остановить даже финансовый кризис.
Почему она неизбежна
Самая очевидная причина назревшей модернизации и новых инвестпроектов — почти полная загрузка производственных мощностей ЦБК. Однако пик загрузки пришелся на 2004 год (см. график 2). На тот момент в отрасли еще не закончились войны за собственность и процессы консолидации активов, поэтому «большая модернизация» не состоялась. К настоящему времени корпоративная структура отрасли в основном сложилась. Однако сейчас появились иные мотивы к быстрого обновления фондов российских ЦБК.
Один из них — срочная необходимость повышать технологический уровень производства. Сейчас в России работает 165 целлюлознобумажных комбинатов, построенных в основном в 70х годах прошлого века. По мировым меркам они давно устарели. В частности, наши ЦБК до сих пор не выпускают многие высокопередельные виды продукции. Например, по сути, не выпускается мелованная бумага, которая используется при производстве журналов, а потенциал ее сбыта в России очень велик. Узок ассортимент бумаги для упаковки пищевых продуктов. При этом качество той продукции, которую мы в состоянии производить, значительно уступает зарубежным аналогам. Те же производители картона до недавних пор не могли обеспечить стабильное качество, скажем, по показателям сорности, зольности. Они вынуждены продавать свой товар с дисконтом и мириться с недополученной прибылью.
Другой мотив — энергосбережение. Старые технологии, используемые на наших ЦБК, энерго— и ресурсозатратны. В условиях роста тарифов на топливные ресурсы и электроэнергию это вынуждает компании задуматься о переходе на современные, более экономичные технологии.
Третья причина неизбежности модернизации лежит в плоскости промышленной политики. Похоже, некоторые протекционистские меры российского правительства, направленные на стимулирование инвестиционного процесса, оказались весьма действенными. В частности, для ЦБК наиболее значимым оказалось постановление правительства № 419 о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов. Слово «приоритетный» означает, что этим проектам даются льготы в виде заключения договоров аренды леса без аукционов за половину минимальной установленной ставки на текущий год. Для крупных инвестиций в российский лесопромышленный комплекс должны быть созданы следующие предпосылки: гарантированные поставки древесины, права на долгосрочную лесозаготовку на конкурентных условиях и доступность на ранних стадиях проекта 10 млн куб. м древесины в год. Видимо, эту простую мысль владельцы ЦБК и сумели пролоббировать. В практическом плане это означает предоставление указанных льгот 90 проектам на 470 млрд рублей общих инвестиций. К тому же предполагается субсидирование государством процентных ставок по разного рода кредитам.
И наконец, весьма важно, что в последние месяцы резко улучшилась рыночная ситуация. В частности, цены и спрос на продукцию российских ЦБК постепенно восстанавливаются (см. графики 3 и 4). «Улучшение рыночной ситуации, в первую очередь на ключевом экспортном рынке, в Китае, позволило нам вернуться к обсуждению инвестиционной программы», — сказал нам гендиректор группы «Илим» Пол Херберт. «Рынок химической целлюлозы оказался стабильнее, а цены выше, чем ожидалось, — подтверждает президент и исполнительный директор финской компании UPM Юсси Песонен. — Спрос на целлюлозу в Китае был на хорошем уровне, а последствия землетрясения в Чили, выведшего с рынка ряд крупных производств, все еще влияют на рыночную ситуацию».
В некоторых сегментах рынка и вовсе сложилась уникально благоприятная ситуация. Так, по разным причинам крупнейшие производители сульфатной небеленой целлюлозы приостановили либо прекратили производство. В прошлом году выпускать такую целлюлозу перестали Sappi (Свазиленд), Samoa (США), Байкальский ЦБК. В этом году из-за землетрясения в Чили возникли серьезные проблемы у компании CELCO. По имеющейся информации, американская компания Port Townsend тоже ограничила выпуск целлюлозы из-за технологических проблем. По сути, на рынке остался лишь один крупный игрок — наш Соломбальский ЦБК. Этот небольшой комбинат на небольшом рынке (емкость мирового рынка товарной сульфатной небеленой целлюлозы — чуть более миллиона тонн) сейчас, видимо, кратно увеличил свою рыночную долю, которая годом-двумя ранее составляла 15%.
Стройся в ряд
Некоторые модернизационные проекты в отрасли были запущены еще в 2004–2006 годах. К примеру, в 2007 году был завершен первый этап программы развития «Соликамскбумпрома». Сейчас там увеличены мощности четырех бумагоделательных машин и оборудования по производству термомеханической и древесной массы. В рамках второго этапа «Соликамскбумпром» планирует установить новую бумагоделательную машину, линию по производству термомеханической массы из древесины хвойных и лиственных пород, новое оборудование древесно-подготовительного цеха. По окончании второго этапа программы развития мощности по производству газетной бумаги этого предприятия возрастут с нынешних 600 тыс. до 950 тыс. тонн в год.
Аналогичным образом развивался проект «Степ» на Сыктывкарском ЦБК, входящем в группу Mondi: он реализуется уже несколько лет и близок к завершению (см. таблицу). На очереди новый проект — строительство новых дополнительных мощностей.
Чуть с запозданием подошел к модернизации и крупнейший игрок — группа «Илим». Сейчас она вернулась к реализации начатой в 2007 году инвестпрограммы стоимостью около 2 млрд долларов. До начала кризиса компания успела инвестировать порядка 6 млрд рублей в проекты в Архангельской и Иркутской областях. Основные инвестиции были направлены на закупку лесной техники в Сибири (4 млрд рублей), а также на строительство завода нейтральной сульфитной полуцеллюлозы на Котласском ЦБК (это полуфабрикат, который используется для выпуска тарного картона). В Сибири компания приобрела более 500 единиц лесозаготовительной, дорожно-строительной, погрузочной, лесовозной и вспомогательной техники. «Из-за кризиса в 2009 году часть наиболее капиталоемких проектов, таких как сооружение новых производств, была приостановлена, — рассказывает Пол Херберт. — В нее были внесены определенные изменения, учитывающие корректировку рыночной ситуации, но направленность двух наших крупнейших проектов была сохранена. Это выпуск продукции глубокой переработки в Коряжме для внутреннего и европейского рынков, а также производство целлюлозы в Братске для китайского рынка». Последний проект весьма крупный, он предполагает строительство современного завода по производству хвойной целлюлозы мощностью более 500 тыс. тонн в год.
Есть подвижки и в принципиальных для России проектах, там, где мы серьезно отстаем от мирового уровня. Это производство газетной бумаги на основе вторичного волокна (ОАО «Кондопога») и производство легкомелованной печатной бумаги (проект «Инвестлеспрома» на ЦБК «Кама», см. таблицу).
Вообще, группу «Инвестлеспром» стоит отметить особо. Эта стремительно ворвавшаяся в верхние эшелоны целлюлозно-бумажного истеблишмента компания финансируется Банком Москвы. Она смело заявила сразу о трех капиталоемких проектах общим объемом 2–3 млрд долларов. Один из них, который мы уже упомянули, близок к завершению. Для России он крайне важен. По сути дела, на нем будет обкатана технология организации производства мелованной бумаги. То есть это в чистом виде создание импортозамещающего производства. Сейчас мелованная бумага, используемая входящим в состав «Инвестлеспрома» полиграфическим комбинатом «Пушкинская площадь», закупается в Европе.
