AFI Development может стать самым крупным девелопером России – "Ведомости"
Компания AFI Development, управляющая недвижимостью Льва Леваева в России, может стать самой крупной девелоперской компанией, работающей в нашей стране. Продав на LSE 19,1% акций, компания может получить за них $1-1,3 млрд. Стоимость компании при этом составит $5,2-6,8 млрд, пишет газета "Ведомости".
AFI Development создана для управления российскими активами в сфере недвижимости израильского холдинга Africa Israel Investments, принадлежащего Л.Леваеву. Компания работает в России через "Стройинком-К". 88% акций принадлежит Africa Israel, 12% — Nirro Group (контролируется гендиректором "Стройинком-К" Александром Халдеем). Стоимость проектов, по оценке Jones Lang LaSalle, составляет $3,8 млрд.
Во вторник AFI Development объявила о начале road show. До 3 мая компания планирует продать на LSE до 100 млн новых акций в виде GDR (одна GDR равна одной акции). Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup — могут выкупить до 10% от общего объема размещения в течение 30 дней со дня IPO. Ценовой коридор установлен на уровне $10-13 за акцию,. Начальник отдела анализа долгового рынка "Велес-Капитала" Иван Манаенко считает, что компании вполне по силам разместиться близко к верхней границе ценового коридора. "Цена за акцию может превысить $12, если AFI сможет ясно объяснить потенциальным инвесторам, почему они должны вкладывать свои средства в российский рынок недвижимости", - добавляет начальник аналитического отдела "Уралсиб-Капитала" Ким Искян.
В инвестбанках-организаторах от официальных комментариев отказались. Впрочем, сотрудник одного из них говорит, что акционеры скорее всего не будут выкупать часть допэмиссии. В таком случае доля израильского холдинга в уставном капитале компании может сократиться до 71,2%, а Александра Халдея — до 9,7%.
Таким образом, в результате IPO компания может заработать $1-1,3 млрд. Это самая крупная сумма, привлеченная для инвестиций в российскую недвижимость, отмечает директор по инвестициям Panorama Estate Артем Цогоев. Если IPO компании пройдет удачно, AFI станет самым крупным девелопером на российском рынке. После размещения ее цена увеличится до $5,2-6,8 млрд. Для сравнения: на вчерашний день капитализация "Системы-Галс" составляла $3,07 млрд, "Открытых инвестиций" - $2,7 млрд, RGI International - $1,2 млрд.
На сегодняшний день портфель компании насчитывает 21 проект общим объемом 3,2 млн кв. м. Кроме того, компания рассматривает возможность своего участия еще в 12 проектах общей площадью 1,5 млн кв. м. Самый крупный из существующих объектов компании — 1,28 млн кв. м в районе Кунцево. Из них 933 тыс. кв. м придется на офисы, 125 тыс. кв. м — на торговую недвижимость. AFI строит жилой микрорайон на 596 тыс. кв. м в Одинцове, многофункциональный комплекс (332 тыс. кв. м) над железной дорогой от Белорусского до Савеловского вокзала. Ей принадлежит 347 га в Рузском районе Подмосковья. Что касается регионов, то у AFI есть проект на 208 тыс. кв. м в Перми, торговый комплекс (114 тыс. кв. м) в Волгограде, жилье и ТЦ (481 тыс. кв. м) в Новосибирске и ТЦ (15 тыс. кв. м) в Санкт-Петербурге.
AFI Development создана для управления российскими активами в сфере недвижимости израильского холдинга Africa Israel Investments, принадлежащего Л.Леваеву. Компания работает в России через "Стройинком-К". 88% акций принадлежит Africa Israel, 12% — Nirro Group (контролируется гендиректором "Стройинком-К" Александром Халдеем). Стоимость проектов, по оценке Jones Lang LaSalle, составляет $3,8 млрд.
Во вторник AFI Development объявила о начале road show. До 3 мая компания планирует продать на LSE до 100 млн новых акций в виде GDR (одна GDR равна одной акции). Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup — могут выкупить до 10% от общего объема размещения в течение 30 дней со дня IPO. Ценовой коридор установлен на уровне $10-13 за акцию,. Начальник отдела анализа долгового рынка "Велес-Капитала" Иван Манаенко считает, что компании вполне по силам разместиться близко к верхней границе ценового коридора. "Цена за акцию может превысить $12, если AFI сможет ясно объяснить потенциальным инвесторам, почему они должны вкладывать свои средства в российский рынок недвижимости", - добавляет начальник аналитического отдела "Уралсиб-Капитала" Ким Искян.
В инвестбанках-организаторах от официальных комментариев отказались. Впрочем, сотрудник одного из них говорит, что акционеры скорее всего не будут выкупать часть допэмиссии. В таком случае доля израильского холдинга в уставном капитале компании может сократиться до 71,2%, а Александра Халдея — до 9,7%.
Таким образом, в результате IPO компания может заработать $1-1,3 млрд. Это самая крупная сумма, привлеченная для инвестиций в российскую недвижимость, отмечает директор по инвестициям Panorama Estate Артем Цогоев. Если IPO компании пройдет удачно, AFI станет самым крупным девелопером на российском рынке. После размещения ее цена увеличится до $5,2-6,8 млрд. Для сравнения: на вчерашний день капитализация "Системы-Галс" составляла $3,07 млрд, "Открытых инвестиций" - $2,7 млрд, RGI International - $1,2 млрд.
На сегодняшний день портфель компании насчитывает 21 проект общим объемом 3,2 млн кв. м. Кроме того, компания рассматривает возможность своего участия еще в 12 проектах общей площадью 1,5 млн кв. м. Самый крупный из существующих объектов компании — 1,28 млн кв. м в районе Кунцево. Из них 933 тыс. кв. м придется на офисы, 125 тыс. кв. м — на торговую недвижимость. AFI строит жилой микрорайон на 596 тыс. кв. м в Одинцове, многофункциональный комплекс (332 тыс. кв. м) над железной дорогой от Белорусского до Савеловского вокзала. Ей принадлежит 347 га в Рузском районе Подмосковья. Что касается регионов, то у AFI есть проект на 208 тыс. кв. м в Перми, торговый комплекс (114 тыс. кв. м) в Волгограде, жилье и ТЦ (481 тыс. кв. м) в Новосибирске и ТЦ (15 тыс. кв. м) в Санкт-Петербурге.