АИЖК завершило сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей
Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 7,33% годовых.
Сбор заявок на бонды проходил в четверг с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 2 февраля. Организаторами выступят Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB. По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и девять серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.
Сбор заявок на бонды проходил в четверг с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 2 февраля. Организаторами выступят Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB. По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и девять серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.