ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии акций РТМ, проведенной в рамках ipo
Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в Центральном федеральном округе зарегистрировало отчет об итогах допэмиссии акций ОАО "РТМ", проведенной в рамках IPO, говорится в сообщении компании.
В мае РТМ разместила 40 млн обыкновенных акций в пользу компании SMH Ltd., выступавшей продающим акционером при проведении IPO РТМ.
В ходе IPO SMH продала акции РТМ по цене $2,3 за бумагу и $11,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая соответствует 5 акциям. Капитализация РТМ при размещении была оценена в $310 млн (до реализация опциона green shoe). В качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения выступил ING, совместным координатором являлся "КИТ Финанс".
В июне организаторы IPO полностью реализовали опцион на выкуп дополнительных акций в размере 15% от базового объема предложения. Таким образом, объем привлеченных средств в ходе IPO составил около $92 млн.
Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также погашения части долгов.
Группа "РТМ" является девелоперским подразделением холдинга "МАРТА", занимается развитием и управлением многофункциональными торговыми комплексами в крупных городах России.
Группа контролирует 56 объектов торговой недвижимости, находящихся на разных стадиях развития. Общая площадь функционирующих и строящихся объектов составляет около 546 тыс. кв. метров. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Воронеже, Туле, Красноярске, Липецке и Курске.
"РТМ" является крупнейшим арендодателем торговых сетей REWE Group (сеть BILLA) и Metro Group (сеть гипермаркетов Real).
В мае РТМ разместила 40 млн обыкновенных акций в пользу компании SMH Ltd., выступавшей продающим акционером при проведении IPO РТМ.
В ходе IPO SMH продала акции РТМ по цене $2,3 за бумагу и $11,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая соответствует 5 акциям. Капитализация РТМ при размещении была оценена в $310 млн (до реализация опциона green shoe). В качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения выступил ING, совместным координатором являлся "КИТ Финанс".
В июне организаторы IPO полностью реализовали опцион на выкуп дополнительных акций в размере 15% от базового объема предложения. Таким образом, объем привлеченных средств в ходе IPO составил около $92 млн.
Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также погашения части долгов.
Группа "РТМ" является девелоперским подразделением холдинга "МАРТА", занимается развитием и управлением многофункциональными торговыми комплексами в крупных городах России.
Группа контролирует 56 объектов торговой недвижимости, находящихся на разных стадиях развития. Общая площадь функционирующих и строящихся объектов составляет около 546 тыс. кв. метров. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Воронеже, Туле, Красноярске, Липецке и Курске.
"РТМ" является крупнейшим арендодателем торговых сетей REWE Group (сеть BILLA) и Metro Group (сеть гипермаркетов Real).