Иностранные банки вступили в депозитарную войну в России

Оксана Семенихина, являющаяся клиентом российского подразделения Citigroup Inc. в течение последних 10 лет, в этом году получила от своего кредитора предложение, которое не смогла оставить без внимания.

"Они предложили мне открыть рублевый срочный депозит под 9%, через мобильное приложение", - сообщила 31-летняя маркетолог из Москвы. "Ранее, ставка никогда не превышала 5% и для этого нужно было идти в офис, чтобы заполнить большое количество бумаг".

Предложение ЗАО "Ситибанк" является частью более масштабных усилий зарубежных кредиторов в России в конкурентной борьбе за потребительские депозиты с местными соперниками, после того, как санкции, вызванные ситуацией на Украине, стали причиной падения рубля в прошлом году, вызвав повышение ставки, из-за которой возросли затраты на финансирование банков и их клиентов.

Подразделения иностранных кредиторов уже потеряли некоторых крупных корпоративных клиентов, в то время как государственные банки, попавшие под удар санкций и оказавшиеся в стороне от капитальных рынков США и Европы, добиваются расположения экспортеров более высокими ставками на депозиты в евро и долларах, заявили в ноябре 3 человека, знакомые с ситуацией. Это сделало потребительские депозиты более значимыми.

"До кризиса, ставка на розничный рублевый депозит в большинстве консервативных блоков иностранных банков была ниже по сравнению с той, которую предлагали государственные банки", - говорит Максим Осадчий, аналитик Банка БКФ в Москве. "Теперь они примерно на одном уровне и предлагают, даже, более высокие ставки".

Ставки на рублевые срочные депозиты, предложенные Сбербанком, крупнейшим российским кредитором, составили 11.25% в прошлом месяце, в прошлом году ставка была 7.25%, согласно данным Frank Research Group. Ставки Ситибанка выросли до 13% в прошлом месяце, поднявшись с 6.5% в предыдущем году.

Двузначные ставки

Российский филиал банка UniCredit SpA, расположенного в Милане и являющегося крупнейшим в стране иностранным банком, предлагает ежегодную ставку на рублевые депозиты в 14%, в то время, как Росбанк, принадлежащий французскому Societe Generale SA, выплачивает 16.3% за 3х-годовые депозиты, согласно вебсайтам банков.

Вероятно, что кредиторам придется выплачивать двузначные ставки по депозитам и в течение 2015 года, даже при условии, что центральный банк понизит расходы по займам, достигшие 11-летнего максимума, говорит Юрий Тулинов, руководитель исследований в Росбанке.

Центральный банк поднимал ключевую ставку 6 раз (до 17%) в прошлом году, но с тех пор понизил ее до 14%.

Подразделения Citigroup, Raiffeisen Bank International AG и UniCredit, которых в основном интересовали более состоятельные клиенты, стараются расширить свои депозитные базы, сообщает Юрий Грибанов, основатель Frank Research Group в Москве.

"Банки обратились к финансированию от розничных рынков и предлагают более высокие депозитные ставки, так как они не всегда могут положиться на свои головные компании в плане наличности" - продолжил Грибанов.

Рост безнадежных кредитов

Падение рубля в прошлом году спровоцировало отток капитала, при этом все больше россиян вынуждены использовать свои сбережения, чтобы свести концы с концами, по мере того, как санкции и снижающиеся цены на нефть наносят урон экономике. Растущая доля потребительских кредитов становятся безнадежными, в то время как сумма новых займов снизилась в первые два месяца нового года.

Согласно прогнозу рейтинга Standard & Poor’s, недействующие и реструктурированные кредиты могут достичь от 17 до 23% от общего числа займов в банках.

Потребительские депозиты сократились на 2.5% в прошлом году, исключая влияние девальвации валюты, с дальнейшим снижением в январе. Ситуация изменилась в прошлом месяце, когда депозиты выросли на 2% благодаря "относительной стабильности рубля и высоким ставкам на рублевые депозиты", - согласно сообщению аналитиков Сбербанка КИБ от 17 марта.

"Укрепление отношений"

В прошлом году 40-45% прибыли Ситибанка пришлось на долю банковского обслуживания физических лиц, что сделало эту сферу "чрезвычайно важной", - заявил Сергей Коротков, член совета руководителей российского подразделения в Москве.

Ситибанк предложили компенсировать клиентам потери в валюте в течение новогодних праздников, которые пришлись на 11 первых дней 2015 года. "Таким образом, мы укрепляем наши отношения с клиентами", - написал в ответе на электронное письмо Коротков.

Согласно данным Центрального банка, иностранные кредиторы удерживают около 8.5% российских банковских активов. Крупнейшими являются филиалы UniCredit, Societe Generale, австрийского Raiffeisen, шведского Nordea AB и нью-йоркского Citigroup.

"Счета потребителей и их депозиты являются главным источником нашего финансирования", - говорит Андрей Степаненко, заместитель председателя совета руководителей ЗАО "Райффайзен".

Российский филиал Raiffeisen заработал 342 миллиона евро (364 миллиона долларов) в 2014 году, несмотря на то, что головная компания понесла убытки. Кредитор сокращает точки соприкосновения со страной и закрывает некоторые офисы на востоке.

Лучшие результаты

Главный исполнительный директор UniCredit, Федерико Гиццоне, заявил на прошлой неделе, что результаты по России в первые два месяца этого года оказались лучше, чем прогнозировалось.

В прошлом месяце он предположил, что санкции из-за украинского конфликта снизят прибыль на 60 миллионов евро в этом году, хотя бизнес в России останется прибыльным.

"Россия остается одним из главных рынков UniCredit", - написала в электронном письме Светлана Пирожкова, директор департамента торгового сегмента и маркетинга в филиале UniCredit. "Конкуренция на депозитном рынке традиционно высока".

Если оставить в стороне все трудности, то у зарубежных банков нет причин покидать Россию, считает Сергей Вороненко, аналитик Standard & Poor’s в Москве. Они остаются прибыльными и должны держаться до тех пор, пока не утихнет экономический хаос, заключил он.