АИЖК полностью разместило облигации серии А11 на 10 млрд рублей
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в четверг полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ облигации серии А11 на 10 млрд рублей. Об этом М2 сообщили в агентстве.
Ставка 1-го купона составила на конкурсе при размещении 8,2% годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Таким образом, ставка первого купона уложилась в ориентир организаторов, составлявший 8-8,25% годовых. Доходность к погашению составила 8,45% годовых.
Размещение 10 млн облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ, номиналом 1000 рублей серии А11 проходило по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости.
Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года. Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца.
Организаторы выпуска являются "Газпромбанк" и инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката по размещению облигаций в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ "Ситибанк", сo-организатором выпуска выступил Банк ВТБ, со-андеррайтерами – АКБ "БИН" и "Ханты-Мансийский банк".
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.
Ставка 1-го купона составила на конкурсе при размещении 8,2% годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Таким образом, ставка первого купона уложилась в ориентир организаторов, составлявший 8-8,25% годовых. Доходность к погашению составила 8,45% годовых.
Размещение 10 млн облигаций, обеспеченных государственными гарантиями РФ, номиналом 1000 рублей серии А11 проходило по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости.
Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года. Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца.
Организаторы выпуска являются "Газпромбанк" и инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката по размещению облигаций в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ "Ситибанк", сo-организатором выпуска выступил Банк ВТБ, со-андеррайтерами – АКБ "БИН" и "Ханты-Мансийский банк".
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.