Российские «дочки» западных банков вынуждены отправлять валюту материнским структурам
Столкнувшись с притоком валюты на счета клиентов в октябре, «дочки» иностранных банков предпочли разместить ее на счетах материнских структур, вместо того чтобы неплохо заработать на кредитовании первоклассных российских заемщиков, пишет «Коммерсант».
В октябре российские банки зафиксировали резкое увеличение объема средств клиентов на валютных счетах — на сумму 1,45 трлн рублей (около 35 млрд долларов), в то время как месяцем ранее увеличение было гораздо более скромным — 485 млрд рублей (12 млрд долларов), приводит газета данные отчетности банков на сайте ЦБ. Наибольший приток пришелся на госбанки: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк получили 843 млрд рублей (около 21 млрд долларов).
Данный скачок объясняется тем, что на фоне сильнейшей волатильности рубля в октябре, который подешевел к доллару на 5,5%, а к евро — на 6,5%, клиенты банков увеличивали вложения в валюту, указывает издание. При этом десять крупнейших «дочек» иностранных банков, за исключением Нордеа Банка и ОТП-Банка, у которых не было существенного притока валютных средств, отправили свою избыточную валютную ликвидность на счета своих материнских структур.
Так, наиболее активно наращивали объем средств на счетах банков-нерезидентов ЮниКредит Банк (плюс 42,8 млрд рублей), Росбанк (плюс 30 млрд), Райффайзенбанк (плюс 23,4 млрд), Ситибанк (плюс 18,7 млрд), ИНГ Банк (плюс14 млрд), «Эйч-Эс-Би-Си» (плюс 13,8 млрд), «БНП Париба» (плюс 4,5 млрд рублей). Несмотря на то, что сами по себе остатки на счетах банков-нерезидентов — показатель довольно волатильный и в предыдущие месяцы текущего года разные иностранные «дочки» показывали и большее увеличение по этим счетам, банки при этом, как правило, вели себя довольно разнонаправленно. В октябре же, напротив, наблюдалась ярко выраженная синхронность действий «дочек» по увеличению объема средств на этих счетах.
В самих «дочках» иностранных банков заявляют, что размещение короткой свободной валютной ликвидности в материнских структурах было наиболее оптимально с точки зрения соотношения риска и доходности. Однако российские банкиры придерживаются иного мнения. «Реально никакой доходности от размещения средств в валюте в банках-нерезидентах сейчас получить нельзя, потому что короткая валюта на Западе никому не нужна», — указывает зампред банка «Возрождение» Андрей Шалимов. При этом, по его словам, в отношении собственных «дочек» материнская структура «могла обеспечить по этим счетам минимально разумную доходность». По мнению участников рынка, вряд ли она превышает 0,5—1% годовых.
Российские же банки предпочитали распорядиться валютой по-другому. В октябре был очень высокий спрос на валюту со стороны первоклассных корпоративных заемщиков. «В этой ситуации у банков появился шанс в условиях закрытия внешних рынков обеспечить рост кредитного портфеля за счет низкорискованных ссуд», — отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Процентные ставки по таким кредитам сейчас составляют 11—12%.
Таким образом, российские банки более эффективно распорядились избыточной валютой. Прирост валютной части корпоративного кредитного портфеля в октябре достиг 670 млрд рублей (против 330 млрд в сентябре), что составляет 70% общего прироста кредитного портфеля (плюс 957 млрд). Из иностранных «дочек» прирост корпоративного кредитного портфеля в валюте показали только ЮниКредит Банк (плюс 38 млрд рублей, или 9,9%) и Райффайзенбанк (плюс 20 млрд, или 7%). Однако с учетом валютной переоценки реальный прирост был небольшим. В данных банках пояснили, что это отдельные кредиты клиентам-экспортерам под будущую валютную выручку. У остальных банков с иностранным капиталом, нарастивших средства на счетах материнских структур, прироста валютного корпоративного кредитования не наблюдалось. По мнению аналитиков, большинство «дочек» не стали наращивать высокодоходный кредитный портфель, поскольку существует негласная рекомендация — сокращать риски на российский рынок. «Российские «дочки» иностранных банков в особой ситуации, — уточняет Дмитрий Монастыршин. — У европейских банков в свете подготовки к «Базелю III» в целом идет сокращение рисков на балансе. Кроме того, в свете санкций сокращается риск конкретно на Россию».
