Mirax Group планирует продать на бирже до 20% акций
Корпорация Mirax Group, погасив часть своего долга, решила в очередной раз обратиться к заимствованиям. Как пишет газета РБК daily, осенью 2008 года девелопер рассчитывает привлечь порядка $300 млн через кредитные ноты или рублевые облигации, а в конце следующего года продать часть своих акций в ходе IPO.
Ранее Mirax Group разместила два облигационных займа на общую сумму 4 млрд рублей и три выпуска CLN на $380 млн. По словам члена совета директоров Mirax Group Дмитрия Луценко, этой осенью компания хочет снова обратиться либо к кредитным нотам, либо к рублевым облигациям. С их помощью девелопер планирует привлечь еще $300 млн. "Мы также рассматриваем вариант IPO, но оно если и состоится, то не раньше конца 2009 года", - заметил Д.Луценко. В ходе публичного размещения акций Mirax планирует продать до 20% акций, однако возможный объем привлеченных средств в компании пока не озвучивают. "ПИК достиг капитализации в $15 млрд, а мы хотим опередить всех и после размещения стать самой дорогой компанией на нашем рынке", - заявил он.
Впервые о планах провести IPO корпорация объявила в конце 2006 года, а в феврале 2007 года определилась со сроками: размещение предполагалось провести через год-полтора, то есть в середине 2008 года. Однако позднее Mirax решила продать не часть своих акций, а 20-процентную долю в своем подразделении - MRC Mirax Skyscrapers, управляющую всеми высотными проектами корпорации. Покупателем тогда выступал Credit Suisse First Boston, сумма сделки оценивалась в $300 млн. Но, как рассказал Д.Луценко, эта сделка не состоялась: "Она трансформировалась в корпоративное финансирование. В конце прошлого года мы привлекли в Credit Suisse $265 млн". Участники рынка напоминают, что два других кредита уже стоили Mirax Group части площадей в ее проектах. Так, с ВТБ корпорация рассчитывалась офисами в башне "Федерация", а "квадраты" в Mirax Plaza пошли на погашение долга перед Промсвязьбанком.
Портфель проектов Mirax был оценен компаниями "Ренессанс Капитал" и Jones Lang LaSalle в $8,5 млрд. При этом с учетом зарубежных строек он стоит дороже $10 млрд. "Но эти проекты являются собственным делом акционеров компании и не входят в ее портфель", - заметил Д.Луценко. Он также добавил, что включать заграничные объекты в портфель Mirax пока не планируется.
Инвестиционно-девелоперская корпорация Mirax Group основана в 1994 году. Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м, в том числе на Украине, в Турции, Черногории, США, Швейцарии и Камбодже. По предварительным данным, выручка в 2007 году достигла $1,3 млрд, чистая прибыль - $350 млн, EBITDA - $550 млн. На 1 июня 2008 года кредитный портфель, по расчетам компании, должен составить $500 млн. Основной акционер - Сергей Полонский (85% акций), 10% - у Артура Кириленко, 5% - у менеджмента компании.
Ранее Mirax Group разместила два облигационных займа на общую сумму 4 млрд рублей и три выпуска CLN на $380 млн. По словам члена совета директоров Mirax Group Дмитрия Луценко, этой осенью компания хочет снова обратиться либо к кредитным нотам, либо к рублевым облигациям. С их помощью девелопер планирует привлечь еще $300 млн. "Мы также рассматриваем вариант IPO, но оно если и состоится, то не раньше конца 2009 года", - заметил Д.Луценко. В ходе публичного размещения акций Mirax планирует продать до 20% акций, однако возможный объем привлеченных средств в компании пока не озвучивают. "ПИК достиг капитализации в $15 млрд, а мы хотим опередить всех и после размещения стать самой дорогой компанией на нашем рынке", - заявил он.
Впервые о планах провести IPO корпорация объявила в конце 2006 года, а в феврале 2007 года определилась со сроками: размещение предполагалось провести через год-полтора, то есть в середине 2008 года. Однако позднее Mirax решила продать не часть своих акций, а 20-процентную долю в своем подразделении - MRC Mirax Skyscrapers, управляющую всеми высотными проектами корпорации. Покупателем тогда выступал Credit Suisse First Boston, сумма сделки оценивалась в $300 млн. Но, как рассказал Д.Луценко, эта сделка не состоялась: "Она трансформировалась в корпоративное финансирование. В конце прошлого года мы привлекли в Credit Suisse $265 млн". Участники рынка напоминают, что два других кредита уже стоили Mirax Group части площадей в ее проектах. Так, с ВТБ корпорация рассчитывалась офисами в башне "Федерация", а "квадраты" в Mirax Plaza пошли на погашение долга перед Промсвязьбанком.
Портфель проектов Mirax был оценен компаниями "Ренессанс Капитал" и Jones Lang LaSalle в $8,5 млрд. При этом с учетом зарубежных строек он стоит дороже $10 млрд. "Но эти проекты являются собственным делом акционеров компании и не входят в ее портфель", - заметил Д.Луценко. Он также добавил, что включать заграничные объекты в портфель Mirax пока не планируется.
Инвестиционно-девелоперская корпорация Mirax Group основана в 1994 году. Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м, в том числе на Украине, в Турции, Черногории, США, Швейцарии и Камбодже. По предварительным данным, выручка в 2007 году достигла $1,3 млрд, чистая прибыль - $350 млн, EBITDA - $550 млн. На 1 июня 2008 года кредитный портфель, по расчетам компании, должен составить $500 млн. Основной акционер - Сергей Полонский (85% акций), 10% - у Артура Кириленко, 5% - у менеджмента компании.