Еще один проект «Инвестлеспрома» — «Белый медведь» на Сегежском ЦБК с объемом инвестиций более 1 млрд долларов. Здесь предполагается освоить производство беленой хвойной и лиственной целлюлозы и довести мощности предприятия до 845 тыс. тонн.
В перспективе «Инвестлеспром» собирается организовать производство широкого спектра мелованных бумаг на промышленной площадке Сокольского ЦБК объемом 600 тыс. тонн в год. По сути, это greenfield-проект — на базе маленького заводика будет построен новый крупный комбинат. Специалисты отмечают, что рынок этот очень перспективный и объемы потребления мелованной бумаги в России достигают 1 млн тонн, в основном за счет импорта. (Кстати сказать, группа «Илим» тоже рассматривает возможность организации производства мелованной бумаги в объеме до 100 тыс. тонн в Коряжме, однако окончательно это решение будет принято после того, как государство определится с мерами по поддержке производителей такой бумаги в России.)
Здесь уместно вспомнить реально заявленный несколько лет назад единственный крупный в отрасли greenfield-проект. Речь идет о планах компаний UPM и «Свеза» (последняя принадлежит Алексею Мордашову) построить ЦБК в Вологодской области. Помимо современного целлюлозного комбината там предполагалось возвести лесопильное предприятие и завод по производству строительных панелей ОСП. «Он развивается не так быстро, как мы планировали, — рассказывает вице-президент UPM по России Андрей Васюков. — Сказался кризис. В целях обеспечения оптимального местоположения объекта рассматриваются и другие площадки, не только поселок Шексна в Вологодской области. Решения о дальнейших шагах ожидаются в конце 2011 года».
В арьергарде инвестактивности из грандов пока что Архангельский ЦБК. Он завяз в корпоративном противостоянии со структурами «Базового элемента» и даже в модернизацию инвестирует весьма осторожно. Утвержденная советом директоров компании программа техперевооружения комбината до 2017 года предполагает лишь небольшое увеличение мощности предприятия до 905 тыс. тонн в год по варке целлюлозы и небольшое же увеличение мощностей по производству картона — до 35 тыс. тонн.
Монополии доконали
Особое место в программе модернизации предприятий целлюлозно-бумажники уделяют сейчас энергоэффективности и модернизации тепло— и энергогенерирующих мощностей. Помимо экономического эффекта и повышения экологической безопасности производства они рассчитывают получить еще и независимость, автономность в энергоисточниках. Еще бы. Как тут не задуматься об энергобезопасности, если доля энергетики в себестоимости продукции у тебя достигает 50%, как на Енисейском ЦБК.
Вот несколько конкретных примеров.
По решению совета директоров проект Соломбальского ЦБК был дополнен. В связи с подведением газопровода к Архангельску планируется подключение комбината к центральному газоснабжению, что позволит оптимизировать затраты комбината на энергоресурсы. Сумма инвестиций — порядка 167 млн рублей.
Одним из первых этапов строительства нового завода по производству мелованной бумаги на Сокольском ЦБК «Инвестлеспром» обозначил строительство газотурбинной установки на 135 МВт. В компании понимают, что без энергонезависимости новые начинания просто затухнут под гнетом монополий. «В прошлом году деятельность "Инвестлеспрома" поддержало сопоставимое сокращение в течение первых трех кварталов цен на древесное сырье и мазут, — говорит Василий Преминин, управляющий директор дивизиона ЦБП компании "Инвестлеспром". — Однако получить необходимую прибыль компания не смогла: тарифы на железнодорожные перевозки выросли на 12 процентов, на электроэнергию — на 17 процентов. А к началу четвертого квартала весь эффект от благоприятных обстоятельств был полностью исчерпан. Оправившись от первой волны кризиса, нефтяники взвинчивали цены на мазут, энергетики увеличили на треть стоимость электроэнергии. А продержавшаяся до середины декабря теплая погода разрушила всякие надежды на доступность дешевого сырья. В течение 2009 года все компании отрасли, так же как и мы, боролись с последствиями кризиса».
* * *
On-line СМИ MAonline.ru сообщает: «Сделка по покупке инвестиционной компанией "КонтинентальИнвест" 25,07% акций Байкальского ЦБК закрыта».
Завершена сделка по покупке ООО "Инвестиционная компания КонтинентальИнвест" 25,07% акций ОАО "Байкальский ЦБК" (БЦБК).
Как говорится в сообщении компании, таким образом "КонтинентальИнвест" стала владельцем доли в акционерном капитале комбината в размере 25,07%,пишет РБК.
ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент", до сделки владеющее 51% акций, сохранило за собой 25,2%. Еще 49% БЦБК принадлежит государству. Напомним, что в феврале 2010г. холдинг "КонтинентальИнвест", принадлежащий предпринимателю Николаю Макарову, в соответствии с существующими партнерскими договоренностями приобрел 25,07% БЦБК.
С момента приобретения 25,07% акций БЦБК компания будет принимать участие в управлении деятельностью комбината. Сделка носит технический характер, учитывая совместное партнерство компаний в рамках лесопромышленного холдинга "ЛПК Континенталь Менеджмент", который был создан в 2002г. в результате слияния профильных активов Н.Макарова и Олега Дерипаски.
Предприятие специализируется на выпуске хвойной и вискозной целлюлозы. До закрытия комбинат производил 200 тыс. т целлюлозы и 12 тыс. т бумаги в год. В России комбинат продавал около 5% продукции, остальное экспортировалось в Китай и Белоруссию.
В течение последних лет Байкальский ЦБК являлся предметом постоянных претензий со стороны экологических организаций и Минприроды РФ, которые обвиняли предприятие в загрязнении сточными водами озера Байкал, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ситуация обострилась осенью 2007г., когда Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) предъявила ЦБК претензии в связи со сбросом вредных веществ в Байкал. После того как 3 ноября 2007г. закончился срок действия лицензии комбината на водопользование, служба инициировала ряд судебных исков к комбинату, в том числе о взыскании многомиллионного ущерба природной среде и о приостановке производства.
Позднее Байкальский ЦБК все же получил новую лицензию, однако она была оформлена задним числом. По результатам наблюдений Росгидромета в 2007г., содержание многих вредных веществ в Байкале в районе БЦБК в разы превышало предельно допустимые концентрации. Министерство природных ресурсов РФ предложило БЦБК установить замкнутый цикл оборота воды, пригрозив в противном случае закрыть предприятие.
С 15 сентября 2008г. комбинат ввел замкнутый цикл водооборота, исключающий попадание промышленных стоков в озеро. Затраты компании, связанные с переходом на замкнутый водооборот, составили 12,5 млн долл. Однако комбинату пришлось в условиях новой технологии работы прекратить производство беленой целлюлозы, выпуск которой покрывал убытки от производства небеленой целлюлозы.
Это сделало работу комбината нерентабельной. Введение замкнутого водооборота осложнилось и общеэкомическим кризисом. 6 октября 2008г. работа комбината была остановлена.
