Банковский рынок претерпевает серьезные изменения.
В условиях удорожания привлекаемых финансовых ресурсов банки вынуждены ужесточать условия предоставления своих продуктов, чтобы сохранить доходность, а также замораживать определенные операции до лучших времен.
По прогнозам аналитиков, в 2009 году большинство российских банков продолжат испытывать дефицит среднесрочного и долгосрочного фондирования и актуальным вопросом для многих будет не развитие, а сохранение бизнеса.
Ситуация в банковском секторе Волгограда мало отличается от обстановки в стране, которая характеризуется дефицитом ликвидности и плохим доступом кредитных организаций к «длинным» кредитным ресурсам. Наиболее надежными выглядят филиалы госбанков, пользующихся государственными источниками финансирования (прежде всего Сбербанк и ВТБ), а также филиалы крупнейших коммерческих банков, получивших право на господдержку и способных привлекать заемное финансирование за рубежом по приемлемым ставкам (к примеру, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Росбанк). По мнению управляющего Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Софьи Жилиной, «более устойчивыми к кризисным явлениям в экономике оказались те банки, которые ориентируются на российские источники фондирования, а также те, которые не делали ставку на привлечение средств с финансовых рынков и не являлись активными участниками рынка ценных бумаг».
В целом, банковская сеть Волгоградской области, по данным ГУ Центрального банка РФ по Волгоградской области на 01.01.2009 года, представлена пятью кредитными организациями и 73 филиалами инорегиональных кредитных организаций (из них 16 филиалов Сбербанка РФ). Средства на счетах организаций, физических лиц - предпринимателей, бюджета и государственных внебюджетных фондов составляют в российских рублях - 15 912,5 млн рублей, в иностранной валюте - 1 926,6 млн рублей. В банки Волгоградской области вкладчики принесли в российских рублях - 46 398,2 млн рублей, в иностранной валюте - 8 347,7 млн рублей. Депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц составили в российских рублях - 7 352,7 млн рублей, в иностранной валюте - 1 966,5 млн рублей.
Кризис в глобальной финансовой системе в той или иной мере затронул всех игроков рынка банковских услуг. Тем не менее управляющий филиалом МДМ-Банка в Волгограде Константин Волосов считает ситуацию в банковской системе сегодня спокойной: «Российские власти предприняли целый комплекс мер, чтобы решить проблему нехватки ликвидности, поддержать системообразующие банки и защитить вклады населения,- комментирует господин Волосов.- ЦБ РФ не допустил, чтобы ситуация на валютном рынке вышла из-под контроля, и достаточно успешно препятствовал и препятствует деятельности валютных спекулянтов. Все это позволяет и в дальнейшем обеспечивать максимально возможную в текущих условиях устойчивость курса национальной валюты в соответствии с задачами Центрального банка и Минфина РФ».
Вклады в приоритете По словам участников рынка, сегодня в банковском секторе идет процесс глубоких преобразований. Основная причина - коренное изменение роли и функций банков. Теперь на первое место в иерархии ценностей банкиров выходят вкладчики, за ними следуют кредиторы и инвесторы, потом - акционеры, и лишь за ними - заемщики. «Что касается банков нашего региона, то продуктовая линейка не изменилась,- комментирует председатель Ассоциации коммерческих банков (АКБ) Волгоградской области Роман Беков.- банки по-прежнему осуществляют операции по вкладам и депозитам, РКО, кредитованию, валютные операции, предоставляют услуги интернет-банкинга, а также предлагают новые интересные продукты клиентам».
Как уже отмечалось, на первое место в условиях кризиса у банков выходит разработка новых видов вкладов и депозитов, прежде всего в рублях. По оценке господина Бекова, на 1 января нынешнего года по сравнению с данными на 1 июля 2008 года общий объем вкладов физических лиц, привлекаемых российскими банками, снизился на 2,35% (по большей части за счет рублевых средств), объемы вкладов в валюте, напротив, увеличились практически вдвое. Объем депозитов юридических лиц увеличился на 14% - в основном за счет валютных депозитов.
Основным конкурентным инструментом на банковском рынке сегодня является размер процентной ставки. Российские банки массово повышали ставки по рублевым вкладам в январе в связи с резким ростом доли средств в иностранной валюте в общем объеме вкладов. В марте вновь случилось повышение: Рос-энергобанк начал привлекать вклады физлиц в рублях сроком до одного года под 19,6% годовых. Екатеринбургский Банк24.ру готов платить по аналогичному вкладу все 20,5%. 20% годовых предлагает клиентам по пятилетнему рублевому вкладу Московский кредитный банк (МКБ). Столь высоких уровней ставки по вкладам - как коротким, так и длинным - еще не достигали. Предыдущий максимум - в 18% по годовому вкладу - был установлен в начале февраля. Ставки по длинным вкладам достигли уровня в 19% также в феврале. Агентство по страхованию вкладов считает такую политику банков рискованной и уже сообщило о своем беспокойстве в Банк России.
