Доходность 5-летних евробондов группы "ПИК" составит 5,625%, объем - $450-500 млн

Понедельник, 15 ноября 2021 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

При открытии книги заявок инвесторов ориентировали на доходность на уровне 5,75-6%. Ожидаемый объем размещения составляет $450-500 млн. Спрос на долговые бумаги компании на текущий момент превышает $850 млн.

Организаторами размещения выступают JP Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Sova Capital.

Согласно презентации к выпуску, средства от размещения планируется направить на общие корпоративные цели, погашение и оптимизацию существующего долга, а также развитие бизнеса (включая подразделения Units и Kvarta), в том числе за рубежом.

Чистый долг "ПИКа" на 30 июня (то есть до сделки по покупке 50% в компании "Сигма Холдинг", оцененной в 90 млрд руб.) составлял $1,67 млрд, показатель чистый долг/EBITDA был на уровне около 1x. Согласно финансовой политике "ПИКа", компания ставит цель удерживать соотношение чистый долг/EBITDA ниже 2х.

Планы разместить еврооблигации были у девелопера много лет назад, в 2008 году, однако тогда они так и не были реализованы. С тех пор компания к ним не возвращалась.

Чуть больше месяца назад девелопер провел SPO. В рамках сделки были размещены почти 28,5 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" — это квазиказначейские акции, принадлежавшие компании "ПИК-Инвестпроект". Общий объем SPO составил почти 36,3 млрд рублей.

"ПИК" — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев. Акции компании торгуются на "Московской бирже".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 659
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003