Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > "МегаФон" притормозил перед биржей

"МегаФон" притормозил перед биржей

Вторник, 23 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский оператор подвижной связи "Мегафон" отложил начало road show к IPO и, скорее всего, задержит и сам выход на биржу. Компания объясняет задержку решением включить в проспект эмиссии финансовые результаты деятельности за III квартал.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO "в более поздние даты". "График завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках M&A и рассмотрение проспекта UKLA, а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии", - пояснила пресс-служба ОАО "МегаФон".

Продвижение IPO "МегаФона" должно было начаться 22 октября со встречи топ-менеджеров компании, в том числе гендиректора Ивана Таврина и финансового директора Геворка Вермишяна, с инвесторами в Москве. 19 октября завершилась двухнедельная стадия investor education, в ходе которой аналитики банков - организаторов IPO представляли инвесторам свои обзоры по "МегаФону". После этого должен был быть объявлен ценовой коридор размещения GDR и акций и начато формирование книги заявок.

Организаторы IPO: Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал". Их аналитики оценили "МегаФон" в $12-16 млрд.

Основными акционерами "МегаФона" являются структуры Алишера Усманова, владеющие контрольным пакетом (50% плюс одна акция), норвежская компания TeliaSonera с 35,6% и Megafon Investments с 14,4%. Доля Алишера Усманова недавно была передана в холдинг Garsdale, образованный совместно с владельцами ООО "Скартел" (бренд Yota). В апреле 2012 г. между акционерами произошли сделки, в рамках которых "МегаФон" был оценен примерно в $20 млрд.

В рамках IPO TeliaSonera готова продать 10,6% с условием сохранения доли в 25% плюс одна акция, а еще от 4,4% до 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора Megafon Investments.

Банки-организаторы получат опцион на переподписку в размере до 15% от объема размещения. Акции для greenshoe пропорционально своему участию в IPO предоставят продающие акционеры - TeliaSonera и Megafon Investments.

Вице-президент J.P.Morgan Moscow Алексей Гоголев рассказал репортеру ComNews, что считает отсрочку IPO оправданной. "Евросеть" - это важная часть дистрибуции "МегаФона". Кроме того, III квартал даст лучшую оценку компании", - уверен он. Вероятнее всего, руководство "МегаФона" ждет хорошее окно, чтобы разместиться на бирже, так как на рынках сейчас произошел небольшой спад, предположил эксперт. "Счет идет на недели или даже на дни: в одну неделю условия для размещения могут быть более благоприятными, в следующую – менее. Надеюсь, что "МегаФон" разместится на бирже до конца года", – заключает Алексей Гоголев.

Аналитик Альфа-Банка Элина Кулиева сообщила репортеру ComNews, что высказанные компанией причины для задержки IPO кажутся ей вполне логичными. "Кроме того, компания сможет разместиться с премией к конкурентам", - подчеркнула эксперт. "Оценка, которая была достигнута организаторами IPO в рамках подготовки - 12,6-15,1 млрд, это 4,7 EBITDA по оценкам 2013 г. При этом у конкурирующих компаний - МТС и "ВымпелКома" - она составляет только 4,5 и 4,3 EBITDA соответственно", - отметила Элина Кулиева.

"МегаФон" выходит на биржу последним из "большой тройки". "ВымпелКом" разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) еще в 1996 г., став первой российской компанией, включенной в листинг NYSE после 90-летнего перерыва. МТС вышла на IPO в 2000 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 405
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 20
Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S8+ жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой |
13: 20
Стартап Ларри Пейджа показал свой "летающий автомобиль" |
13: 20
Осторожно, этот баг может привести к зависанию iPhone |
13: 20
Кейс Aviasales: компания добавила функцию доплаты за багаж и увеличила средний чек |
13: 00
Новая модель платформы Google Jump называется Yi Halo и основана на камерах Yi Technology |
13: 00
CampStove 2: заряжаем гаджеты от дровяной печи |
13: 00
Стоимость доли Yahoo в Snap выросла до $97,6 млн за три года |
12: 40
Samsung Pay заработал с картами Visa Сбербанка |
12: 40
Есть Коннект: Яндекс запустил платформу для совместной работы |
12: 40
Найден способ получать водородное топливо на борту летящего самолёта |
12: 40
Британский Совет оживит Шекспира в VK |
12: 20
OUKITEL начала продажи своего мощного смартфона за $ 49,99 |
12: 20
Доставка от российских продавцов AliExpress теперь занимает день |
12: 20
«Яндекс» открыл доступ к виртуальной АТС «Яндекс.Телефония» для фрилансеров |
11: 40
Все три новых Google Pixel оснастят Snapdragon 835 |
11: 40
Outlast 2 получает оценки |
11: 40
Как я на стикерах хотел миллион заработать |
11: 40
Consumer Reports называет изображение на дисплее смартфона Samsung Galaxy S8 «привлекательным и естественным» даже с красноватым оттенком |
11: 40
ZTE Blade MAX 3 начали продавать в США |
11: 40
В LinkedIn зарегистрированы более 500 миллионов человек |
11: 40
Загнуть экран с четырех сторон – следующий шаг компании Samsung |
11: 40
Деревянный фильтр очистит воду от токсичных красок |
11: 20
Mercedes-AMG поделилась техническими характеристиками гиперкара Project One |
11: 20
В Сибири нашли останки необычного млекопитающего |
11: 20
Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей |
11: 00
Названы победители Famitsu Game Awards 2016 |
11: 00
Майкл Пактер считает, что в скором времени консоли окажутся не у дел |
11: 00
«Сбербанк» запустил поддержку Apple Pay и Samsung Pay для владельцев карт Visa |
10: 40
AliExpress в России запустил однодневную доставку товаров от российских продавцов |
10: 20
Фото и характеристики видеокарты Colorful iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC с ЖК-экраном |
10: 20
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003