АИЖК выбрало Газпромбанк и КИТ Финанс организаторами выпусков облигаций 10-11 серий
Газпромбанк и Инвестиционный банк "КИТ Финанс" станут организаторами выпусков облигационных займов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А10 (на сумму 6 млрд рублей) и серии А11 (на 10 млрд рублей), обеспеченных государственными гарантиями РФ.
Как сообщается в пресс-релизе АИЖК, эта пара банков была определена в ходе проведенных с 15 по 19 октября открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на оказание услуг организаторов выпусков облигационных займов.
Как поясняет АИЖК, основным критерием выбора победителя явилось предложенное условие бридж-финансирования агентства.
В конкурентных переговорах участвовали 11 организаций, от которых было подано 7 предложений (ряд организаций прислал совместные предложения).
В частности, предложения поступили от ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант"; ИК "Тройка Диалог", "Райффайзенбанка Австрия" и Ситибанка; Росбанка (РТС: ROSB); МДМ-банка; Банка Москвы (РТС: MMBM); Дрезднер банка и банка ВТБ (РТС: VTBR); Газпромбанка и Инвестиционного банка "КИТ Финанс".
Предложения рассматривались в ходе двух туров переговоров. Ко второму туру проведения переговоров были приглашены две пары участников -Дрезднер банк и банк ВТБ, а также Газпромбанк и ИБ "КИТ Финанс".
Ранее сообщалось, что АИЖК планирует провести размещение облигаций серий А10 и А11 в декабре.
Десятый выпуск облигаций состоит из 6 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями: 50% от номинала будет погашено 15 ноября 2014 года, по 25% от номинала погашается 15 ноября 2016 года и 15 ноября 2018 года. По облигациям серии А10 предусмотрено досрочное погашение - 50% номинальной стоимости облигаций может быть досрочно погашено 15 ноября 2016 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" соответствующего решения.
Одиннадцатый выпуск облигаций АИЖК состоит из 10 млрд бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Погашение облигаций серии 11А также имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года. По облигациям серии А11 предусмотрено досрочное погашение: 50% от номинала будет погашено 15 сентября 2017 года и 30% от номинала - 15 сентября 2018 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" соответствующего решения.
Как сообщается в пресс-релизе АИЖК, эта пара банков была определена в ходе проведенных с 15 по 19 октября открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на оказание услуг организаторов выпусков облигационных займов.
Как поясняет АИЖК, основным критерием выбора победителя явилось предложенное условие бридж-финансирования агентства.
В конкурентных переговорах участвовали 11 организаций, от которых было подано 7 предложений (ряд организаций прислал совместные предложения).
В частности, предложения поступили от ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант"; ИК "Тройка Диалог", "Райффайзенбанка Австрия" и Ситибанка; Росбанка (РТС: ROSB); МДМ-банка; Банка Москвы (РТС: MMBM); Дрезднер банка и банка ВТБ (РТС: VTBR); Газпромбанка и Инвестиционного банка "КИТ Финанс".
Предложения рассматривались в ходе двух туров переговоров. Ко второму туру проведения переговоров были приглашены две пары участников -Дрезднер банк и банк ВТБ, а также Газпромбанк и ИБ "КИТ Финанс".
Ранее сообщалось, что АИЖК планирует провести размещение облигаций серий А10 и А11 в декабре.
Десятый выпуск облигаций состоит из 6 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями: 50% от номинала будет погашено 15 ноября 2014 года, по 25% от номинала погашается 15 ноября 2016 года и 15 ноября 2018 года. По облигациям серии А10 предусмотрено досрочное погашение - 50% номинальной стоимости облигаций может быть досрочно погашено 15 ноября 2016 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" соответствующего решения.
Одиннадцатый выпуск облигаций АИЖК состоит из 10 млрд бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Погашение облигаций серии 11А также имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года. По облигациям серии А11 предусмотрено досрочное погашение: 50% от номинала будет погашено 15 сентября 2017 года и 30% от номинала - 15 сентября 2018 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" соответствующего решения.