ФСФР зарегистрировала отчет об итогах размещения допвыпуска акций "РТМ"
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах размещения дополнительного выпуска акций "РТМ" в количестве 40 млн штук, размещенных по закрытой подписке в пользу компании SMH Limited, выступавшей продающим акционером при проведении IPO "РТМ". Об этом М2 сообщили в департаменте по связям с инвесторами и внешним коммуникациям "РТМ".
IPO "РТМ" было проведено в мае 2007 года. Акции компании были размещены по цене $2,30 за акцию и $11,50 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая представляла собой эквивалент 5 обыкновенных акций компании. Рыночная капитализация "РТМ" при размещении была оценена в $310 млн (до реализация опциона "green shoe").
В качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения выступил ING Bank N.V, London Branch, КИТ Финанс выступил в качестве совместного координатора размещения.
21 июня организатором IPO "РТМ" – ING Bank N.V, London Branch – был полностью реализован опцион на выкуп дополнительных акций компании в размере 15% от базового объема предложения. Таким образом, объем привлеченных средств "РТМ" от IPO составил около $92 млн.
С 27 марта 2007 года обыкновенные акции "РТМ" включены в котировальный лист "Б" Российской Торговой Системы (РТС).
"Средства, полученные от размещения ценных бумаг, компания использует для финансирования текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также на погашение части существующей долговой нагрузки компании", - отметили в департаменте.
ОАО "РТМ", совместно с дочерними предприятиями - Группа "РТМ", является российской девелоперской компанией в области торговой недвижимости. Основными направлениями деятельности Группы являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. Наряду с девелоперским направлением "РТМ" также осуществляет управление объектами недвижимости. На сегодняшний день Группа "РТМ" является крупнейшим арендодателем ведущих мировых торговых сетей, представленных в России – REWE Group (сеть BILLA) и METRO Group (сеть гипермаркетов Real).
IPO "РТМ" было проведено в мае 2007 года. Акции компании были размещены по цене $2,30 за акцию и $11,50 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая представляла собой эквивалент 5 обыкновенных акций компании. Рыночная капитализация "РТМ" при размещении была оценена в $310 млн (до реализация опциона "green shoe").
В качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения выступил ING Bank N.V, London Branch, КИТ Финанс выступил в качестве совместного координатора размещения.
21 июня организатором IPO "РТМ" – ING Bank N.V, London Branch – был полностью реализован опцион на выкуп дополнительных акций компании в размере 15% от базового объема предложения. Таким образом, объем привлеченных средств "РТМ" от IPO составил около $92 млн.
С 27 марта 2007 года обыкновенные акции "РТМ" включены в котировальный лист "Б" Российской Торговой Системы (РТС).
"Средства, полученные от размещения ценных бумаг, компания использует для финансирования текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также на погашение части существующей долговой нагрузки компании", - отметили в департаменте.
ОАО "РТМ", совместно с дочерними предприятиями - Группа "РТМ", является российской девелоперской компанией в области торговой недвижимости. Основными направлениями деятельности Группы являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. Наряду с девелоперским направлением "РТМ" также осуществляет управление объектами недвижимости. На сегодняшний день Группа "РТМ" является крупнейшим арендодателем ведущих мировых торговых сетей, представленных в России – REWE Group (сеть BILLA) и METRO Group (сеть гипермаркетов Real).