Б зарегистрировал отчет об итогах 3-го выпуска облигаций ТрансКредитБанка объемом 5 млрд руб
Банк России зарегистрировал отчет об итогах третьего выпуска облигаций ТрансКредитБанка объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ТрансКредитБанка.
ТрансКредитБанк полностью разместил третий выпуск облигаций 10 июля 2008 года, по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 21 марта 2008 года под государственным регистрационным номером 40302142B. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через 2 года по номиналу. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 9.99% годовых, 2, 3 купоны равны первому, 4-6 купоны определяет эмитент. Организатором выпуска является ТрансКредитБанк. Соорганизаторами выступили: Сбербанк, ИНГ Банк, банк Морган Стенли, РЕГИОН (БК). Соандеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК, ФК Открытие, Россельхозбанк, Газэнергопромбанк, РОН Инвест, ИК РУСС-Инвест, Первобанк, Промсвязьбанк.
Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию структуры пассивов банка и станут источником финансирования ряда среднесрочных проектов его клиентов.
Напомним, в обращении на данный момент находятся первый и второй выпуски облигаций банка.
Первый выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Размещение состоялось 19 июня 2007 года по открытой подписке по номиналу на ФБ ММВБ. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 28 ноября 2006 года под государственным регистрационным номером 40102142B. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-6 купонов - 7.29% годовых. Организатор - ТрансКредитБанк. Ведущие соорганизаторы - Дойче Банк, Дрезднер Банк, Ренессанс Капитал (ИК). Соорганизаторы - Номос-Банк, БНП Париба Банк, Велес Капитал (ИК), МДМ-Банк, Международный Промышленный Банк, Райффайзенбанк Австрия, РЕГИОН (БК), Ситибанк. Андеррайтеры - АБН АМРО Банк, Вест ЛБ, Промышленно-строительный банк, РТК-Брокер. Соандеррайтеры - Еврофинанс Моснарбанк, КБ Стройкредит.
Второй выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Размещение состоялось 19 июня 2007 года по открытой подписке по номиналу на ФБ ММВБ. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. ЦБ зарегистрировал выпуск 28 ноября 2006 года под государственным регистрационным номером 40202142B. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через 2 года по номиналу. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 7.28% годовых, 2-4 купоныравны 1 купону, 5-10 купоны определяет эмитент. Организатор - ТрансКредитБанк. Поручительство - ООО "Транс-Инвест".
Также банк планирует четвертый выпуск облигаций объемом 10 млрд руб., который включает 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. ЦБ зарегистрировал выпуск 21 марта 2008 года под государственным регистрационным номером 40402142B. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Ставка 1, 2 купонов определяется на конкурсе, 3-10 купоны определяет эмитент. Организатор - ТрансКредитБанк. Поручительство - ООО "Транс-Инвест".
ТрансКредитБанк полностью разместил третий выпуск облигаций 10 июля 2008 года, по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 21 марта 2008 года под государственным регистрационным номером 40302142B. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через 2 года по номиналу. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 9.99% годовых, 2, 3 купоны равны первому, 4-6 купоны определяет эмитент. Организатором выпуска является ТрансКредитБанк. Соорганизаторами выступили: Сбербанк, ИНГ Банк, банк Морган Стенли, РЕГИОН (БК). Соандеррайтеры размещения: Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК, ФК Открытие, Россельхозбанк, Газэнергопромбанк, РОН Инвест, ИК РУСС-Инвест, Первобанк, Промсвязьбанк.
Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию структуры пассивов банка и станут источником финансирования ряда среднесрочных проектов его клиентов.
Напомним, в обращении на данный момент находятся первый и второй выпуски облигаций банка.
Первый выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Размещение состоялось 19 июня 2007 года по открытой подписке по номиналу на ФБ ММВБ. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. ЦБ зарегистрировал выпуск 28 ноября 2006 года под государственным регистрационным номером 40102142B. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-6 купонов - 7.29% годовых. Организатор - ТрансКредитБанк. Ведущие соорганизаторы - Дойче Банк, Дрезднер Банк, Ренессанс Капитал (ИК). Соорганизаторы - Номос-Банк, БНП Париба Банк, Велес Капитал (ИК), МДМ-Банк, Международный Промышленный Банк, Райффайзенбанк Австрия, РЕГИОН (БК), Ситибанк. Андеррайтеры - АБН АМРО Банк, Вест ЛБ, Промышленно-строительный банк, РТК-Брокер. Соандеррайтеры - Еврофинанс Моснарбанк, КБ Стройкредит.
Второй выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Размещение состоялось 19 июня 2007 года по открытой подписке по номиналу на ФБ ММВБ. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. ЦБ зарегистрировал выпуск 28 ноября 2006 года под государственным регистрационным номером 40202142B. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и оферта через 2 года по номиналу. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 7.28% годовых, 2-4 купоныравны 1 купону, 5-10 купоны определяет эмитент. Организатор - ТрансКредитБанк. Поручительство - ООО "Транс-Инвест".
Также банк планирует четвертый выпуск облигаций объемом 10 млрд руб., который включает 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. ЦБ зарегистрировал выпуск 21 марта 2008 года под государственным регистрационным номером 40402142B. По выпуску предусмотрены выплата полугодовых купонов и годовая оферта. Ставка 1, 2 купонов определяется на конкурсе, 3-10 купоны определяет эмитент. Организатор - ТрансКредитБанк. Поручительство - ООО "Транс-Инвест".