Олимпиада защитит страховщиков
В исследовании «Страховой рынок-2009: кризисные спец-эффекты» рейтинговое агентство «Эксперт РА» предсказывает, что по итогам этого года сборы страховщиков (без ОМС) составят 520 млрд руб., из которых на «схемы» придется 20% против 10% на конец прошлого года. Введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности ОСАГО на 1 июля 2009 года до 102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА. В то же время страховщикам поможет участие в страховании «олимпийских» рисков и тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство.
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по «неклассическому» страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях. По прогнозу «Эксперт РА», в 2009 году их доля в совокупных взносах возрастет с 10 до 20%. Как пояснил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев, в данном случае имеются в виду только операции, имеющие целью уход от налогообложения. Гендиректор СГ «Генезис» Виктор Юн говорит, что его оценка объемов «схемного» страхования совпадает с данными «Эксперт РА», а рост по итогам 2009 года вряд ли будет выше, чем в два раза.
Также «Эксперт РА» предупреждает, что введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности по ОСАГО до 79,7% на 1 июля 2009 года (102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109,0% на 1 июля 2011 года (132%). По словам президента СК «Согласие» Игоря Жука, это крайне пессимистичная точка зрения, но имеющая право на жизнь. Между тем Виктор Юн отмечает, что дал бы оценку убыточности на 1 июля (с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) на уровне 107%, максимум – 110%. По словам заместителя ВСК Евгения Уфимцева, на 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель может составить около 70%, в регионах же дойти до 115–120%.
Однако положительный эффект на развитие страхового рынка окажет подготовка Олимпиады. Наибольшие темпы прироста взносов в 2009 году ожидаются в страховании строительно-монтажных и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам). Как полагает президент СК «Согласие» Игорь Жук, «участие государства и «олимпийские риски» – это не столько помощь государства, сколько содействие развитию страхового рынка.
Позитивным фактором является оценка подверженности российских страховщиков фондовым рискам на уровне «умеренная». Доля ценных бумаг, торгующихся на фондовых биржах, в инвестициях страховых компаний на момент кризиса, по оценкам «Эксперт РА», не превышала 15%. «В настоящий момент многие страховые компании пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в так называемых системообразующих банках, – пишет рейтинговое агентство. – В зоне риска сейчас находятся денежные средства на расчетных счетах и банковские депозиты в иных банках, а также часть дебиторской задолженности». «Не все банки имеют доступ к беззалоговому кредитованию со стороны Банка России, – говорит Павел Самиев. – Из-за возможной паники вкладчиков, разрывов ликвидности, проблем с ссудными портфелями есть вероятность того, что они не смогут вернуть деньги страховщикам».
Прогноз премии по основным видам страхования на 2009 г., млн руб.
Объект страхования/риск2007 г.2008 г.2009 г. (прогноз)Темпы прироста с 2008 по 2009 г., %
Автокаско152957175791131843-25
ОСАГО7248081457879748
ДМС627787435566920-10
Имущество юрлиц от огневых и иных рисков716986094348755-20
От н/с и болезней241283035924287-20
СМР11451192382404725
Грузы13595188862077510
Финансовые риски3243135252028850
Имущество физлиц1667319465194650
Жизнь22700152241674610
Сельхозриски387196931308635
Обязательное личное страхование62857048775310
Авиационные риски55625917739625
Водный транспорт491246124151-10
Выезжающие за рубеж3115306932225
Космические риски12571984297650
Ответственность грузоперевозчиков14821689202720
ДСАГО146220991994-5
Профессиональная ответственность154421481933-10
ОПО301021751849-15
Прочие виды страхования186011971125705
Всего486063561648520055-7
Источник: «Эксперт РА»
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по «неклассическому» страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях. По прогнозу «Эксперт РА», в 2009 году их доля в совокупных взносах возрастет с 10 до 20%. Как пояснил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев, в данном случае имеются в виду только операции, имеющие целью уход от налогообложения. Гендиректор СГ «Генезис» Виктор Юн говорит, что его оценка объемов «схемного» страхования совпадает с данными «Эксперт РА», а рост по итогам 2009 года вряд ли будет выше, чем в два раза.
Также «Эксперт РА» предупреждает, что введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности по ОСАГО до 79,7% на 1 июля 2009 года (102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109,0% на 1 июля 2011 года (132%). По словам президента СК «Согласие» Игоря Жука, это крайне пессимистичная точка зрения, но имеющая право на жизнь. Между тем Виктор Юн отмечает, что дал бы оценку убыточности на 1 июля (с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) на уровне 107%, максимум – 110%. По словам заместителя ВСК Евгения Уфимцева, на 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель может составить около 70%, в регионах же дойти до 115–120%.
Однако положительный эффект на развитие страхового рынка окажет подготовка Олимпиады. Наибольшие темпы прироста взносов в 2009 году ожидаются в страховании строительно-монтажных и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам). Как полагает президент СК «Согласие» Игорь Жук, «участие государства и «олимпийские риски» – это не столько помощь государства, сколько содействие развитию страхового рынка.
Позитивным фактором является оценка подверженности российских страховщиков фондовым рискам на уровне «умеренная». Доля ценных бумаг, торгующихся на фондовых биржах, в инвестициях страховых компаний на момент кризиса, по оценкам «Эксперт РА», не превышала 15%. «В настоящий момент многие страховые компании пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в так называемых системообразующих банках, – пишет рейтинговое агентство. – В зоне риска сейчас находятся денежные средства на расчетных счетах и банковские депозиты в иных банках, а также часть дебиторской задолженности». «Не все банки имеют доступ к беззалоговому кредитованию со стороны Банка России, – говорит Павел Самиев. – Из-за возможной паники вкладчиков, разрывов ликвидности, проблем с ссудными портфелями есть вероятность того, что они не смогут вернуть деньги страховщикам».
Прогноз премии по основным видам страхования на 2009 г., млн руб.
Объект страхования/риск2007 г.2008 г.2009 г. (прогноз)Темпы прироста с 2008 по 2009 г., %
Автокаско152957175791131843-25
ОСАГО7248081457879748
ДМС627787435566920-10
Имущество юрлиц от огневых и иных рисков716986094348755-20
От н/с и болезней241283035924287-20
СМР11451192382404725
Грузы13595188862077510
Финансовые риски3243135252028850
Имущество физлиц1667319465194650
Жизнь22700152241674610
Сельхозриски387196931308635
Обязательное личное страхование62857048775310
Авиационные риски55625917739625
Водный транспорт491246124151-10
Выезжающие за рубеж3115306932225
Космические риски12571984297650
Ответственность грузоперевозчиков14821689202720
ДСАГО146220991994-5
Профессиональная ответственность154421481933-10
ОПО301021751849-15
Прочие виды страхования186011971125705
Всего486063561648520055-7
Источник: «Эксперт РА»
Ещё новости по теме:
07:00