Группа "ПИК" готовит три 5-летних выпуска облигаций общим объемом 12 млрд руб.
ОАО "Группа компаний "ПИК" планирует разместить три выпуска облигаций общим объемом 12 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Объем 6-го выпуска составит 5 млрд рублей, 7-го выпуска - 4 млрд рублей, 8-го выпуска - 3 млрд рублей.
Облигации всех серий будут находиться в обращении 5 лет.
Бумаги планируется разместить по открытой подписке по номиналу, составляющему 1 тыс. рублей.
Организаторами выпуска назначены Райффайзенбанк и Банк Москвы.
В настоящее время в обращении нет облигаций группы "ПИК".
"ПИК" - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка группы в 2007 году выросла на 75% - до $2,7 млрд, чистая прибыль - в 2,3 раза, до $700 млн.
Прошлогоднее IPO "ПИКа" стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85 млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд.
Free float "ПИКа", акции которого обращаются на LSE, РТС и ММВБ, составляет 17,2%. Основными владельцами компании являются Кирилл Писарев и Юрий Жуков, которые по данным на 1 июля контролировали соответственно 41,9% и 40,9% акций девелопера.
Объем 6-го выпуска составит 5 млрд рублей, 7-го выпуска - 4 млрд рублей, 8-го выпуска - 3 млрд рублей.
Облигации всех серий будут находиться в обращении 5 лет.
Бумаги планируется разместить по открытой подписке по номиналу, составляющему 1 тыс. рублей.
Организаторами выпуска назначены Райффайзенбанк и Банк Москвы.
В настоящее время в обращении нет облигаций группы "ПИК".
"ПИК" - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка группы в 2007 году выросла на 75% - до $2,7 млрд, чистая прибыль - в 2,3 раза, до $700 млн.
Прошлогоднее IPO "ПИКа" стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85 млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд.
Free float "ПИКа", акции которого обращаются на LSE, РТС и ММВБ, составляет 17,2%. Основными владельцами компании являются Кирилл Писарев и Юрий Жуков, которые по данным на 1 июля контролировали соответственно 41,9% и 40,9% акций девелопера.