Банки Северного Кавказа потеряли 40% активов
Совокупные активы кредитных организаций Северного Кавказа (без учета Ставропольского края) за 2013 год упали с 77,4 млрд рублей до 54,6 млрд, то есть на 29,5%. За 5 месяцев 2014 года показатель сократился еще на 15,2% — до 46,3 млрд рублей. При этом с начала этого года активы всего российского банковского сектора, напротив, выросли на 6,6%, до 61,2 трлн рублей (на 1 июня 2014 года). Это следует из отчетности кредитных организаций, публикуемой Центробанком (101-я форма). В некоторых кавказских банках «Известиям» признались, что регулятор недавно выдал им предписание о запрете на прием новых вкладов. Центробанк и Росфинмониторинг в 2013 и 2014 годах активно занимаются чисткой банков региона, замеченных в массовом отмывании денег, и за последние 1,5 года этот процесс, усиленный оттоком средств клиентов, привел к падению активов кавказских кредитных организаций на 40%.
Рейтинг банков, показавших наибольшее сокращение активов в абсолютном выражении, возглавили дагестанские кредитные организации. Лидером по снижению активов в северо-кавказском регионе с начала 2014 года стал дагестанский банк «Эльбин»: показатель уменьшился почти вдвое — на 1,14 млрд рублей, до 1,5 млрд. На 838,4 млн рублей (до 1,4 млрд рублей) снизились активы еще одной дагестанской кредитной организации — Кредитинвестбанка. Топ-3 замыкает дагестанский Дагэнергобанк (снижение активов на 813 млн рублей, до 5,1 млрд рублей). Четвертая строчка — у дагестанского Эсидбанка (см. инфографику).
Сразу за дагестанской группой в рейтинге следуют два банка из Карачаево-Черкесской Республики — это Тексбанк и банк «Развитие». После них идут две кредитные организации из Адыгеи — банк «Новация» и Майкопбанк. Замыкают десятку Арт-банк из Северной Осетии и дагестанский банк «Адам Интернэшнл».
Только у 5 из 36 банков Северного-Кавказа активы за 5 месяцев 2014 года выросли. Это Газтрансбанк (на 535,9 млн рублей, до 3,05 млрд) и Банк Стандарт Кредит (на 41,3 млн рублей, до 672,8 млн) из Адыгеи, Владкомбанк и «Месед» из Дагестана (на 492,6 млн рублей, до 1,14 млрд рублей и на 2,9 млн рублей, до 928,2 млн соответственно), и «Майский» из Кабардино-Балкарии (на 11,8 млн рублей, до 692,4 млн).
В банках называют различные причины сокращения активов. В «Эльбине» «Известиям» пояснили, что в настоящее время идет активное погашение кредитов, выданных как частным, так и корпоративным клиентам.
— В ближайшее время наш финансовый результат будет улучшен, — заявили в банке.
В Дагэнергобанке рассказали, что кредитная организация сейчас активно создает резервы на возможные потери по ссудам, с этим и связано сокращение активов. В компании подчеркнули, что резервы создаются в рабочем порядке и никаких предписаний со стороны регулятора не было.
В Эсидбанке сообщили, что активы кредитной организации сократились, поскольку ЦБ выдал ей предписание о запрете на прием вкладов.
— Мы сейчас выдаем ранее внесенные вклады физлицам, — сообщили в Эсидбанке. Обычно ЦБ применяет подобные меры к банкам, которые проводят рискованную политику и активы которых главным образом состоят из средств населения — чтобы в случае краха банка ограничить нагрузку на Агентство по страхованию вкладов.
В банке «Новация» отказались назвать причину сокращения активов, но отметили, что недавно в кредитной организации завершилась проверка регулятора, по итогам которой никаких предписаний вынесено не было. В банке «Развитие» рассказали, что причина сокращения активов — в доформировании резервов на потери по ссудам.
В Центробанке отказались от комментариев.
Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий считает, что основная причина сокращения активов кавказских банков — отток вкладов населения и средств корпоративных клиентов. Этот отток, продолжает Осадчий, вызван не только микрокризисом и санкциями со стороны Европы и США, но и локальным фактором — кампанией по зачистке банковского сектора региона от криминальных игроков, проводимой ЦБ и Росфинмониторингом. Усилен контроль за деятельностью местных банков: им стало труднее «рисовать» капитал, например, с помощью фиктивной кассы, как это делали дагестанские банки «Дербент-Кредит» и Анджибанк, напомнил аналитик. По его словам, длительное время Дагестан занимал 3-е место среди регионов страны по числу кредитных организаций, зарегистрированных в регионе, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В результате чистки Дагестан в ноябре 2013 года уступил 3-е место Татарстану и сейчас делит 4-е и 5-е места с Самарской областью (по 17 кредитных организаций в каждом регионе).
