АИЖК завершило размещение облигаций серии А29 на 5 млрд руб.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) полностью разместило облигации серии А29 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на выпуск принимались с 11 по 14 апреля. Андеррайтером и агентом по приобретению облигаций назначен Sberbank CIB.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых. Размер выплаты по купону на одну облигацию составит 23,31 рубля.
Наблюдательный совет АИЖК 10 апреля 2014 года выставил оферты на приобретение облигаций серий А28 и А29. Количество приобретаемых облигаций серии А28 - до 4 млн штук, серии А29 - до 5 млн штук. Цена приобретения по соглашению с владельцами определяется равной 100% номинальной стоимости. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД). Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке.
Период подачи владельцами облигаций заявлений о продаже эмитенту бондов - с 4-го по 7-й рабочий день с даты завершения размещения облигаций.
Как сообщалось, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 29 мая 2013 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28-А30 общим объемом 15 млрд рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-28-00739-А, 4-29-00739-А и 4-30-00739-А соответственно.
Объем размещения выпуска серии А28 с погашением 15 января 2029 года составит 4 млрд рублей, серии А29 с погашением 15 октября 2030 года - 5 млрд рублей, серии А30 - 6 млрд рублей.
Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% от номинала гасится 1 марта 2031 года, 30% от номинала - 1 марта 2032 года и 20% от номинала - 1 марта 2033 года.
По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Заявки инвесторов на выпуск принимались с 11 по 14 апреля. Андеррайтером и агентом по приобретению облигаций назначен Sberbank CIB.
Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых. Размер выплаты по купону на одну облигацию составит 23,31 рубля.
Наблюдательный совет АИЖК 10 апреля 2014 года выставил оферты на приобретение облигаций серий А28 и А29. Количество приобретаемых облигаций серии А28 - до 4 млн штук, серии А29 - до 5 млн штук. Цена приобретения по соглашению с владельцами определяется равной 100% номинальной стоимости. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД). Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке.
Период подачи владельцами облигаций заявлений о продаже эмитенту бондов - с 4-го по 7-й рабочий день с даты завершения размещения облигаций.
Как сообщалось, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 29 мая 2013 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28-А30 общим объемом 15 млрд рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-28-00739-А, 4-29-00739-А и 4-30-00739-А соответственно.
Объем размещения выпуска серии А28 с погашением 15 января 2029 года составит 4 млрд рублей, серии А29 с погашением 15 октября 2030 года - 5 млрд рублей, серии А30 - 6 млрд рублей.
Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% от номинала гасится 1 марта 2031 года, 30% от номинала - 1 марта 2032 года и 20% от номинала - 1 марта 2033 года.
По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.