АИЖК завершила размещение бондов БО-03 на 5 млрд рублей
Книга заявок была открыта 16 апреля с первоначальным диапазоном ставки купона в 13,25-13,75% годовых. Маркетинговый диапазон понижался трижды с первоначальных 13,25-13,75% до финальных 12,50-12,75% годовых. Спрос превысил заявленный объем размещения более чем в пять раз и составил свыше 26,6 млрд рублей. В результате итоговая ставка купона составила 12,50% годовых. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год, обеспечение отсутствует. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года.
Организаторами размещения являются "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
ФБ ММВБ в июне 2013 года допустила к торгам 3-летние биржевые облигации компании серий БО-01 - БО-10 общим объемом 60 млрд рублей. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
Объем серий БО-01 - БО-08 - по 5 млрд рублей, серий БО-09 и БО-10 - по 10 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении также находятся 24 выпуска бондов АИЖК общим объемом 157,5 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 на 10 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год, обеспечение отсутствует. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года.
Организаторами размещения являются "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
ФБ ММВБ в июне 2013 года допустила к торгам 3-летние биржевые облигации компании серий БО-01 - БО-10 общим объемом 60 млрд рублей. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
Объем серий БО-01 - БО-08 - по 5 млрд рублей, серий БО-09 и БО-10 - по 10 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении также находятся 24 выпуска бондов АИЖК общим объемом 157,5 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 на 10 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.