Организаторы ipo "Системы-Галс" полностью реализуют опцион на выкуп дополнительных акций
Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Организаторы IPO ОАО "Система-Галс" полностью реализуют опцион на выкуп 168 тыс. 256 дополнительных акций компании в форме 3 млн 365 тыс. 120 глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении "Системы-Галс".
GDR будут приобретены по цене размещения расписок, установленной в ходе IPO 3 ноября - $10,7 за одну бумагу. Выкуп GDR в рамках опциона будет завершен 10 ноября.
"Система-Галс" и ее акционеры (структуры АФК "Система") (РТС: AFKS) 3 ноября разместили на бирже 1 млн 850 тыс. 821 обыкновенную акцию, что составляет 16,75% от увеличенного уставного капитала компании. Цена размещения составила $214 за акцию (1 акция соответствует 20 распискам), объем IPO - $396 млн.
Лид-менеджерами IPO выступили Deutshe Bank, UBS и Nomura International, со-организаторами - "Атон" и Dresdner Kleinwort.
По итогам реализации опциона в свободном обращении будет находиться 2 млн 19 тыс. 77 акций "Системы-Галс" (18% увеличенного уставного капитала), а объем привлеченных в ходе IPO средств достигнет $432 млн, из которых на долю "Системы-Галс" приходится $391 млн.
Официальные торги GDR "Системы-Глас" на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались в среду. Предварительные торги стартовали 3 ноября. Обыкновенные акции "Системы-Галс" также торгуются в котировальных списках "В" ФБ ММВБ и МФБ.
В рамках предварительных торгов на LSE котировки GDR "Системы-Галс" во вторник выросли до $12,2, что превысило как цену размещения расписок, так и верхнюю границу ценового диапазона, установленного перед размещением - $11,45.
По состоянию на 17:17 МСК 8 ноября депозитарные расписки компании подешевели на 3,28% - до $11,8.
Как сообщалось, в течение 36 дней после IPO "Система-Галс" проведет частное размещение 1 222 тыс. 663 дополнительных акций в пользу АФК "Система" и ее "дочек". Размещаемый пакет соответствует 10,9% увеличенного уставного капитала компании с учетом исполнения опционов андеррайтерами. Сразу после размещения эти акции выкупит дочерняя структура "Системы-Галс", сократив долю АФК в капитале девелопера до 72,3%. Более половины выкупленных акций (5,7%) "дочка" "Галса" зарезервирует под опционную программу для членов совета директоров и менеджеров компании, а 5,2% - для финансирования будущих приобретений.
После завершения этого процесса у АФК "Система" останется 69,4% акций "Системы-Галс", у дочерних компаний АФК - ЗАО "Инвестиционная пенсионная компания" и ОАО "Акционерная лизинговая компания "Система- Лизинг" - 1,23% и 0,47% соответственно.
"Система-Галс" работает в 4 сегментах, при этом девелоперская деятельность приносит компании 73% выручки, управление проектами и строительством - 13%, управление активами - 11%, техобслуживание объектов недвижимости - менее 1%.
Выручка компании по US GAAP в первом полугодии 2006 года составила $106,62 млн, затраты - $64,63 млн, чистая прибыль - $31,08 млн, объем долга - $164,59 млн.
GDR будут приобретены по цене размещения расписок, установленной в ходе IPO 3 ноября - $10,7 за одну бумагу. Выкуп GDR в рамках опциона будет завершен 10 ноября.
"Система-Галс" и ее акционеры (структуры АФК "Система") (РТС: AFKS) 3 ноября разместили на бирже 1 млн 850 тыс. 821 обыкновенную акцию, что составляет 16,75% от увеличенного уставного капитала компании. Цена размещения составила $214 за акцию (1 акция соответствует 20 распискам), объем IPO - $396 млн.
Лид-менеджерами IPO выступили Deutshe Bank, UBS и Nomura International, со-организаторами - "Атон" и Dresdner Kleinwort.
По итогам реализации опциона в свободном обращении будет находиться 2 млн 19 тыс. 77 акций "Системы-Галс" (18% увеличенного уставного капитала), а объем привлеченных в ходе IPO средств достигнет $432 млн, из которых на долю "Системы-Галс" приходится $391 млн.
Официальные торги GDR "Системы-Глас" на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались в среду. Предварительные торги стартовали 3 ноября. Обыкновенные акции "Системы-Галс" также торгуются в котировальных списках "В" ФБ ММВБ и МФБ.
В рамках предварительных торгов на LSE котировки GDR "Системы-Галс" во вторник выросли до $12,2, что превысило как цену размещения расписок, так и верхнюю границу ценового диапазона, установленного перед размещением - $11,45.
По состоянию на 17:17 МСК 8 ноября депозитарные расписки компании подешевели на 3,28% - до $11,8.
Как сообщалось, в течение 36 дней после IPO "Система-Галс" проведет частное размещение 1 222 тыс. 663 дополнительных акций в пользу АФК "Система" и ее "дочек". Размещаемый пакет соответствует 10,9% увеличенного уставного капитала компании с учетом исполнения опционов андеррайтерами. Сразу после размещения эти акции выкупит дочерняя структура "Системы-Галс", сократив долю АФК в капитале девелопера до 72,3%. Более половины выкупленных акций (5,7%) "дочка" "Галса" зарезервирует под опционную программу для членов совета директоров и менеджеров компании, а 5,2% - для финансирования будущих приобретений.
После завершения этого процесса у АФК "Система" останется 69,4% акций "Системы-Галс", у дочерних компаний АФК - ЗАО "Инвестиционная пенсионная компания" и ОАО "Акционерная лизинговая компания "Система- Лизинг" - 1,23% и 0,47% соответственно.
"Система-Галс" работает в 4 сегментах, при этом девелоперская деятельность приносит компании 73% выручки, управление проектами и строительством - 13%, управление активами - 11%, техобслуживание объектов недвижимости - менее 1%.
Выручка компании по US GAAP в первом полугодии 2006 года составила $106,62 млн, затраты - $64,63 млн, чистая прибыль - $31,08 млн, объем долга - $164,59 млн.