Летом 2009г. было принято принципиальное решение о временном возобновлении работы Байкальского ЦБК в условиях замкнутого цикла. В январе 2010г. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат начал выпуск тестовой продукции в рамках реализации программы по восстановлению производства.
* * *
Газета «Гудок» опубликовала статью «Темный лес: Кризис усугубил старые проблемы отрасли».
Начиная с осени 2008 года вошло в привычку винить во всех экономических проблемах мировой финансовый кризис. И наша страна здесь не исключение. Впрочем, и во всём мире, и у нас есть отрасли, плачевное состояние которых кризис лишь обострил. Проблемы в них копились годами, а предлагаемые решения оказывались неэффективными. Самым ярким примером является отечественная лесная промышленность.
На долю нашей страны приходится пятая часть общей площади лесов мира, 70% её территории окрашено зелёным цветом, но российская доля в мировом объёме лесозаготовок абсолютно непропорциональна столь впечатляющим масштабам и составляет лишь 6%. Опубликованные в конце минувшей недели данные Росстата хотя и свидетельствуют о некотором росте, но также не внушают оптимизма. По итогам первых двух месяцев 2010 года рост объёмов лесозаготовки составил 3,3% по отношению к провальному аналогичному периоду прошлого года (по итогам первого квартала падение составляло 11,8%). Вообще, этот показатель снижался на протяжении последних двух лет: в 2008-м – на 14,4%, а в следующем году – ещё на 13,2%.
Столь масштабное падение полностью уничтожило рекордные для отрасли достижения 2007 года (+15,2%). Причём такой сценарий развития событий был во многом предопределён ещё до наступления мирового кризиса. Он стал следствием вполне здравой идеи стимулировать экономическими методами переработку леса в России. В конце марта 2006 года на совещании с ключевыми министрами президент Владимир Путин образно обозначил задачу: «Если будем сопли жевать годами, тогда ничего не изменим. Надо принять все меры для стимулирования переработки леса на территории РФ, а не гнать кругляк за границу». Для её решения с 2007 года вывозные пошлины на лес увеличивались дважды: с 4 до 10 евро за 1 куб. м, затем – до 15 евро. А с 2009 года планировалось поднять их до запретительного уровня в 50 евро. Одновременно был определён перечень приоритетных проектов в области глубокой переработки леса, которым государство гарантировало посильную финансовую и административную поддержку. Именно они были призваны радикально изменить ситуацию в лесной отрасли, переориентировав её с экспорта сырья на готовую продукцию.
«Кризисные явления начались со второго квартала 2008 года, хоть это официально и не признавалось, – считает директор по развитию лесозаготовительных и деревообрабатывающих комплексов корпорации «Илим Палп» Дмитрий Чуйко. – Уже в декабре 2007-го – январе 2008 года было известно о твёрдых планах правительства по повышению экспортной пошлины. Если люди понимают, что через три месяца не удастся реализовать заготовленную зимой древесину, то зачем её вообще заготавливать?»
При этом падение переработки леса внутри страны было отмечено уже в конце весны – начале лета 2008 года, то есть за несколько месяцев до «старта» мирового кризиса. Таким образом, лесная отрасль подошла к мировому кризису в недореформированном состоянии, что ещё более усугубило её положение. Причём временный отказ правительства от жёстких мер тарифного регулирования серьёзного положительного эффекта не имел.
«Перенос даты введения заградительных пошлин никак не повлиял на ситуацию в отрасли, – сказал «Гудку» Дмитрий Чуйко. – Эта мера не изменила ситуацию, она лишь установила её на том же уровне, на котором она была и раньше. Внутренняя потребность в древесном сырье сократилась за счёт сжатия рынка. Как следствие – снижение уровня переработки и замедление реализации приоритетных инвестиционных проектов». Действительно, из первоначально заявленных национальных приоритетов в области лесопереработки (таких проектов было около 80) на сегодня завершены лишь семь, а ещё восемь находятся в завершающей стадии.
Кризис в мировой экономике привёл и к снижению поставок за рубеж необработанной древесины. По данным Федеральной таможенной службы, за прошлый год её было вывезено на 41,1% меньше (физический объём экспорта – 21,7 млн куб. м). Падение поставок обработанной древесины было не столь значительным – 2,3% (9 млн тонн). Также отмечено снижение экспорта целлюлозы (до 1,6 млн тонн, что на 15,8% меньше, чем в 2008 году) и бумаги (1,4 млн тонн, на 7,1% меньше). Не радует ситуация и на внутреннем рынке.
За первые два месяца физические объёмы распиловки и строгания древесины в России возросли на 4,3%. Но в данном случае речь идёт о сравнении с началом 2009 года, когда этот показатель снизился на 30,5%. Согласно прогнозу Института экономики РАН, объёмы производства пиломатериалов превысят уровень прошлого года лишь в нынешнем марте-апреле. В дальнейшем предполагается очередное снижение. Если говорить о физических показателях производства, то в марте – июне ожидается производство 6,4 млн куб. м пиломатериалов. Для сравнения: за аналогичный период кризисного 2009 года было произведено 6,6 млн куб. м, а за тот же период 2008 года – 7,9 млн куб. м. Главной предпосылкой для такого сценария развития отрасли стали проблемы у основного внутреннего потребителя этой продукции – строительной отрасли, выход которой из кризиса, скорее, дальняя перспектива.
В производстве целлюлозы ситуация выглядит не так удручающе. В январе-феврале 2009 года её производство упало на 30,8%. Первые два месяца позволили отрасли в значительной мере отыграть это падение – рост производства составил 24,7%. Ожидается, что в марте – июне этого года в России будет произведено 692 тыс. тонн целлюлозы, что даже несколько больше показателя аналогичного периода 2009 года (671,8 тыс. тонн). Но это всё равно почти на 15% меньше показателей 2008 года.
Ближе всего к докризисным уровням находится производство бумаги. Причём и падение в этом сегменте лесопромышленной отрасли было минимальным (13% в декабре 2008 года). Согласно прогнозам Института экономики РАН, с марта по июнь текущего года в России будет произведено 1,3 млн тонн бумаги. В тот же период во время кризиса было произведено на 37 тыс. тонн меньше, а до уровня марта – июня 2008 года «не хватает» ещё 18 тыс. тонн.
Копившиеся годами проблемы и диспропорции в российской лесной отрасли в сочетании с резко сузившимся внутренним рынком и неблагоприятной ситуацией за его пределами пока не дают возможности говорить о выходе на предкризисные уровни в обозримом будущем. Тем более что состояние ключевого потребителя лесной продукции внутри страны – строительства – даёт ещё меньше поводов для оптимизма.
* * *
Газета «Гудок» опубликовала статью Романа Шишкова, менеджера по маркетингу ООО «ТрансЛес»: «Рост – только на экспорт».
