АИЖК планирует разместить в мае половину транша "А" ипотечных бондов
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) хочет в мае разместить на вторичном рынке 4—5 млрд рублей из общего объема транша "А" ипотечных облигаций ООО "Второй ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания АИЖК), говорится в материалах ИК "Ренессанс Капитал", которая наряду с Ситибанком является организатором размещения. Общий объем транша "А" равен 9,44 млрд рублей. Остальные облигации транша агентство планирует разместить в июле-сентябре. Вторичное размещение проходит по открытой подписке по схеме "бук-билдинг". Книга заявок открыта с 14 мая. Закрытие книги ожидается в третьей декаде мая.
АИЖК объявило оферту на выкуп бондов 30 июля 2009 года (через 17 месяцев после начала размещения выпуска). Планируется включение облигаций "ВИА АИЖК" в котировальный список "А" ФБ ММВБ. Как сообщалось ранее, ориентир доходности облигаций к оферте составляет 8,22—9% годовых, что соответствует цене размещения 99,85—100,5% от номинала. Эмитент разместил выпуск ипотечных облигаций объемом 10 млрд 727 млн 617 тыс. рублей в феврале 2008 года. Выпуск включает три транша, из которых только старший размещался по открытой подписке.
Транш "А" состоит 9,44 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Ставка первого купона составила 8,5% годовых на конкурсе при размещении. АИЖК выкупило весь объем выпуска ввиду отсутствия рыночного спроса.
Средний и младший транши выпуска размещались по закрытой подписке по номиналу и были выкуплены тоже самим АИЖК. Величина расчетной процентной ставки первого купона облигаций транша "Б" определена в размере 9,5% годовых. Фактическая цена размещения облигаций класса "В" составила 1 тыс. 932 рубля 10 копеек за одну облигацию, что соответствует 193,21% от номинальной стоимости. Срок погашения всех трех траншей — 15 марта 2040 года.
Первый выпуск ипотечных ценных бумаг АИЖК разместило через SPV-компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" в мае 2007 года. Выпуск объемом 3,3 млрд рублей также состоял из трех траншей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов. Основной источник финансирования АИЖК — размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.