Татфондбанк установил ставку купона по новым евробондам в размере 12%

Татфондбанк установил ставку купона по новым евробондам в обмен на LPN (loan participation notes) с погашением в 2010 году в размере 12%. Как передает Прайм-ТАСС, об этом говорится в сообщении TFB Finance Limited (SPV-компания Татфондбанка, Ирландия), опубликованном на сайте Ирландской фондовой биржи.

Как сообщалось ранее, 18 января эмитент предложил владельцам евробондов в объеме 200 млн долларов с погашением в апреле 2010 года обменять их на новые бумаги с погашением в 2012 году. Количество бумаг, принятых от инвесторов, планируется умножить на коэффициент обмена, равный 1,01. В случае благоприятных рыночных условий, эмитент намерен дополнительно разместить евробонды, аналогичные по параметрам новым нотам.

Минимальный номинальный объем обмениваемых нот в совокупности с вновь размещенными евробондами составит 100 млн долларов. Размещение планируется провести до 8 февраля 2010 года включительно.

Заявки на обмен принимаются до 16:00 по лондонскому времени 26 января 2010 года, результаты обмена планируется объявить 27 января. Расчеты с инвесторами намечены на 8 февраля. Дилером по обмену выпуска выступает Credit Suisse, агентом по обмену — Lucid Issuer Services Ltd.