– Рынок железнодорожных перевозок леса и пиломатериалов понемногу оживает: по итогам двух месяцев 2010 года рост составил 14%. По итогам года мы ожидаем рост объёмов перевозок в 10%. В прошлом году наиболее ощутимый спад был по экспортным перевозкам круглого леса. Он был обусловлен не только кризисом, но и вторым этапом повышения экспортных пошлин в апреле 2008 года. Оно вызвало переориентацию потребителей на закупки леса из других стран. Так, Китай – основной потребитель российского леса – частично переориентировался на поставки из Новой Зеландии и других стран. В результате по итогам 2009 года доля России в китайском импорте круглого леса сократилась на 15%. Схожая ситуация наблюдалась и в Финляндии: возрос удельный вес поставок из других стран и собственных заготовок. Рост экспорта пиломатериалов компенсировать этот спад не смог. Хотя динамика в поставках за рубеж продукции первичной переработки лесного комплекса была существенна – 9% (на китайском направлении 62%). Осложняют ситуацию проблемы с оформлением фитосанитарных сертификатов и неопределённость с пошлинами на 2011 год. Несмотря на это, мы прогнозируем рост экспортных перевозок – как круглого леса, так и пиломатериалов. Здесь основным фактором выступает спрос со стороны китайских потребителей.
Объём внутренних перевозок круглого леса увеличился на 11% по сравнению с январём-февралём прошлого года. Чего не скажешь о пиломатериалах: спад продолжается (– 24%). Это обусловлено снижением спроса со стороны основного потребителя – строительного сектора. Основным же получателем круглого леса в России являются целлюлозно-бумажные комбинаты, у которых масштаб спада производства был не так значим. Во внутренних перевозках круглого леса мы также прогнозируем рост, но о восстановлении докризисных объёмов говорить пока рано. Для нас набор антикризисных мер состоит в снижении издержек, расширении спектра оказываемых услуг (предоставление для перевозок помимо платформ полувагонов и крытых вагонов) и комплексных логистических решениях.
* * *
Газета «Гудок» опубликовала статью Павла Старкова, директора по продажам ООО «ЮПМ-Кюммене»: «Бума потребления не предвидится».
– По сравнению с прошлым годом ситуация с обработкой древесины и производством деревянных изделий улучшилась: по официальным данным, рост за январь-февраль составил 9,8%. Но обольщаться цифрой не стоит, ведь речь идёт об эффекте низкой базы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До уровня пикового 2007 года производственным показателям отрасли далеко.
В России ещё не наступил строительный сезон, и основной поток продукции деревообработки сейчас уходит на экспорт. Правда, структура поставок за рубеж несколько изменилась. Финляндия существенно сократила объёмы закупки традиционного лесного импорта из России – берёзового фанерного кряжа, заместив его существенным увеличением поставок лущёного шпона для производства фанеры.
Китай традиционно закупал наш кругляк, но и эта страна вынуждена постепенно переключаться на хвойные пиломатериалы.
Внутренний же рынок только-только просыпается. Городское строительство практически замерло. Потребление пиломатериалов и плит в строительном сезоне 2010 года ожидается ниже, чем в 2008 году: тогда многие строительные компании стремились достроить начатое и продать, пока цены совсем не обрушились.
Делать ставку на рост коттеджного строительства я бы тоже не стал. Кредиты по-прежнему дороги. Земельные участки под Москвой и Петербургом покупают в основном без подряда, и когда на них начнутся работы по застройке домами – непонятно. Скорее всего, самым востребованным «за городом» продуктом будет доска для дачного ремонта и строительства. Одной из важнейших тенденций прошлого года, которая пока сохраняется, стала ориентация не только крупных, но и рядовых участников рынка деревообработки на экспорт: туда уходит 70–80% от общего объёма производства. Попытки нарастить объёмы потребления продукции деревообработки на внутреннем рынке часто наталкиваются на различные препятствия, в то время как налаженные каналы продаж (от США до Юго-Восточной Азии) позволяют даже сейчас загрузить производственные мощности на 100%.
* * *
ИА "Восток-Медиа" сообщает: «Дальневосточники присоединились к борьбе за сохранение Байкала: Участники протеста солидарны в отношении проблемы сохранения озера».
ВЛАДИВОСТОК. 6 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В понедельник, 5 апреля, коалиция неправительственных организаций «За Байкал!» направила руководству страны резолюции митингов, прошедших в марте в разных регионах России.
Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в Ассоциации экожурналистов России, 27-29 марта «Дни защиты Байкала» прошли в Барнауле, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Челябинске.
Участники протеста солидарны в отношении проблемы сохранения Байкала. Их главные требования прежние: отмена Постановления Правительства России от 13.01.10 № 1, принятие мер по недопущению запуска Байкальского ЦБК, конкретная помощь альтернативному социально-экономическому развитию Байкальска. В резолюциях митингов также содержится обращение к китайским товаропроизводителям с просьбой не покупать целлюлозу, произведенную на БЦБК.
«Не вызывает сомнений отсутствие достаточной обоснованности и острая опасность последствий реализации названного постановления Правительства России для уникальной экосистемы Байкала», - сказал Александр Фёдоров, председатель Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России.
В резолюциях митингов за Байкал указывается, что затраты, необходимые для цивилизованного решения проблемы, невелики, однако власти постоянно ссылаются на отсутствие средств. При этом финансируются десятки слабо обоснованных и опасных проектов. Среди них: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в заказнике «Большой Утриш» и очередной государственной резиденции в охранной зоне Дальневосточного морского биосферного заповедника; сооружение Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области, которое может уничтожить до 10 % лесов Подмосковья и строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург через Химкинский лес. Стоимость каждого из этих проектов во много раз больше суммы, необходимой для решения всех социальных проблем Байкальска.
Президент и Правительство могут и должны срочно приступить к решению социально-экономических проблем города Байкальска, поддержать внедрение альтернативных и экологически оправданных видов хозяйственной деятельности. Одновременно должна реализоваться программа по ликвидации последствий деятельности БЦБК.
Участники всех митингов и пикетов потребовали прекратить силовые действия по отношению к представителям экологических организаций, борющихся за сохранение Байкала.
Участники Коалиции обращают внимание и на ряд других актуальных проблем.
В Санкт-Петербурге отметили недопустимость намыва новых территорий на Васильевском острове, строительство Западного скоростного диаметра, грозящее уничтожением Юнтоловского заказника, а также возведение комплекса «Газпром-Сити» и затягивания процесса создания национального парка «Ладожские шхеры».
Тем временем, продолжается сбор подписей в защиту Байкала. Обращение к Президенту подписало уже более 43 000 человек, а под письмом Генеральному директору ЮНЕСКО подписалось около 24 000 человек.
Загрузка мощностей в российской целлюлозно-бумажной отрасли уже давно достигла технологического потолка, при этом издержки растут, а конкурентоспособность выпускаемой продукции падает. Поэтому приоритетом для собственников российских ЦБК сейчас стали модернизация и расширение производства
Качество российской целлюлозно-бумажной продукции значительно уступает зарубежным аналогам
Финансовый кризис в российской целлюлозно-бумажной индустрии, как и везде, привел к спаду производства, продаж и прибыли. По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), крупнейшие компании лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности, работающие в различных странах мира, отметили падение чистой прибыли с 13,8 млрд долларов в 2007 году до убытков в размере 8,0 млрд долларов в 2008м. Столь плачевная ситуация для отрасли была зафиксирована впервые с 1996 года.