В октябре российские банки зафиксировали резкое увеличение объема средств клиентов на валютных счетах — на сумму 1,45 трлн рублей (около 35 млрд долларов), в то время как месяцем ранее увеличение было гораздо более скромным — 485 млрд рублей (12 млрд долларов), приводит газета данные отчетности банков на сайте ЦБ. Наибольший приток пришелся на госбанки: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк получили 843 млрд рублей (около 21 млрд долларов).
Данный скачок объясняется тем, что на фоне сильнейшей волатильности рубля в октябре, который подешевел к доллару на 5,5%, а к евро — на 6,5%, клиенты банков увеличивали вложения в валюту, указывает издание. При этом десять крупнейших «дочек» иностранных банков, за исключением Нордеа Банка и ОТП-Банка, у которых не было существенного притока валютных средств, отправили свою избыточную валютную ликвидность на счета своих материнских структур.
Так, наиболее активно наращивали объем средств на счетах банков-нерезидентов ЮниКредит Банк (плюс 42,8 млрд рублей), Росбанк (плюс 30 млрд), Райффайзенбанк (плюс 23,4 млрд), Ситибанк (плюс 18,7 млрд), ИНГ Банк (плюс14 млрд), «Эйч-Эс-Би-Си» (плюс 13,8 млрд), «БНП Париба» (плюс 4,5 млрд рублей). Несмотря на то, что сами по себе остатки на счетах банков-нерезидентов — показатель довольно волатильный и в предыдущие месяцы текущего года разные иностранные «дочки» показывали и большее увеличение по этим счетам, банки при этом, как правило, вели себя довольно разнонаправленно. В октябре же, напротив, наблюдалась ярко выраженная синхронность действий «дочек» по увеличению объема средств на этих счетах.
В самих «дочках» иностранных банков заявляют, что размещение короткой свободной валютной ликвидности в материнских структурах было наиболее оптимально с точки зрения соотношения риска и доходности. Однако российские банкиры придерживаются иного мнения. «Реально никакой доходности от размещения средств в валюте в банках-нерезидентах сейчас получить нельзя, потому что короткая валюта на Западе никому не нужна», — указывает зампред банка «Возрождение» Андрей Шалимов. При этом, по его словам, в отношении собственных «дочек» материнская структура «могла обеспечить по этим счетам минимально разумную доходность». По мнению участников рынка, вряд ли она превышает 0,5—1% годовых.
Российские же банки предпочитали распорядиться валютой по-другому. В октябре был очень высокий спрос на валюту со стороны первоклассных корпоративных заемщиков. «В этой ситуации у банков появился шанс в условиях закрытия внешних рынков обеспечить рост кредитного портфеля за счет низкорискованных ссуд», — отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Процентные ставки по таким кредитам сейчас составляют 11—12%.
Таким образом, российские банки более эффективно распорядились избыточной валютой. Прирост валютной части корпоративного кредитного портфеля в октябре достиг 670 млрд рублей (против 330 млрд в сентябре), что составляет 70% общего прироста кредитного портфеля (плюс 957 млрд). Из иностранных «дочек» прирост корпоративного кредитного портфеля в валюте показали только ЮниКредит Банк (плюс 38 млрд рублей, или 9,9%) и Райффайзенбанк (плюс 20 млрд, или 7%). Однако с учетом валютной переоценки реальный прирост был небольшим. В данных банках пояснили, что это отдельные кредиты клиентам-экспортерам под будущую валютную выручку. У остальных банков с иностранным капиталом, нарастивших средства на счетах материнских структур, прироста валютного корпоративного кредитования не наблюдалось. По мнению аналитиков, большинство «дочек» не стали наращивать высокодоходный кредитный портфель, поскольку существует негласная рекомендация — сокращать риски на российский рынок. «Российские «дочки» иностранных банков в особой ситуации, — уточняет Дмитрий Монастыршин. — У европейских банков в свете подготовки к «Базелю III» в целом идет сокращение рисков на балансе. Кроме того, в свете санкций сокращается риск конкретно на Россию».