В ходе spo "Магнит" может привлечь около $480 млн
Краснодарский ритейлер "Магнит" объявил цену размещения акций в рамках SPO на российских площадках и Лондонской фондовой бирже. Как пишет газета РБК daily, инвесторам предложено выкупить бумаги по $42,5 за акцию, или $8,5 за GDR (пять расписок - одна акция). По предварительным расчетам, в результате SPO "Магнит" может привлечь около $480 млн.
В рамках SPO "Магнит" выпустил 11,3 млн акций. Из них на 6,234 млн акций подали заявки существующие акционеры компании, включая заявки от Lavreno Ltd. и Сергея Галицкого на 4,942 млн акций. Бумаги существующим акционерам будут проданы по цене размещения в рамках преимущественного права выкупа. Кроме того, организаторы размещения - Deutsche Bank и Morgan Stanley - получили опцион на выкуп 506,586 тыс. акций в течение 15 дней после объявления цены размещения.
Объявленная цена размещения оказалась ниже текущих рыночных котировок "Магнита" почти на 4,5% ($44,5 за акцию). "Мы предполагали, что цена размещения окажется на уровне текущей рыночной стоимости бумаг ритейлера, поскольку спрос на акции "Магнита" со стороны инвесторов довольно высокий, - говорит аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая. - Однако компания решила пройти по нижней границе коридора, чтобы таким образом перестраховаться и активизировать спрос со стороны инвесторов в условиях негативной конъюнктуры финансовых рынков". В среду аналитики "Ренессанс Капитала" с учетом объявленной цены размещения понизили прогнозную цену акций "Магнита" на 12%, с $65,9 до $58 за бумагу, но сохранили рекомендацию "покупать".
После вторичного размещения на свободный рынок попадет 31,8% акций торговой сети. Капитализация компании составит $3,5 млрд, а объем вырученных средств ожидается на уровне $480,2 млн. Эти деньги "Магнит" планирует направить на строительство сети гипермаркетов и магазинов в формате "у дома", а также на усиление логистической платформы.
По данным отчета Deutsche Bank, сейчас "Магнит" владеет 42 участками земли под гипермаркеты. К 2008-2009 годам компания планирует открыть 20 гипермаркетов, а к 2014 году - 92 магазина, что требует $1,6 млрд инвестиций. Инвестиции в 2008 году могут быть на уровне $700-750 млн.
Торговая сеть "Магнит" основана в 1998 году. По итогам 2007 года насчитывала более 2,1 тыс. дискаунтеров и три гипермаркета. Выручка составила $3,6 млрд, EBITDA - $219 млн. В 2006 году компания провела IPO на ММВБ и РТС. В свободном обращении находится 20,72% акций (17,8% после увеличения уставного капитала). Согласно отчетности, 51% "Магнита" контролирует гендиректор Сергей Галицкий, 7,53% - топ-менеджмент, 13,3% - компания Labini Investments Ltd, 7,45% - Lavreno Ltd (среди конечных бенефициаров - председатель правления банка "Система" Алексей Богачев).
В рамках SPO "Магнит" выпустил 11,3 млн акций. Из них на 6,234 млн акций подали заявки существующие акционеры компании, включая заявки от Lavreno Ltd. и Сергея Галицкого на 4,942 млн акций. Бумаги существующим акционерам будут проданы по цене размещения в рамках преимущественного права выкупа. Кроме того, организаторы размещения - Deutsche Bank и Morgan Stanley - получили опцион на выкуп 506,586 тыс. акций в течение 15 дней после объявления цены размещения.
Объявленная цена размещения оказалась ниже текущих рыночных котировок "Магнита" почти на 4,5% ($44,5 за акцию). "Мы предполагали, что цена размещения окажется на уровне текущей рыночной стоимости бумаг ритейлера, поскольку спрос на акции "Магнита" со стороны инвесторов довольно высокий, - говорит аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая. - Однако компания решила пройти по нижней границе коридора, чтобы таким образом перестраховаться и активизировать спрос со стороны инвесторов в условиях негативной конъюнктуры финансовых рынков". В среду аналитики "Ренессанс Капитала" с учетом объявленной цены размещения понизили прогнозную цену акций "Магнита" на 12%, с $65,9 до $58 за бумагу, но сохранили рекомендацию "покупать".
После вторичного размещения на свободный рынок попадет 31,8% акций торговой сети. Капитализация компании составит $3,5 млрд, а объем вырученных средств ожидается на уровне $480,2 млн. Эти деньги "Магнит" планирует направить на строительство сети гипермаркетов и магазинов в формате "у дома", а также на усиление логистической платформы.
По данным отчета Deutsche Bank, сейчас "Магнит" владеет 42 участками земли под гипермаркеты. К 2008-2009 годам компания планирует открыть 20 гипермаркетов, а к 2014 году - 92 магазина, что требует $1,6 млрд инвестиций. Инвестиции в 2008 году могут быть на уровне $700-750 млн.
Торговая сеть "Магнит" основана в 1998 году. По итогам 2007 года насчитывала более 2,1 тыс. дискаунтеров и три гипермаркета. Выручка составила $3,6 млрд, EBITDA - $219 млн. В 2006 году компания провела IPO на ММВБ и РТС. В свободном обращении находится 20,72% акций (17,8% после увеличения уставного капитала). Согласно отчетности, 51% "Магнита" контролирует гендиректор Сергей Галицкий, 7,53% - топ-менеджмент, 13,3% - компания Labini Investments Ltd, 7,45% - Lavreno Ltd (среди конечных бенефициаров - председатель правления банка "Система" Алексей Богачев).