Кавказские банки привлекли пристальное внимание ЦБ и Росфинмониторинга в 2012 году. Проверки регулятора и ведомства по борьбе с отмыванием доходов выявили масштабные нарушения. В ноябре 2012-го ЦБ отозвал лицензию у дагестанского Трансэнергобанка по формальному признаку нарушения норматива достаточности капитала (Н1), который был ниже 2% (допустимый минимум — 10%). По факту хищений в банке в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, а следователями выявлены случаи фальсификации: в частности, вклады граждан на 4,8 млрд рублей оказались фиктивными. В конце 2012 — начале 2013 года лицензий лишились также «Дербент-кредит», Трастовый банк, банк «Экспресс». В июле 2013 года лишился лицензии Махачкалинский городской муниципальный банк и Анджибанк. В 2014 году были отозваны лицензии у Рингкомбанка, Имбанка, банков «Дагестан», «Сунжа» и «Каспий».
В отчетах Росфинмониторинга говорилось, что более десятка северокавказских банков были замешаны в масштабных схемах отмывания денег. Например, через Трансэнергобанк, согласно отчету, за 9 месяцев 2012 года незаконно обналичено 27 млрд рублей. В июне 2013 года в отставку ушел председатель Национального банка Дагестана, являющегося региональным отделением Центробанка, Сиражутдин Ильясов. Новым председателем стал Владимир Черний, который до этого руководил одним из полевых учреждений ЦБ. Официальной причиной отставки называется выход Ильясова на пенсию, но эксперты связывают его уход с чередой скандалов вокруг деятельности местных кредитных организаций.
Как отмечают эксперты, события, спровоцированные ЦБ и Росфинмониторингом, подвигли вкладчиков забирать средства из кавказских и в первую очередь дагестанских банков. за 2013 год вклады в банках Северного Кавказа сократились на 45% с 35,1 млрд рублей, до 19,4 млрд. С начала этого года показатель упал еще на 7,4%.
— Дагестан, будучи дотационным регионом, всегда занимал 3–4 место по количеству кредитных организаций (но совсем не по объему их активов) и имел репутацию «черной дыры» в плане транзита и обналички денежных средств, — комментирует аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов. — Такая репутация распространяется и на другие субъекты, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), но их всё же заметно меньше, чем дагестанских. Так что в первую очередь можно отметить работу ЦБ по очищению банковской системы, многократно усиленную с приходом Эльвиры Набиуллиной и, соответственно, опасения клиентов за свои средства в средних и небольших банках региона. Тем более что среди причин отзыва лицензии почти у всех банков СКФО фигурируют нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.
По мнению Тихонова, основными вопросами по проверкам ЦБ могут быть как недостаточная капитализация банков, так и неадекватная оценка активов и, следовательно, недостаточное формирование резервов на возможные потери. Финансовый аналитик Lionstone Investment Services Яна Трубникова обращает внимание на то, что большинство кавказских банков обслуживают семейный бизнес и не являются крупными, находясь ближе к концу списка по размерам капитализации.
— Самый распространенный бизнес — обналичивание денежных средств через компании-однодневки или выдача ссуд под фиктивные активы, — поясняет Трубникова. — Довольно часто банки выступают и в роли транзитного звена по дальнейшему выводу средств в офшорные зоны в интересах клиентов.
Начальник аналитического департамента United Traders Михаил Крылов не исключает, что банки Северного Кавказа могут невольно финансировать бандитские формирования, в частности, через кредиты физическим лицам.
— Ужесточение стандартов выдачи кредитов, в том числе через проверку физлиц в Федеральной миграционной службе, привело к сокращению займов на срок свыше полугода в банке «Эно», от 1 до 3 лет в «Кредитинвестбанке» и «Адам Интернэшнл», до полугода и свыше 3 лет в Эсидбанке, от полугода до года в банке «Месед», — поясняет Крылов. — Кроме того, на Северном Кавказе особенно велика просрочка по корпоративным кредитам, избавление от которой привело к сокращению активов банка «Эльбин». В случае с Дагэнергобанком причина сокращения активов тоже в падении показателей кредитов физлицам. В Тексбанке списывали в основном кредиты юрлицам, видимо, из сомнений в погашении задолженности. А в банке «Новация» доля кредитов физлицам в сокращении активов сопоставима с долей займов юрлицам. При этом, судя по масштабам списания, данный банк имеет все шансы не выполнить обязательства перед вкладчиками.
Главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев ожидает, что жесткая политика ЦБ сохранится, а значит, угроза отзыва лицензий остается вполне реальной и сокращение активов в северо-кавказских банках может продолжиться — клиентский поток будет частично перетекать в крупные госбанки, которые активно развивают присутствие в регионе. Тихонов согласен, что внимание регулятора не угаснет в ближайшее время. Дагестан по-прежнему занимает 4-е место по количеству банков (после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана), а кардинально перестроить свою деятельность за год и исправить ошибки, на которые бывшее руководство местного отделения Банка России смотрело сквозь пальцы, вряд ли возможно, считает Тихонов.
Количество кредитных организаций в Северном Кавказе с 1 января 2013 года сократилось с 44 до 31.
Рейтинг банков, показавших наибольшее сокращение активов в абсолютном выражении, возглавили дагестанские кредитные организации. Лидером по снижению активов в северо-кавказском регионе с начала 2014 года стал дагестанский банк «Эльбин»: показатель уменьшился почти вдвое — на 1,14 млрд рублей, до 1,5 млрд. На 838,4 млн рублей (до 1,4 млрд рублей) снизились активы еще одной дагестанской кредитной организации — Кредитинвестбанка. Топ-3 замыкает дагестанский Дагэнергобанк (снижение активов на 813 млн рублей, до 5,1 млрд рублей). Четвертая строчка — у дагестанского Эсидбанка (см. инфографику).
Сразу за дагестанской группой в рейтинге следуют два банка из Карачаево-Черкесской Республики — это Тексбанк и банк «Развитие». После них идут две кредитные организации из Адыгеи — банк «Новация» и Майкопбанк. Замыкают десятку Арт-банк из Северной Осетии и дагестанский банк «Адам Интернэшнл».
Только у 5 из 36 банков Северного-Кавказа активы за 5 месяцев 2014 года выросли. Это Газтрансбанк (на 535,9 млн рублей, до 3,05 млрд) и Банк Стандарт Кредит (на 41,3 млн рублей, до 672,8 млн) из Адыгеи, Владкомбанк и «Месед» из Дагестана (на 492,6 млн рублей, до 1,14 млрд рублей и на 2,9 млн рублей, до 928,2 млн соответственно), и «Майский» из Кабардино-Балкарии (на 11,8 млн рублей, до 692,4 млн).
В банках называют различные причины сокращения активов. В «Эльбине» «Известиям» пояснили, что в настоящее время идет активное погашение кредитов, выданных как частным, так и корпоративным клиентам.
— В ближайшее время наш финансовый результат будет улучшен, — заявили в банке.
В Дагэнергобанке рассказали, что кредитная организация сейчас активно создает резервы на возможные потери по ссудам, с этим и связано сокращение активов. В компании подчеркнули, что резервы создаются в рабочем порядке и никаких предписаний со стороны регулятора не было.
В Эсидбанке сообщили, что активы кредитной организации сократились, поскольку ЦБ выдал ей предписание о запрете на прием вкладов.
— Мы сейчас выдаем ранее внесенные вклады физлицам, — сообщили в Эсидбанке. Обычно ЦБ применяет подобные меры к банкам, которые проводят рискованную политику и активы которых главным образом состоят из средств населения — чтобы в случае краха банка ограничить нагрузку на Агентство по страхованию вкладов.
В банке «Новация» отказались назвать причину сокращения активов, но отметили, что недавно в кредитной организации завершилась проверка регулятора, по итогам которой никаких предписаний вынесено не было. В банке «Развитие» рассказали, что причина сокращения активов — в доформировании резервов на потери по ссудам.
В Центробанке отказались от комментариев.
Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий считает, что основная причина сокращения активов кавказских банков — отток вкладов населения и средств корпоративных клиентов. Этот отток, продолжает Осадчий, вызван не только микрокризисом и санкциями со стороны Европы и США, но и локальным фактором — кампанией по зачистке банковского сектора региона от криминальных игроков, проводимой ЦБ и Росфинмониторингом. Усилен контроль за деятельностью местных банков: им стало труднее «рисовать» капитал, например, с помощью фиктивной кассы, как это делали дагестанские банки «Дербент-Кредит» и Анджибанк, напомнил аналитик. По его словам, длительное время Дагестан занимал 3-е место среди регионов страны по числу кредитных организаций, зарегистрированных в регионе, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В результате чистки Дагестан в ноябре 2013 года уступил 3-е место Татарстану и сейчас делит 4-е и 5-е места с Самарской областью (по 17 кредитных организаций в каждом регионе).
