Банк "Русский стандарт" просит держателей евробондов ослабить ковенанты
Замедление экономического роста и ослабление рубля в конце 2014 года - начале 2015 года оказали существенное влияние на кредитный портфель банка и его финансовые результаты, отмечается в сообщении "Русского стандарта". При этом одним из ключевых факторов, оказавших негативное влияние на финрезультаты, банк называет создание резервов по потребительским кредитам.
Неблагоприятные макроэкономические условия и рост резервов по кредитам привели к возникновению ситуации, которая согласно меморандуму банка по евробондам является потенциальным основанием для требования о досрочном погашении, говорится в сообщении.
Банк просит держателей евробондов изменить ковенанты по займу, прописав новые критерии, которые бы отражали текущую ситуацию на рынке.
Срок действия предложения истекает 5 июня в 10:00 по Лондону. Собрание держателей долговых бумаг банка назначено на 8 июня, тогда же будут объявлены результаты голосования. Необходимый кворум - не менее 75% голосов.
Агентом сделки выступает Renaissance Securities.
Предложение банка распространяется на выпуск объемом $350 млн, размещенный в июле 2012 года, и выпуск объемом $175 млн, доразмещенный в ноябре 2012 года. Евробонды обоих выпусков должны быть погашены в 2017 году. Доходность бумаг - 9,25%.
Как сообщалось, банк "Русский стандарт" по итогам 2014 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 15,888 млрд рублей. При этом отчисления в резервы под обесценение кредитов банка выросли более чем в 1,5 раза - до 44,663 млрд рублей, "съев" практически все чистые процентные доходы.
Банк "Русский стандарт" по итогам первого квартала 2015 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным бенефициаром банка является Рустам Тарико.
Неблагоприятные макроэкономические условия и рост резервов по кредитам привели к возникновению ситуации, которая согласно меморандуму банка по евробондам является потенциальным основанием для требования о досрочном погашении, говорится в сообщении.
Банк просит держателей евробондов изменить ковенанты по займу, прописав новые критерии, которые бы отражали текущую ситуацию на рынке.
Срок действия предложения истекает 5 июня в 10:00 по Лондону. Собрание держателей долговых бумаг банка назначено на 8 июня, тогда же будут объявлены результаты голосования. Необходимый кворум - не менее 75% голосов.
Агентом сделки выступает Renaissance Securities.
Предложение банка распространяется на выпуск объемом $350 млн, размещенный в июле 2012 года, и выпуск объемом $175 млн, доразмещенный в ноябре 2012 года. Евробонды обоих выпусков должны быть погашены в 2017 году. Доходность бумаг - 9,25%.
Как сообщалось, банк "Русский стандарт" по итогам 2014 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 15,888 млрд рублей. При этом отчисления в резервы под обесценение кредитов банка выросли более чем в 1,5 раза - до 44,663 млрд рублей, "съев" практически все чистые процентные доходы.
Банк "Русский стандарт" по итогам первого квартала 2015 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным бенефициаром банка является Рустам Тарико.