Удивительно, но ни падение прибыли, ни иные сложности не остановили инвестиционную активность в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Правда, эта активность не вылилась пока в какие-либо завершенные крупные greenfield-проекты (см. график 1 и таблицу). Тем не менее модернизационные процессы в отрасли набирают обороты. Никто из опрошенных нами российских целлюлозно-бумажников, несмотря на нестабильность, не отказывается от модернизации. По всему видно, что модернизация российских ЦБК назрела как никогда, раз ее не смог остановить даже финансовый кризис.
Почему она неизбежна
Самая очевидная причина назревшей модернизации и новых инвестпроектов — почти полная загрузка производственных мощностей ЦБК. Однако пик загрузки пришелся на 2004 год (см. график 2). На тот момент в отрасли еще не закончились войны за собственность и процессы консолидации активов, поэтому «большая модернизация» не состоялась. К настоящему времени корпоративная структура отрасли в основном сложилась. Однако сейчас появились иные мотивы к быстрого обновления фондов российских ЦБК.
Один из них — срочная необходимость повышать технологический уровень производства. Сейчас в России работает 165 целлюлознобумажных комбинатов, построенных в основном в 70х годах прошлого века. По мировым меркам они давно устарели. В частности, наши ЦБК до сих пор не выпускают многие высокопередельные виды продукции. Например, по сути, не выпускается мелованная бумага, которая используется при производстве журналов, а потенциал ее сбыта в России очень велик. Узок ассортимент бумаги для упаковки пищевых продуктов. При этом качество той продукции, которую мы в состоянии производить, значительно уступает зарубежным аналогам. Те же производители картона до недавних пор не могли обеспечить стабильное качество, скажем, по показателям сорности, зольности. Они вынуждены продавать свой товар с дисконтом и мириться с недополученной прибылью.
Другой мотив — энергосбережение. Старые технологии, используемые на наших ЦБК, энерго— и ресурсозатратны. В условиях роста тарифов на топливные ресурсы и электроэнергию это вынуждает компании задуматься о переходе на современные, более экономичные технологии.
Третья причина неизбежности модернизации лежит в плоскости промышленной политики. Похоже, некоторые протекционистские меры российского правительства, направленные на стимулирование инвестиционного процесса, оказались весьма действенными. В частности, для ЦБК наиболее значимым оказалось постановление правительства № 419 о приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов. Слово «приоритетный» означает, что этим проектам даются льготы в виде заключения договоров аренды леса без аукционов за половину минимальной установленной ставки на текущий год. Для крупных инвестиций в российский лесопромышленный комплекс должны быть созданы следующие предпосылки: гарантированные поставки древесины, права на долгосрочную лесозаготовку на конкурентных условиях и доступность на ранних стадиях проекта 10 млн куб. м древесины в год. Видимо, эту простую мысль владельцы ЦБК и сумели пролоббировать. В практическом плане это означает предоставление указанных льгот 90 проектам на 470 млрд рублей общих инвестиций. К тому же предполагается субсидирование государством процентных ставок по разного рода кредитам.
И наконец, весьма важно, что в последние месяцы резко улучшилась рыночная ситуация. В частности, цены и спрос на продукцию российских ЦБК постепенно восстанавливаются (см. графики 3 и 4). «Улучшение рыночной ситуации, в первую очередь на ключевом экспортном рынке, в Китае, позволило нам вернуться к обсуждению инвестиционной программы», — сказал нам гендиректор группы «Илим» Пол Херберт. «Рынок химической целлюлозы оказался стабильнее, а цены выше, чем ожидалось, — подтверждает президент и исполнительный директор финской компании UPM Юсси Песонен. — Спрос на целлюлозу в Китае был на хорошем уровне, а последствия землетрясения в Чили, выведшего с рынка ряд крупных производств, все еще влияют на рыночную ситуацию».
В некоторых сегментах рынка и вовсе сложилась уникально благоприятная ситуация. Так, по разным причинам крупнейшие производители сульфатной небеленой целлюлозы приостановили либо прекратили производство. В прошлом году выпускать такую целлюлозу перестали Sappi (Свазиленд), Samoa (США), Байкальский ЦБК. В этом году из-за землетрясения в Чили возникли серьезные проблемы у компании CELCO. По имеющейся информации, американская компания Port Townsend тоже ограничила выпуск целлюлозы из-за технологических проблем. По сути, на рынке остался лишь один крупный игрок — наш Соломбальский ЦБК. Этот небольшой комбинат на небольшом рынке (емкость мирового рынка товарной сульфатной небеленой целлюлозы — чуть более миллиона тонн) сейчас, видимо, кратно увеличил свою рыночную долю, которая годом-двумя ранее составляла 15%.
Стройся в ряд
Некоторые модернизационные проекты в отрасли были запущены еще в 2004–2006 годах. К примеру, в 2007 году был завершен первый этап программы развития «Соликамскбумпрома». Сейчас там увеличены мощности четырех бумагоделательных машин и оборудования по производству термомеханической и древесной массы. В рамках второго этапа «Соликамскбумпром» планирует установить новую бумагоделательную машину, линию по производству термомеханической массы из древесины хвойных и лиственных пород, новое оборудование древесно-подготовительного цеха. По окончании второго этапа программы развития мощности по производству газетной бумаги этого предприятия возрастут с нынешних 600 тыс. до 950 тыс. тонн в год.
Аналогичным образом развивался проект «Степ» на Сыктывкарском ЦБК, входящем в группу Mondi: он реализуется уже несколько лет и близок к завершению (см. таблицу). На очереди новый проект — строительство новых дополнительных мощностей.
Чуть с запозданием подошел к модернизации и крупнейший игрок — группа «Илим». Сейчас она вернулась к реализации начатой в 2007 году инвестпрограммы стоимостью около 2 млрд долларов. До начала кризиса компания успела инвестировать порядка 6 млрд рублей в проекты в Архангельской и Иркутской областях. Основные инвестиции были направлены на закупку лесной техники в Сибири (4 млрд рублей), а также на строительство завода нейтральной сульфитной полуцеллюлозы на Котласском ЦБК (это полуфабрикат, который используется для выпуска тарного картона). В Сибири компания приобрела более 500 единиц лесозаготовительной, дорожно-строительной, погрузочной, лесовозной и вспомогательной техники. «Из-за кризиса в 2009 году часть наиболее капиталоемких проектов, таких как сооружение новых производств, была приостановлена, — рассказывает Пол Херберт. — В нее были внесены определенные изменения, учитывающие корректировку рыночной ситуации, но направленность двух наших крупнейших проектов была сохранена. Это выпуск продукции глубокой переработки в Коряжме для внутреннего и европейского рынков, а также производство целлюлозы в Братске для китайского рынка». Последний проект весьма крупный, он предполагает строительство современного завода по производству хвойной целлюлозы мощностью более 500 тыс. тонн в год.