Кавказские банки привлекли пристальное внимание ЦБ и Росфинмониторинга в 2012 году. Проверки регулятора и ведомства по борьбе с отмыванием доходов выявили масштабные нарушения. В ноябре 2012-го ЦБ отозвал лицензию у дагестанского Трансэнергобанка по формальному признаку нарушения норматива достаточности капитала (Н1), который был ниже 2% (допустимый минимум — 10%). По факту хищений в банке в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, а следователями выявлены случаи фальсификации: в частности, вклады граждан на 4,8 млрд рублей оказались фиктивными. В конце 2012 — начале 2013 года лицензий лишились также «Дербент-кредит», Трастовый банк, банк «Экспресс». В июле 2013 года лишился лицензии Махачкалинский городской муниципальный банк и Анджибанк. В 2014 году были отозваны лицензии у Рингкомбанка, Имбанка, банков «Дагестан», «Сунжа» и «Каспий».
В отчетах Росфинмониторинга говорилось, что более десятка северокавказских банков были замешаны в масштабных схемах отмывания денег. Например, через Трансэнергобанк, согласно отчету, за 9 месяцев 2012 года незаконно обналичено 27 млрд рублей. В июне 2013 года в отставку ушел председатель Национального банка Дагестана, являющегося региональным отделением Центробанка, Сиражутдин Ильясов. Новым председателем стал Владимир Черний, который до этого руководил одним из полевых учреждений ЦБ. Официальной причиной отставки называется выход Ильясова на пенсию, но эксперты связывают его уход с чередой скандалов вокруг деятельности местных кредитных организаций.
Как отмечают эксперты, события, спровоцированные ЦБ и Росфинмониторингом, подвигли вкладчиков забирать средства из кавказских и в первую очередь дагестанских банков. за 2013 год вклады в банках Северного Кавказа сократились на 45% с 35,1 млрд рублей, до 19,4 млрд. С начала этого года показатель упал еще на 7,4%.
— Дагестан, будучи дотационным регионом, всегда занимал 3–4 место по количеству кредитных организаций (но совсем не по объему их активов) и имел репутацию «черной дыры» в плане транзита и обналички денежных средств, — комментирует аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов. — Такая репутация распространяется и на другие субъекты, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), но их всё же заметно меньше, чем дагестанских. Так что в первую очередь можно отметить работу ЦБ по очищению банковской системы, многократно усиленную с приходом Эльвиры Набиуллиной и, соответственно, опасения клиентов за свои средства в средних и небольших банках региона. Тем более что среди причин отзыва лицензии почти у всех банков СКФО фигурируют нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.
По мнению Тихонова, основными вопросами по проверкам ЦБ могут быть как недостаточная капитализация банков, так и неадекватная оценка активов и, следовательно, недостаточное формирование резервов на возможные потери. Финансовый аналитик Lionstone Investment Services Яна Трубникова обращает внимание на то, что большинство кавказских банков обслуживают семейный бизнес и не являются крупными, находясь ближе к концу списка по размерам капитализации.
— Самый распространенный бизнес — обналичивание денежных средств через компании-однодневки или выдача ссуд под фиктивные активы, — поясняет Трубникова. — Довольно часто банки выступают и в роли транзитного звена по дальнейшему выводу средств в офшорные зоны в интересах клиентов.
Начальник аналитического департамента United Traders Михаил Крылов не исключает, что банки Северного Кавказа могут невольно финансировать бандитские формирования, в частности, через кредиты физическим лицам.
— Ужесточение стандартов выдачи кредитов, в том числе через проверку физлиц в Федеральной миграционной службе, привело к сокращению займов на срок свыше полугода в банке «Эно», от 1 до 3 лет в «Кредитинвестбанке» и «Адам Интернэшнл», до полугода и свыше 3 лет в Эсидбанке, от полугода до года в банке «Месед», — поясняет Крылов. — Кроме того, на Северном Кавказе особенно велика просрочка по корпоративным кредитам, избавление от которой привело к сокращению активов банка «Эльбин». В случае с Дагэнергобанком причина сокращения активов тоже в падении показателей кредитов физлицам. В Тексбанке списывали в основном кредиты юрлицам, видимо, из сомнений в погашении задолженности. А в банке «Новация» доля кредитов физлицам в сокращении активов сопоставима с долей займов юрлицам. При этом, судя по масштабам списания, данный банк имеет все шансы не выполнить обязательства перед вкладчиками.
Главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев ожидает, что жесткая политика ЦБ сохранится, а значит, угроза отзыва лицензий остается вполне реальной и сокращение активов в северо-кавказских банках может продолжиться — клиентский поток будет частично перетекать в крупные госбанки, которые активно развивают присутствие в регионе. Тихонов согласен, что внимание регулятора не угаснет в ближайшее время. Дагестан по-прежнему занимает 4-е место по количеству банков (после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана), а кардинально перестроить свою деятельность за год и исправить ошибки, на которые бывшее руководство местного отделения Банка России смотрело сквозь пальцы, вряд ли возможно, считает Тихонов.
Количество кредитных организаций в Северном Кавказе с 1 января 2013 года сократилось с 44 до 31.