Самые доходные IPO в истории

Ниже приводится список 11 компаний получивших наибольший доход после первичного размещения акций (IPO), без учета недавнего размещения акций Facebook.

Infineon

Немецкий производитель полупроводниковой продукции, раннее был дочкой Siemens, но отпочковался в 1999 вследствие краха рынка полупроводников. Вовремя став независимой организацией, фирма успешно дебютировала в 2000 году на фондовых биржах Франкфурта и Нью-Йорка.

Деньги: Infineon предложил для продажи 174 миллиона акций, что составляло 29% активов компании и выручил $5.23 миллиарда.

UPS

Культовый судоходный гигант, уходящий своими корнями в начало прошлого века, дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже столетие спустя - в ноябре 1999 года. Предложение имело потрясающий успех на Уолл Стрит – начальная стоимость акции в 50 долларов поднялась до $70.31 в первый же день торгов.

Деньги: UPS продал 109.4 миллиона акций за $5.5 миллиарда.

Swisscom

Швейцарское правительство последовало за европейскими коллегами в плане либерализации и приватизации рынка телекоммуникаций в 1997 году. В январе 1998, Swisscom предложил к публичной продаже 30% акций компании.

Деньги: Swisscom продал 22.05 миллиона акций по $253 за штуку, предложив акции (ADS), каждая из которых составляла около одной десятой обычной стоимости на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Telstra Corporation

Австралийская ведущая телекоммуникационная фирма основана в 1901 году, но стала широко известна после ослабления государственного регулирования, проводимого государством в середине 90-х. В 1997 году, было продано 33 % активов компании. В дальнейшем правительство Австралии продолжало лишать авуаров компанию.

Деньги: Telstra выручил на первичном размещении $5.6 миллиарда

France Telecom

France Telecom попал под волну приватизации, которую проводили европейские правительства в 90-е годы. В 1977 года на биржах Нью-Йорка и Парижа было продано 22.5 % активов компании.

Деньги: По данным андеррайтера - Merrill Lynch, было выручено $7.3 миллиарда.

Kraft Foods

Джеймс Л. Крафт (James L. Kraft) продал свой первый сыр прямо с конной повозки в далеком 1903, и почти 100 лет спустя продовольственный конгломерат запустил одно из наибольших в американской истории IPO.

Деньги: Kraft закончил первичное размещение акций в июне 2001, выручив при этом $8.7 миллиарда. В то время это был второй по величине случай в истории США.

AT&T Wireless

В 2000 году, AT&T было реорганизовано в семейство компаний: AT&T, AT&T Broadband, и AT&T Wireless. Год спустя, AT&T Wireless, второй по величине провайдер беспроводной связи в США разместил IPO на бирже.

Деньги: Гигант продал 360 миллионов акций по цене $29.50 за штуку, общий доход составил $10.6 миллиардов.

Deutsche Telekom

Наибольшая телекоммуникационная компания Европы была приватизирована в 1996 году, первичное размещение акций происходило на биржах Франкфурта, Токио и США. Deutsche Telekom продал 623 миллиона акций или примерно четверть активов компании.

Деньги: Андеррайтером выступил Goldman Sachs, IPO собрало $13.0 миллиардов

General Motors

General Motors вернулся на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2010, после исключения в 2009 вследствие банкротства компании и получения финансовой поддержки от американского правительства в размере $50 миллиардов.

Деньги: GM продал 478 миллионов акций по цене в $33 за штуку, общая выручка составила $15.8 миллиарда.

ENEL SpA

Итальянская энергетическая компания вышла на New York Stock Exchange и европейские биржи, после решения итальянского правительства приватизировать энергетическую отрасль в 1999 году. Вследствие небольших объемов торговли, акции были исключены из Нью-Йоркской фондовой бирже в 2007 году и сейчас торгуются в Милане.

Деньги: 30 % акций, проданных в 1999 году принесли компании $16.5 миллиардов.

Visa

Передовая компания потребительского кредитования разместила IPO в самый разгар финансового кризиса в марте 2008 года. Размещение было успешным, хотя наблюдатели фондового рынка утверждали совершенно обратное.

Деньги: На 18 марта  2008 года, Visa предложила 406 миллионов акций по $44 за штуку, получив при этом $17.9 миллиарда.