Газпром размещает 2 транша еврооблигаций на сумму 1,7 млрд долл США

Газпром размещает 2 транша евробондов:

1)7-летние на 800 млн долл США с доходностью 3,85 % годовых и
2)15-летние на 900 млн долл США с доходностью 4,95 % годовых


Ранее 30 января 2013 г компания ориентировала инвесторов по 7-летнему траншу на доходность около 3,85 %, по 15-летнему - в диапазоне 4,95-5 % годовых.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Газпромбанк и JP Morgan.

Компания 28-29 января 2013 г провела встречи с инвесторами (road show) в Европе и США, а 30 января 2023 г открыла книгу заявок на указанный выпуск ценных бумаг.

В последний раз Газпром выходил на рынок внешних заимствований в июле 2012 г, разместив еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в марте 2017 г в объеме 1,4 млрд долл США.

Доходность по основному траншу составила 3,755 % годовых, по доразмещенному - 3,5 % годовых.

В июле же компания разместила 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1 млрд долл СШАсо ставкой купона 4,95 % годовых.