KD Group планирует реструктурировать облигационный заем 3-й серии, выпустив новые облигации
Пермь. 2 июня. ИНТЕРФАКС - ООО "Камская долина-Финанс" (Пермь, входит в строительный холдинг KD Group) может реструктурировать облигационный заем 3-й серии, погашаемый 4 июня текущего года, разместив среди владельцев облигаций новый заем.
Согласно письму к держателям облигаций, размещенному на сайте компании, эмитент предлагает выплатить 10% номинальной стоимости размещенных ценных бумаг (номиналом 1 тыс. рублей - ИФ) при их обмене на бумаги нового выпуска. Номинальная стоимость новых облигаций составит 900 рублей, говорится в документе.
Новый заем компания планирует выпустить на срок 1,5 года под поручительство ОАО "Камская долина" (также входит в KD Group). Бумаги будут иметь 6 купонных периодов, ставки купонов компания предлагает установить на уровне 18% годовых.
Займом будет предусмотрена ежеквартальная амортизация. В частности, 5% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 1-го купона, 10% - 2-го купона, 15% - 3-го купона, 20% - 4-го купона, 20% - 5-го купона, 30% - 6-го купона.
Как сообщалось ранее, ООО "Камская долина-Финанс" разместила облигации 3-й серии на 500 млн рублей на ФБ ММВБ в июне 2006 года. В 2008 году компания досрочно выкупила у инвесторов эти бумаги на сумму 250 млн рублей по номиналу и погасила их. Таким образом, объем выпуска нового займа с учетом снижения номинальной стоимости бумаг с 1 тыс. до 900 рублей может составить 225 млн рублей.
В сообщении KD Group также говорится, что государственная регистрация нового выпуска облигаций будет осуществлена в ближайшее время. Агентом по реструктуризации займа определена инвестиционная компании "ГРФ".
Финансовые трудности, ставшие причиной реструктуризации займа, компания объясняет недоступностью кредитных ресурсов в связи с мировым кризисом, а также существенным снижением спроса на жилье в Перми и Пермском крае с четвертого квартала прошлого года.
"Проведенный компанией анализ текущего финансово-хозяйственного состояния показал, что своевременное погашение компанией облигационного займа неминуемо приведет к остановке производственной деятельности компании", - говорится в письме.
Между тем в письме отмечается, что продолжение процесса строительства при господдержке отрасли через аукционный и котировочный выкупы жилья, а также наличие у компании земельных участков для перспективного жилищного строительства дадут возможность холдингу продолжить работу на рынке и в будущем исполнить свои обязательства перед держателями облигаций.
Ранее со ссылкой на председателя совета директоров KD Group Андрея Гладикова сообщалось, что компания намерена реструктурировать трехлетний облигационный заем объемом 500 млн рублей со сроком погашения 4 июня 2009 года.
KD Group (ранее - строительная группа "Камская долина") работает на рынке недвижимости Перми свыше 17 лет.
Согласно письму к держателям облигаций, размещенному на сайте компании, эмитент предлагает выплатить 10% номинальной стоимости размещенных ценных бумаг (номиналом 1 тыс. рублей - ИФ) при их обмене на бумаги нового выпуска. Номинальная стоимость новых облигаций составит 900 рублей, говорится в документе.
Новый заем компания планирует выпустить на срок 1,5 года под поручительство ОАО "Камская долина" (также входит в KD Group). Бумаги будут иметь 6 купонных периодов, ставки купонов компания предлагает установить на уровне 18% годовых.
Займом будет предусмотрена ежеквартальная амортизация. В частности, 5% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 1-го купона, 10% - 2-го купона, 15% - 3-го купона, 20% - 4-го купона, 20% - 5-го купона, 30% - 6-го купона.
Как сообщалось ранее, ООО "Камская долина-Финанс" разместила облигации 3-й серии на 500 млн рублей на ФБ ММВБ в июне 2006 года. В 2008 году компания досрочно выкупила у инвесторов эти бумаги на сумму 250 млн рублей по номиналу и погасила их. Таким образом, объем выпуска нового займа с учетом снижения номинальной стоимости бумаг с 1 тыс. до 900 рублей может составить 225 млн рублей.
В сообщении KD Group также говорится, что государственная регистрация нового выпуска облигаций будет осуществлена в ближайшее время. Агентом по реструктуризации займа определена инвестиционная компании "ГРФ".
Финансовые трудности, ставшие причиной реструктуризации займа, компания объясняет недоступностью кредитных ресурсов в связи с мировым кризисом, а также существенным снижением спроса на жилье в Перми и Пермском крае с четвертого квартала прошлого года.
"Проведенный компанией анализ текущего финансово-хозяйственного состояния показал, что своевременное погашение компанией облигационного займа неминуемо приведет к остановке производственной деятельности компании", - говорится в письме.
Между тем в письме отмечается, что продолжение процесса строительства при господдержке отрасли через аукционный и котировочный выкупы жилья, а также наличие у компании земельных участков для перспективного жилищного строительства дадут возможность холдингу продолжить работу на рынке и в будущем исполнить свои обязательства перед держателями облигаций.
Ранее со ссылкой на председателя совета директоров KD Group Андрея Гладикова сообщалось, что компания намерена реструктурировать трехлетний облигационный заем объемом 500 млн рублей со сроком погашения 4 июня 2009 года.
KD Group (ранее - строительная группа "Камская долина") работает на рынке недвижимости Перми свыше 17 лет.