Есть подвижки и в принципиальных для России проектах, там, где мы серьезно отстаем от мирового уровня. Это производство газетной бумаги на основе вторичного волокна (ОАО «Кондопога») и производство легкомелованной печатной бумаги (проект «Инвестлеспрома» на ЦБК «Кама», см. таблицу).
Вообще, группу «Инвестлеспром» стоит отметить особо. Эта стремительно ворвавшаяся в верхние эшелоны целлюлозно-бумажного истеблишмента компания финансируется Банком Москвы. Она смело заявила сразу о трех капиталоемких проектах общим объемом 2–3 млрд долларов. Один из них, который мы уже упомянули, близок к завершению. Для России он крайне важен. По сути дела, на нем будет обкатана технология организации производства мелованной бумаги. То есть это в чистом виде создание импортозамещающего производства. Сейчас мелованная бумага, используемая входящим в состав «Инвестлеспрома» полиграфическим комбинатом «Пушкинская площадь», закупается в Европе.
Еще один проект «Инвестлеспрома» — «Белый медведь» на Сегежском ЦБК с объемом инвестиций более 1 млрд долларов. Здесь предполагается освоить производство беленой хвойной и лиственной целлюлозы и довести мощности предприятия до 845 тыс. тонн.
В перспективе «Инвестлеспром» собирается организовать производство широкого спектра мелованных бумаг на промышленной площадке Сокольского ЦБК объемом 600 тыс. тонн в год. По сути, это greenfield-проект — на базе маленького заводика будет построен новый крупный комбинат. Специалисты отмечают, что рынок этот очень перспективный и объемы потребления мелованной бумаги в России достигают 1 млн тонн, в основном за счет импорта. (Кстати сказать, группа «Илим» тоже рассматривает возможность организации производства мелованной бумаги в объеме до 100 тыс. тонн в Коряжме, однако окончательно это решение будет принято после того, как государство определится с мерами по поддержке производителей такой бумаги в России.)
Здесь уместно вспомнить реально заявленный несколько лет назад единственный крупный в отрасли greenfield-проект. Речь идет о планах компаний UPM и «Свеза» (последняя принадлежит Алексею Мордашову) построить ЦБК в Вологодской области. Помимо современного целлюлозного комбината там предполагалось возвести лесопильное предприятие и завод по производству строительных панелей ОСП. «Он развивается не так быстро, как мы планировали, — рассказывает вице-президент UPM по России Андрей Васюков. — Сказался кризис. В целях обеспечения оптимального местоположения объекта рассматриваются и другие площадки, не только поселок Шексна в Вологодской области. Решения о дальнейших шагах ожидаются в конце 2011 года».
В арьергарде инвестактивности из грандов пока что Архангельский ЦБК. Он завяз в корпоративном противостоянии со структурами «Базового элемента» и даже в модернизацию инвестирует весьма осторожно. Утвержденная советом директоров компании программа техперевооружения комбината до 2017 года предполагает лишь небольшое увеличение мощности предприятия до 905 тыс. тонн в год по варке целлюлозы и небольшое же увеличение мощностей по производству картона — до 35 тыс. тонн.
Монополии доконали
Особое место в программе модернизации предприятий целлюлозно-бумажники уделяют сейчас энергоэффективности и модернизации тепло— и энергогенерирующих мощностей. Помимо экономического эффекта и повышения экологической безопасности производства они рассчитывают получить еще и независимость, автономность в энергоисточниках. Еще бы. Как тут не задуматься об энергобезопасности, если доля энергетики в себестоимости продукции у тебя достигает 50%, как на Енисейском ЦБК.
Вот несколько конкретных примеров.
По решению совета директоров проект Соломбальского ЦБК был дополнен. В связи с подведением газопровода к Архангельску планируется подключение комбината к центральному газоснабжению, что позволит оптимизировать затраты комбината на энергоресурсы. Сумма инвестиций — порядка 167 млн рублей.
Одним из первых этапов строительства нового завода по производству мелованной бумаги на Сокольском ЦБК «Инвестлеспром» обозначил строительство газотурбинной установки на 135 МВт. В компании понимают, что без энергонезависимости новые начинания просто затухнут под гнетом монополий. «В прошлом году деятельность "Инвестлеспрома" поддержало сопоставимое сокращение в течение первых трех кварталов цен на древесное сырье и мазут, — говорит Василий Преминин, управляющий директор дивизиона ЦБП компании "Инвестлеспром". — Однако получить необходимую прибыль компания не смогла: тарифы на железнодорожные перевозки выросли на 12 процентов, на электроэнергию — на 17 процентов. А к началу четвертого квартала весь эффект от благоприятных обстоятельств был полностью исчерпан. Оправившись от первой волны кризиса, нефтяники взвинчивали цены на мазут, энергетики увеличили на треть стоимость электроэнергии. А продержавшаяся до середины декабря теплая погода разрушила всякие надежды на доступность дешевого сырья. В течение 2009 года все компании отрасли, так же как и мы, боролись с последствиями кризиса».
* * *
On-line СМИ MAonline.ru сообщает: «Сделка по покупке инвестиционной компанией "КонтинентальИнвест" 25,07% акций Байкальского ЦБК закрыта».
Завершена сделка по покупке ООО "Инвестиционная компания КонтинентальИнвест" 25,07% акций ОАО "Байкальский ЦБК" (БЦБК).
Как говорится в сообщении компании, таким образом "КонтинентальИнвест" стала владельцем доли в акционерном капитале комбината в размере 25,07%,пишет РБК.
ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент", до сделки владеющее 51% акций, сохранило за собой 25,2%. Еще 49% БЦБК принадлежит государству. Напомним, что в феврале 2010г. холдинг "КонтинентальИнвест", принадлежащий предпринимателю Николаю Макарову, в соответствии с существующими партнерскими договоренностями приобрел 25,07% БЦБК.
С момента приобретения 25,07% акций БЦБК компания будет принимать участие в управлении деятельностью комбината. Сделка носит технический характер, учитывая совместное партнерство компаний в рамках лесопромышленного холдинга "ЛПК Континенталь Менеджмент", который был создан в 2002г. в результате слияния профильных активов Н.Макарова и Олега Дерипаски.
Предприятие специализируется на выпуске хвойной и вискозной целлюлозы. До закрытия комбинат производил 200 тыс. т целлюлозы и 12 тыс. т бумаги в год. В России комбинат продавал около 5% продукции, остальное экспортировалось в Китай и Белоруссию.
В течение последних лет Байкальский ЦБК являлся предметом постоянных претензий со стороны экологических организаций и Минприроды РФ, которые обвиняли предприятие в загрязнении сточными водами озера Байкал, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ситуация обострилась осенью 2007г., когда Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) предъявила ЦБК претензии в связи со сбросом вредных веществ в Байкал. После того как 3 ноября 2007г. закончился срок действия лицензии комбината на водопользование, служба инициировала ряд судебных исков к комбинату, в том числе о взыскании многомиллионного ущерба природной среде и о приостановке производства.
Позднее Байкальский ЦБК все же получил новую лицензию, однако она была оформлена задним числом. По результатам наблюдений Росгидромета в 2007г., содержание многих вредных веществ в Байкале в районе БЦБК в разы превышало предельно допустимые концентрации. Министерство природных ресурсов РФ предложило БЦБК установить замкнутый цикл оборота воды, пригрозив в противном случае закрыть предприятие.
