ВТБ разместил рекордный заем в 15 млрд. рублей
Внешторгбанк (ВТБ) 28 октября полностью разметил пятый выпуск восьмилетних облигаций на 15 млрд. рублей (более 525 млн. долларов) с доходностью 6,2% годовых. Такой объем является рекордным для российского рынка корпоративных облигаций и сравним со средним объемом выпуска евробондов, пишут "Ведомости".
Спрос на облигации ВТБ на рынке превысил предложение на 13% — в ходе размещения было подано 66 заявок инвесторов общим объемом 16,7 млрд. рублей. Было удовлетворено только 47 заявок. По оценкам самого ВТБ , 35% выпуска приобрели нерезиденты.
По словам аналитика ИК "Атон" Алексея Ю, практически весь выпуск бондов был выкуплен на аукционе на ММВБ синдикатом из пятнадцати банков, которые взяли большие объемы. Это Внешэкономбанк, Газпромбанк, "Петрокоммерц", Промстройбанк, НОМОС-Банк, Ситибанк, "СОЮЗ", АБН АМРО Банк, ИНГ Банк (Евразия), Инвестбанк КИТ Финанс, Международный московский банк, Российский Банк Развития, Альфа-Банк, Райффайзенбанк Австрия и банк "Центрокредит".
Спрос на облигации ВТБ на рынке превысил предложение на 13% — в ходе размещения было подано 66 заявок инвесторов общим объемом 16,7 млрд. рублей. Было удовлетворено только 47 заявок. По оценкам самого ВТБ , 35% выпуска приобрели нерезиденты.
По словам аналитика ИК "Атон" Алексея Ю, практически весь выпуск бондов был выкуплен на аукционе на ММВБ синдикатом из пятнадцати банков, которые взяли большие объемы. Это Внешэкономбанк, Газпромбанк, "Петрокоммерц", Промстройбанк, НОМОС-Банк, Ситибанк, "СОЮЗ", АБН АМРО Банк, ИНГ Банк (Евразия), Инвестбанк КИТ Финанс, Международный московский банк, Российский Банк Развития, Альфа-Банк, Райффайзенбанк Австрия и банк "Центрокредит".