В Волгоградской области средние ставки по вкладам возросли, по оценке Романа Бекова, до 12,8% в рублях, 8,8% в долларах США и 8,9% в евро. Управляющий филиалом ОАО «ТрансКредитБанк» в Волгограде Александр Чеметов отмечает, что с октября 2008 года банк повысил доходность срочных депозитов частных лиц на 3% годовых в российских рублях и на 0,5% годовых в иностранной валюте. Банк «Возрождение» в феврале этого года увеличил процентные ставки по рублевым вкладам для розничных клиентов в среднем на 1-2%, Подняли ставки по всем депозитным программам и в МДМ-Банке. С 20 февраля ставки снова выросли. Теперь по некоторым видам вкладов клиенты могут получить прибыль вплоть до 14% в рублях, до 7,5% в долларах США и до 7% в евро.
Как отмечают эксперты, ситуация на финансовых рынках не только простимулировала рост процентных ставок по вкладам. Теперь банкиры с еще большей готовностью предлагают клиентам такие особые условия размещения денежных средств, как снятие средств со счета, бонусы, спецпредложения, подарки. Стоит отметить, что девальвация рубля перекроила валютную структуру банковских вкладов. Как отмечает аналитик ИК «Финам» Юлия Голышева, доля вкладов в иностранной валюте активно росла на протяжении последнего полугода и достигает в настоящее время 30-35%. Сегодня банки по традиции предлагают валютные и рублевые депозиты, при этом особо продвигая мультивалютные вклады, позволяющие диверсифицировать вложения в разных валютах на одном счете.
Время возвращать долги В условиях кризиса банки стали резко сокращать количество операций кредитования, особенно ипотеки и автокредитования, выдачи кредитов через пластиковые карты, межбанковского кредитования, опасаясь резкого роста кредитных рисков. Динамика выдачи кредитов физическим лицам, по оценке Романа Бекова, в целом по России (данные на 01.01.2009 года по сравнению с данными на 01.07.2008 года) сократилась на 44,6%. Особенно снизились объемы выдачи ипотечных кредитов - на 50,8%.
Как отмечают аналитики, в то время как выдача кредитов физическим лицам в целом по России сократилась, уровень просроченных кредитов юридических лиц увеличился на 4,9%, физических лиц - на 18%. По Волгоградской области показатель уровня просроченных кредитов увеличился в среднем на 2,9%. Во многих банках идут на уступки клиентам, попавшим в условиях кризиса в так называемую категорию «проблемных», осуществляя отсрочку выплат по кредитам или списание штрафной пени, пролонгируя кредиты и предоставляя альтернативные варианты погашения кредитов. Есть банки, фиксирующие курс продажи доллара для своих заемщиков, которые взяли кредиты в долларах.
«Уровень просрочки по выданным кредитам как населению, так и предприятиям имеет четкую тенденцию к увеличению,- пояснил генеральный директор ФБ „Август" Карэн Туманянц.- Официально он составляет около 4-5%, но реально - выше. Соответственно убытки, в том числе за счет создаваемых резервов под проблемные кредиты будут расти. Декабрь и январь банки смогли закрыть с плюсом благодаря доходам от валютных операций и переоценки валютных активов. Однако в феврале-марте курс стабилизировался, поэтому общая прибыль будет сокращаться. Перспективы не радужны. Для выполнения нормативов ЦБ банкам придется искать дополнительный капитал. Нужно говорить не о возможности роста, а хотя бы о стабилизации ситуации. Она напрямую связана со снижением масштабов „плохих долгов" на банковских балансах».
Тем не менее банки продолжают выдавать краткосрочные и среднесрочные кредиты в рублях. «Из-за изменения рыночной конъюнктуры нам пришлось отказаться от нескольких продуктов из-за значительно возросших рисков,- комментирует Софья Жилина.- Это ипотечные программы, связанные с предоставлением кредитов на покупку жилья в новостройках и выдаваемых на индивидуальное строительство. Однако, хотя ипотека и не войдет в 2009 году в список банковских топ-продаж, она останется в линейке наших розничных продуктов».
В Волгоградском отделении 8621 Сбербанка России прогнозируют дальнейшее наращивание ссудной задолженности. «Начиная с января 2009 года мы предоставляем возможность конвертировать ипотечные кредиты, выданные в иностранной валюте, в рубли,- отметил Андрей Черкашин, заместитель управляющего Волгоградским отделением 8621 Сбербанка России. - Однако клиентов, желающих провести данную операцию, в настоящее время нет». «ТрансКредитБанк», несмотря на нестабильность на финансовом рынке, продолжает кредитовать население в рамках реализуемых совместно с ОАО «РЖД» и предприятиями - клиентами банка - социальных программ корпоративного кредитования. Кредиты предоставляются банком на нецелевые нужды, до получения зарплаты по банковским картам, а также на приобретение жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках.