С 15 сентября 2008г. комбинат ввел замкнутый цикл водооборота, исключающий попадание промышленных стоков в озеро. Затраты компании, связанные с переходом на замкнутый водооборот, составили 12,5 млн долл. Однако комбинату пришлось в условиях новой технологии работы прекратить производство беленой целлюлозы, выпуск которой покрывал убытки от производства небеленой целлюлозы.
Это сделало работу комбината нерентабельной. Введение замкнутого водооборота осложнилось и общеэкомическим кризисом. 6 октября 2008г. работа комбината была остановлена.
Летом 2009г. было принято принципиальное решение о временном возобновлении работы Байкальского ЦБК в условиях замкнутого цикла. В январе 2010г. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат начал выпуск тестовой продукции в рамках реализации программы по восстановлению производства.
* * *
Газета «Гудок» опубликовала статью «Темный лес: Кризис усугубил старые проблемы отрасли».
Начиная с осени 2008 года вошло в привычку винить во всех экономических проблемах мировой финансовый кризис. И наша страна здесь не исключение. Впрочем, и во всём мире, и у нас есть отрасли, плачевное состояние которых кризис лишь обострил. Проблемы в них копились годами, а предлагаемые решения оказывались неэффективными. Самым ярким примером является отечественная лесная промышленность.
На долю нашей страны приходится пятая часть общей площади лесов мира, 70% её территории окрашено зелёным цветом, но российская доля в мировом объёме лесозаготовок абсолютно непропорциональна столь впечатляющим масштабам и составляет лишь 6%. Опубликованные в конце минувшей недели данные Росстата хотя и свидетельствуют о некотором росте, но также не внушают оптимизма. По итогам первых двух месяцев 2010 года рост объёмов лесозаготовки составил 3,3% по отношению к провальному аналогичному периоду прошлого года (по итогам первого квартала падение составляло 11,8%). Вообще, этот показатель снижался на протяжении последних двух лет: в 2008-м – на 14,4%, а в следующем году – ещё на 13,2%.
Столь масштабное падение полностью уничтожило рекордные для отрасли достижения 2007 года (+15,2%). Причём такой сценарий развития событий был во многом предопределён ещё до наступления мирового кризиса. Он стал следствием вполне здравой идеи стимулировать экономическими методами переработку леса в России. В конце марта 2006 года на совещании с ключевыми министрами президент Владимир Путин образно обозначил задачу: «Если будем сопли жевать годами, тогда ничего не изменим. Надо принять все меры для стимулирования переработки леса на территории РФ, а не гнать кругляк за границу». Для её решения с 2007 года вывозные пошлины на лес увеличивались дважды: с 4 до 10 евро за 1 куб. м, затем – до 15 евро. А с 2009 года планировалось поднять их до запретительного уровня в 50 евро. Одновременно был определён перечень приоритетных проектов в области глубокой переработки леса, которым государство гарантировало посильную финансовую и административную поддержку. Именно они были призваны радикально изменить ситуацию в лесной отрасли, переориентировав её с экспорта сырья на готовую продукцию.
«Кризисные явления начались со второго квартала 2008 года, хоть это официально и не признавалось, – считает директор по развитию лесозаготовительных и деревообрабатывающих комплексов корпорации «Илим Палп» Дмитрий Чуйко. – Уже в декабре 2007-го – январе 2008 года было известно о твёрдых планах правительства по повышению экспортной пошлины. Если люди понимают, что через три месяца не удастся реализовать заготовленную зимой древесину, то зачем её вообще заготавливать?»
При этом падение переработки леса внутри страны было отмечено уже в конце весны – начале лета 2008 года, то есть за несколько месяцев до «старта» мирового кризиса. Таким образом, лесная отрасль подошла к мировому кризису в недореформированном состоянии, что ещё более усугубило её положение. Причём временный отказ правительства от жёстких мер тарифного регулирования серьёзного положительного эффекта не имел.
«Перенос даты введения заградительных пошлин никак не повлиял на ситуацию в отрасли, – сказал «Гудку» Дмитрий Чуйко. – Эта мера не изменила ситуацию, она лишь установила её на том же уровне, на котором она была и раньше. Внутренняя потребность в древесном сырье сократилась за счёт сжатия рынка. Как следствие – снижение уровня переработки и замедление реализации приоритетных инвестиционных проектов». Действительно, из первоначально заявленных национальных приоритетов в области лесопереработки (таких проектов было около 80) на сегодня завершены лишь семь, а ещё восемь находятся в завершающей стадии.
Кризис в мировой экономике привёл и к снижению поставок за рубеж необработанной древесины. По данным Федеральной таможенной службы, за прошлый год её было вывезено на 41,1% меньше (физический объём экспорта – 21,7 млн куб. м). Падение поставок обработанной древесины было не столь значительным – 2,3% (9 млн тонн). Также отмечено снижение экспорта целлюлозы (до 1,6 млн тонн, что на 15,8% меньше, чем в 2008 году) и бумаги (1,4 млн тонн, на 7,1% меньше). Не радует ситуация и на внутреннем рынке.
За первые два месяца физические объёмы распиловки и строгания древесины в России возросли на 4,3%. Но в данном случае речь идёт о сравнении с началом 2009 года, когда этот показатель снизился на 30,5%. Согласно прогнозу Института экономики РАН, объёмы производства пиломатериалов превысят уровень прошлого года лишь в нынешнем марте-апреле. В дальнейшем предполагается очередное снижение. Если говорить о физических показателях производства, то в марте – июне ожидается производство 6,4 млн куб. м пиломатериалов. Для сравнения: за аналогичный период кризисного 2009 года было произведено 6,6 млн куб. м, а за тот же период 2008 года – 7,9 млн куб. м. Главной предпосылкой для такого сценария развития отрасли стали проблемы у основного внутреннего потребителя этой продукции – строительной отрасли, выход которой из кризиса, скорее, дальняя перспектива.
В производстве целлюлозы ситуация выглядит не так удручающе. В январе-феврале 2009 года её производство упало на 30,8%. Первые два месяца позволили отрасли в значительной мере отыграть это падение – рост производства составил 24,7%. Ожидается, что в марте – июне этого года в России будет произведено 692 тыс. тонн целлюлозы, что даже несколько больше показателя аналогичного периода 2009 года (671,8 тыс. тонн). Но это всё равно почти на 15% меньше показателей 2008 года.
Ближе всего к докризисным уровням находится производство бумаги. Причём и падение в этом сегменте лесопромышленной отрасли было минимальным (13% в декабре 2008 года). Согласно прогнозам Института экономики РАН, с марта по июнь текущего года в России будет произведено 1,3 млн тонн бумаги. В тот же период во время кризиса было произведено на 37 тыс. тонн меньше, а до уровня марта – июня 2008 года «не хватает» ещё 18 тыс. тонн.
