Доходность 5-летних евробондов группы "ПИК" составит 5,625%, объем - $450-500 млн
При открытии книги заявок инвесторов ориентировали на доходность на уровне 5,75-6%. Ожидаемый объем размещения составляет $450-500 млн. Спрос на долговые бумаги компании на текущий момент превышает $850 млн.
Организаторами размещения выступают JP Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Sova Capital.
Согласно презентации к выпуску, средства от размещения планируется направить на общие корпоративные цели, погашение и оптимизацию существующего долга, а также развитие бизнеса (включая подразделения Units и Kvarta), в том числе за рубежом.
Чистый долг "ПИКа" на 30 июня (то есть до сделки по покупке 50% в компании "Сигма Холдинг", оцененной в 90 млрд руб.) составлял $1,67 млрд, показатель чистый долг/EBITDA был на уровне около 1x. Согласно финансовой политике "ПИКа", компания ставит цель удерживать соотношение чистый долг/EBITDA ниже 2х.
Планы разместить еврооблигации были у девелопера много лет назад, в 2008 году, однако тогда они так и не были реализованы. С тех пор компания к ним не возвращалась.
Чуть больше месяца назад девелопер провел SPO. В рамках сделки были размещены почти 28,5 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" — это квазиказначейские акции, принадлежавшие компании "ПИК-Инвестпроект". Общий объем SPO составил почти 36,3 млрд рублей.
"ПИК" — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".
Организаторами размещения выступают JP Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Sova Capital.
Согласно презентации к выпуску, средства от размещения планируется направить на общие корпоративные цели, погашение и оптимизацию существующего долга, а также развитие бизнеса (включая подразделения Units и Kvarta), в том числе за рубежом.
Чистый долг "ПИКа" на 30 июня (то есть до сделки по покупке 50% в компании "Сигма Холдинг", оцененной в 90 млрд руб.) составлял $1,67 млрд, показатель чистый долг/EBITDA был на уровне около 1x. Согласно финансовой политике "ПИКа", компания ставит цель удерживать соотношение чистый долг/EBITDA ниже 2х.
Планы разместить еврооблигации были у девелопера много лет назад, в 2008 году, однако тогда они так и не были реализованы. С тех пор компания к ним не возвращалась.
Чуть больше месяца назад девелопер провел SPO. В рамках сделки были размещены почти 28,5 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" — это квазиказначейские акции, принадлежавшие компании "ПИК-Инвестпроект". Общий объем SPO составил почти 36,3 млрд рублей.
"ПИК" — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".