Нестабильное финансовое состояние существующих заемщиков подтолкнуло банки к ужесточению условий выдачи кредитов и повышению процентной ставки по вновь выдаваемым кредитам. По оценке ИК «Финам», в Волгоградской области сегодня потребкредитование кредитными организациями предоставляется по ставкам 25-35% в рублях и 20-24% в валюте, по автокредитованию ставки составляют в среднем 15-20%. Кредитование юрлиц производится в пределах ставки 25% и выше. «В целом, спрос на услуги по кредитованию в условиях дороговизны кредитных ресурсов представляется низким»,- подчеркнула Юлия Голышева.
В ситуации падения цен на недвижимость особенно ужесточились условия предоставления ипотечных кредитов, если до кризиса залог предусматривал 75% стоимости недвижимого имущества, то сейчас 40-50%. «Банк „Возрождение"», наряду с подавляющим большинством участников рынка, сегодня вынужден еще более консервативно подходить к оценке рисков заемщиков,- пояснила Софья Жилина.- Мы снижаем объемы в предоставляемых заемных средствах (в среднем на 10-15% в каждом случае), а также сокращаем сроки кредитования в среднем до шести месяцев. Эти меры направлены на снижение риска невозвратов и предотвращение дефолта заемщика. Приоритет при выдаче кредитов в ближайшем будущем будет отдан существующим клиентам с положительной кредитной историей в банке».
Требования ужесточились не только к тем, кто хочет взять ипотеку, но и к юридическим лицам, желающим взять кредит на развитие бизнеса. «Мы сейчас полностью изменили весь подход к оценке рисков по кредитованию, поскольку старые традиционные методы не работают,- рассказал управляющий филиалом МДМ-Банка в Волгограде Константин Волосов.- Банк тщательно оценивает кредитное качество потенциального заемщика. Это значит, что компания, работающая в любой отрасли, может рассчитывать на наши кредиты при условии, что мы четко видим перспективы ее развития». МДМ-Банк, решая вопрос о выдаче кредита, отдает предпочтение тем фирмам, которые имеют реальную стратегию, нацеленную на увеличение их рыночной доли даже в условиях кризиса. «В целом, в нынешней ситуации, когда большинство участников рынка заморозили или сокращают кредитование, мы идем по пути осторожного увеличения кредитного портфеля,- отметил господин Волосов.- Очень важным моментом на сегодняшний день является тот факт, что представители бизнеса начинают принимать конкретные решения: добиваться реструктуризации прежних долгов, проводить слияние бизнеса или менять его профиль. Рынок постепенно оживляется, что вселяет оптимизм всем игрокам».
В банке «Возрождение» отмечают, что если раньше стандартной была практика кредитования юридических лиц на год, то теперь займы выдаются полугодовыми траншами. Кроме того, банк ужесточил требования к залогам: дисконт по всем залогам установлен на уровне 40%. Сейчас банк принимает в залог оборудование, автотранспорт, недвижимость.
Нужен импульс Председатель ассоциации коммерческих банков Волгоградской области Роман Беков уверен: рост банковского сектора Волгоградской области зависит в первую очередь от уровня развития экономики страны, действий предпринимаемых Правительством России и Центробанком: «Прибыль российского банковского сектора лишь незначительно снизилась - на 4,7%. Прибыль банков Волгоградской области изменялась пропорционально прибыли банковского сектора России в целом. Доля прибыльных банков в России с июля по октябрь 2008 года снизилась на 1,4%».
Новый импульс развития банковской системы, по мнению аналитиков, возможен при наличии роста реальной экономики, новых возможностей для малого и среднего бизнеса, возобновления прежних объемов кредитования реального сектора и создания новых рабочих мест. По прогнозам ИК «Финам», в 2009 году большинство российских банков продолжат испытывать дефицит среднесрочного и долгосрочного фондирования и актуальным вопросом для многих будет не развитие, а сохранение бизнеса. За исключением, пожалуй, Сбербанка и ВТБ, обладающих крупной долей рынка в РФ и имеющих статус «проводника ликвидности», а также репутацию наиболее надежных российских банков.
Что касается перспектив развития банковской системы Волгоградской области, то Карэн Туманянц считает, что труднее всего придется местным банкам: «Скорее всего, как самостоятельные структуры они существовать перестанут. Соответственно банковская сеть региона будет состоять исключительно из филиалов и дочерних структур иногородних банков. Новых банков и филиалов в ближайшие годы в регионе не появится». Роман Беков уверен, что сегодня перед региональными банками в первую очередь стоит задача сохранения своей пассивной базы. «Проблемы с доступом к ресурсам сегодня возникают даже у крупных кредитных организаций, однако, региональные банки за историю своего существования сумели доказать свою „живучесть", пережив катаклизмы 1998 года и других годов,- считает он.- В настоящее время кредитные организации проходят проверку на прочность».
Межбанковский рынок, по мнению господина Бекова, восстановит прежние объемы только после восстановления экономического роста, когда окончательно прояснятся основные потери от кризиса и банки смогут просчитать риски на контрагентов. Пока же основной объем операций будет осуществляться между коммерческими банками и Банком России через механизм прямого РЕПО и беззалоговые аукционы, а роль Центрального банка как кредитора банковской системы будет и дальше только возрастать.