Копившиеся годами проблемы и диспропорции в российской лесной отрасли в сочетании с резко сузившимся внутренним рынком и неблагоприятной ситуацией за его пределами пока не дают возможности говорить о выходе на предкризисные уровни в обозримом будущем. Тем более что состояние ключевого потребителя лесной продукции внутри страны – строительства – даёт ещё меньше поводов для оптимизма.
* * *
Газета «Гудок» опубликовала статью Романа Шишкова, менеджера по маркетингу ООО «ТрансЛес»: «Рост – только на экспорт».
– Рынок железнодорожных перевозок леса и пиломатериалов понемногу оживает: по итогам двух месяцев 2010 года рост составил 14%. По итогам года мы ожидаем рост объёмов перевозок в 10%. В прошлом году наиболее ощутимый спад был по экспортным перевозкам круглого леса. Он был обусловлен не только кризисом, но и вторым этапом повышения экспортных пошлин в апреле 2008 года. Оно вызвало переориентацию потребителей на закупки леса из других стран. Так, Китай – основной потребитель российского леса – частично переориентировался на поставки из Новой Зеландии и других стран. В результате по итогам 2009 года доля России в китайском импорте круглого леса сократилась на 15%. Схожая ситуация наблюдалась и в Финляндии: возрос удельный вес поставок из других стран и собственных заготовок. Рост экспорта пиломатериалов компенсировать этот спад не смог. Хотя динамика в поставках за рубеж продукции первичной переработки лесного комплекса была существенна – 9% (на китайском направлении 62%). Осложняют ситуацию проблемы с оформлением фитосанитарных сертификатов и неопределённость с пошлинами на 2011 год. Несмотря на это, мы прогнозируем рост экспортных перевозок – как круглого леса, так и пиломатериалов. Здесь основным фактором выступает спрос со стороны китайских потребителей.
Объём внутренних перевозок круглого леса увеличился на 11% по сравнению с январём-февралём прошлого года. Чего не скажешь о пиломатериалах: спад продолжается (– 24%). Это обусловлено снижением спроса со стороны основного потребителя – строительного сектора. Основным же получателем круглого леса в России являются целлюлозно-бумажные комбинаты, у которых масштаб спада производства был не так значим. Во внутренних перевозках круглого леса мы также прогнозируем рост, но о восстановлении докризисных объёмов говорить пока рано. Для нас набор антикризисных мер состоит в снижении издержек, расширении спектра оказываемых услуг (предоставление для перевозок помимо платформ полувагонов и крытых вагонов) и комплексных логистических решениях.
* * *
Газета «Гудок» опубликовала статью Павла Старкова, директора по продажам ООО «ЮПМ-Кюммене»: «Бума потребления не предвидится».
– По сравнению с прошлым годом ситуация с обработкой древесины и производством деревянных изделий улучшилась: по официальным данным, рост за январь-февраль составил 9,8%. Но обольщаться цифрой не стоит, ведь речь идёт об эффекте низкой базы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До уровня пикового 2007 года производственным показателям отрасли далеко.
В России ещё не наступил строительный сезон, и основной поток продукции деревообработки сейчас уходит на экспорт. Правда, структура поставок за рубеж несколько изменилась. Финляндия существенно сократила объёмы закупки традиционного лесного импорта из России – берёзового фанерного кряжа, заместив его существенным увеличением поставок лущёного шпона для производства фанеры.
Китай традиционно закупал наш кругляк, но и эта страна вынуждена постепенно переключаться на хвойные пиломатериалы.
Внутренний же рынок только-только просыпается. Городское строительство практически замерло. Потребление пиломатериалов и плит в строительном сезоне 2010 года ожидается ниже, чем в 2008 году: тогда многие строительные компании стремились достроить начатое и продать, пока цены совсем не обрушились.
Делать ставку на рост коттеджного строительства я бы тоже не стал. Кредиты по-прежнему дороги. Земельные участки под Москвой и Петербургом покупают в основном без подряда, и когда на них начнутся работы по застройке домами – непонятно. Скорее всего, самым востребованным «за городом» продуктом будет доска для дачного ремонта и строительства. Одной из важнейших тенденций прошлого года, которая пока сохраняется, стала ориентация не только крупных, но и рядовых участников рынка деревообработки на экспорт: туда уходит 70–80% от общего объёма производства. Попытки нарастить объёмы потребления продукции деревообработки на внутреннем рынке часто наталкиваются на различные препятствия, в то время как налаженные каналы продаж (от США до Юго-Восточной Азии) позволяют даже сейчас загрузить производственные мощности на 100%.
* * *
ИА "Восток-Медиа" сообщает: «Дальневосточники присоединились к борьбе за сохранение Байкала: Участники протеста солидарны в отношении проблемы сохранения озера».
ВЛАДИВОСТОК. 6 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В понедельник, 5 апреля, коалиция неправительственных организаций «За Байкал!» направила руководству страны резолюции митингов, прошедших в марте в разных регионах России.
Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в Ассоциации экожурналистов России, 27-29 марта «Дни защиты Байкала» прошли в Барнауле, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Челябинске.
Участники протеста солидарны в отношении проблемы сохранения Байкала. Их главные требования прежние: отмена Постановления Правительства России от 13.01.10 № 1, принятие мер по недопущению запуска Байкальского ЦБК, конкретная помощь альтернативному социально-экономическому развитию Байкальска. В резолюциях митингов также содержится обращение к китайским товаропроизводителям с просьбой не покупать целлюлозу, произведенную на БЦБК.
«Не вызывает сомнений отсутствие достаточной обоснованности и острая опасность последствий реализации названного постановления Правительства России для уникальной экосистемы Байкала», - сказал Александр Фёдоров, председатель Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России.
В резолюциях митингов за Байкал указывается, что затраты, необходимые для цивилизованного решения проблемы, невелики, однако власти постоянно ссылаются на отсутствие средств. При этом финансируются десятки слабо обоснованных и опасных проектов. Среди них: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в заказнике «Большой Утриш» и очередной государственной резиденции в охранной зоне Дальневосточного морского биосферного заповедника; сооружение Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области, которое может уничтожить до 10 % лесов Подмосковья и строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург через Химкинский лес. Стоимость каждого из этих проектов во много раз больше суммы, необходимой для решения всех социальных проблем Байкальска.
Президент и Правительство могут и должны срочно приступить к решению социально-экономических проблем города Байкальска, поддержать внедрение альтернативных и экологически оправданных видов хозяйственной деятельности. Одновременно должна реализоваться программа по ликвидации последствий деятельности БЦБК.
Участники всех митингов и пикетов потребовали прекратить силовые действия по отношению к представителям экологических организаций, борющихся за сохранение Байкала.
Участники Коалиции обращают внимание и на ряд других актуальных проблем.
В Санкт-Петербурге отметили недопустимость намыва новых территорий на Васильевском острове, строительство Западного скоростного диаметра, грозящее уничтожением Юнтоловского заказника, а также возведение комплекса «Газпром-Сити» и затягивания процесса создания национального парка «Ладожские шхеры».
Тем временем, продолжается сбор подписей в защиту Байкала. Обращение к Президенту подписало уже более 43 000 человек, а под письмом Генеральному директору ЮНЕСКО подписалось около 24 000 человек.
Ещё новости по теме:
15:00
14:20